Sven Broß, Finanzberater

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Aktuelles von Sven Broß

12. Oktober 2022

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28. Juni 2022

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8. April 2020

Baufinanzierung Liquiditätsengpass

Sie haben aktuell einen Liquiditätsengpass (Kurzarbeit etc.) und wollen Ihre Reserven nicht angreifen?

Sie können jederzeit Ihre Sparverträge in Wertpapieranlagen ändern, da diese volle Flexibilität bieten.

Ebenso lohnt es sich Ihre Lebens- und Rentenversicherungen zu prüfen. Hier gibt es häufig individuelle Optionen zur Stundung und / oder temporären Beitragsfreistellung.
Achten Sie hierbei jedoch auf die Absicherungen, nicht dass Sie in dieser Zeit ohne Schutz sind!

Auch die Finanzierungspartner sind üblicherweise gesprächsbereit und bieten beispielsweise eine Tilgungsaussetzung in schwierigen Zeiten an.

Vor all diesen Maßnahmen ist die Erarbeitung eines soliden Finanzplans eine hervorragende Herangehensweise. Bei dieser Planung wird darauf geachtet, dass Ihnen immer ausreichend Liquidität zur Verfügung steht (in guten wie in schlechten Zeiten).

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corona
Zahlungsschwierigkeit
Scheidung
Stundung
Beitragsfreistellung
Engpass

20. März 2020

Geldanlage Investieren in der Krise

Was soll ich in der Krise nur mit meinem Geld tun?

Jede Krise bietet Chancen, erfordert jedoch Mut im Handeln.
Wir alle können die Zukunft nicht vorhersehen, doch mit einer strategisch ausgearbeiteten Vermögensstruktur und einem disziplinierten Handeln stellt sich der Erfolg ein.
Im Einkauf liegt bekanntlich der Gewinn und vor Beginn der Krise hätten wir uns (im Regelfall) über die nun vorherrschenden Kurse gefreut!

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72 geprüfte Bewertungen
über Sven Broß

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Martin H. schrieb am 29.10.2022 (neueste Bewertung)

„Kompetente Beratung”

„Ich lasse mich und meine Frau seit Jahren von Herrn Broß beraten. Seine Beratung ist sehr kompetent und auch für Laien verständlich. Ich empfehle seine Beratung sehr.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Peter C. schrieb am 25.09.2022

„Sehr kompetent und unaufdringlich”

„Bestandsüberblick (Ausgaben, Vorsorge, Vermögensmanagement, Sachversicherungen) Rundumberatung Die Beratung verlief zielführend und professionell. Ich bin sehr zufrieden und empfehle Herrn Broß ohne Einschränkungen gerne weiter”

Das hat mir gut gefallen:

Sehr sympathisch. Immer professionell. Kein Eindruck eines Abschlußzwangs.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Stichworte zu Sven Broß

Vorsorge
Vermögensmanagement
Sachversicherungen
Rundumberatung

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Gudrun H. schrieb am 21.07.2022

„Beratung zu Geldanlage und Rentenplanung”

„Es war höchste Zeit sich mit dem stetig näher rückenden Renteneintritt und einer vernünftigen Geldanlage zu beschäftigen. Nach Feststellung des Status quo hat Herr Broß verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt und die jeweiligen Vor- und Nachteile mit mir besprochen. Ich habe dann die Unterlagen erhalten, so dass ich mich in Ruhe nochmal selbst damit auseinandersetzen konnte. Meine Fragen, die ich als kompletter Laie reichlich hatte, hat Herr Broß umfassend und klar beantwortet und ich kann seine Beratung uneingeschränkt weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Die Beratung ist individuell zugeschnitten, die Lösungen sind an die aktuelle Lebenssituation angepasst und die Gespräche verlaufen in einer sehr angenehmen Atmosphäre.

Stichworte zu Sven Broß

Geldanlage
Versicherungen

Darum ging es in der Bewertung

Tagesgeld
Private Pflegeversicherung
Unfallversicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Aktien

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Versicherung

Annette S. schrieb am 29.05.2022

„Allumfassende Beratung”

„Der Termin Mit Herrn Broß fand im Rahmen einen jährlichen Check-Ups statt. Es hatten sich mehrere Themen im Laufe der Zeit angesammelt, von konkreten Themen zum Thema Kreditkarte bis zu einer Diskussion der aktuellen Arbeitssituation mit Planung der Altersvorsorge. Wie immer bin ich sehr begeistert von Herrn Broß' Beratung. Herr Broß hat mit mir genau das besprochen, was im Moment für mich relevant ist, und mit hoher Kompetenz wertvolle Vorschläge unterbreitet. Die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen erfolgte wie immer sehr zuverlässig und schnell.”

Das hat mir gut gefallen:

siehe oben

Das hat mir nicht so gut gefallen:

keine

Stichworte zu Sven Broß

siehe oben

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Reiseversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Kreditkarte
Gesetzliche Rente

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Konto & Kredit

Versicherung

Andreas Z. schrieb am 20.08.2021

„Vertrauensvoller und kompetenter Vermögensberater”

„Anlass der Beratung war Geldanlage und Altersabsicherung. nach jedem Gespräch wurden mir die vereinbarten Unterlagen zur Verfügung gestellt, die Beratungsgespräche selbst waren immer gut vorbereitet. Die Beratungsleistung war immer zielgerichtet und individuell ausgerichtet. Ich kann Herrn Broß jederzeit und uneingeschränkt als Berater weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

In den Beratungsgesprächen für die Geldanlage wurden die Chancen und Risiken transparent angesprochen. Die individuelle Risikobereitschaft wurde dabei berücksichtigt. Es besteht auf der fachlichen wie auch auf der persönlichen Ebene ein hohes Vertrauensverhältnis.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Keine

Stichworte zu Sven Broß

Geldanalgen in gemischten Fonds mit unterschiedlichen Risikoprofilen. Liquiditätsplanung im Ruhestand

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Rürup-Rente
Wohngebäudeversicherung
Rentenversicherung
Gesetzliche Rente
Immobilie kaufen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Immobilien

Versicherung

Brigitte G. schrieb am 27.07.2021

„Finanzberatung Altersvorsorge”

„Umfassende Beratung und status quo Analyse - keine Fragen offen geblieben. Bin sehr zufrieden und empfehle Herrn Broß gerne weiter.”

Das hat mir nicht so gut gefallen:

keine

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Aktien

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Ralf Kaiser schrieb am 05.04.2021

„Sven Broß - MLP (Finanzberatung)”

„Es ging bei der Finanzberatung um eine gesamtheitliche Beratung, die verschiedene Schwerpunkte abgedeckt hat, speziell auch in den Bereichen Versicherungen / Altersversorge, aber auch Geldanlage. Mit der Beratungsleistung bin ich zu 100% zufrieden und kann Herrn Broß nur weiter empfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Freundliche, offene Kommunikation, entsprechend starke Kompetenz in den verschiedenen Beratungsfeldern.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Alles Prima.

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Aktien

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Markus Prof. Dr. Schmidt schrieb am 24.02.2021

„Hohe Kompetenz, toller Einsatz, sehr professionell und menschlich angenehm”

„Herr Broß berät uns vor allem zum Thema Geldanlage (Fondssparen und Aktien), aber auch in den Bereichen der Baufinanzierung und der Krankenversichungen. Wir sind mit seinen Beratungsleistungen äußerst zufrieden, haben Herrn Broß schon mehrfach weiterempfohlen und würden dieses immer wieder gerne tun.”

Das hat mir gut gefallen:

Die Zusammenarbeit ist zu jedem Zeitpunkt sehr professionell aber auch äußerst angenehm. Bei den Beratungsgesprächen hört Herr Broß sehr gut zu, und geht dann sehr individuell auf unsere Bedürfnisse und auf unsere Wünsche ein. Seine Produkte sind dabei zielgerichtet und haben ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Es gibt keine Dinge mit denen wir unzufrieden wären. Wir würden diese ansonsten ansprechen.

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Investmentfonds
Immobilie kaufen
Anlageimmobilien
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Baufinanzierung

Versicherung

Tanja G. schrieb am 24.02.2021

„Wechsel private Pflegeversicherung”

„Anlass der Beratung war ein Preiserhöhung der bestehenden privaten Pflegeversicherung. Herr Broß kam aktiv auf mich zu. Die Beratung lief schnell und unkompliziert ab. Es wurden die möglichen Alternativen aufgezeigt und übersichtlich dargestellt. Eine Weiterempfehlung würde ich auf jeden Fall machen.”

Das hat mir gut gefallen:

aktives Zukommen schnelle und einfache Darstellung und Beratung

Darum ging es in der Bewertung

Private Pflegeversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Nina S. schrieb am 11.12.2020

„Ende der Ausbildung”

„Durch den Eintritt ins Berufsleben stand die Klärung der Versicherungsthemen für mich an. Hr. Broß wurde mir von meinen Eltern empfohlen, da sie seit längerer Zeit sehr zufrieden mit seiner Beratung sind. Er zeigte mir auf welche Absicherungen für mich nun zwingend erforderlich sind. Außerdem erklärte er mir verständlich, welche Möglichkeiten des Sparens und der Altersvorsorge ich nutzen kann. Mit Wissen und einem sehr guten Gefühl konnte ich mich dank seiner Hilfe entscheiden.”

Das hat mir gut gefallen:

Bei seinen Angeboten wurde ich in den Auswahlprozess eingebunden und habe die Unterschiede geduldig erläutert bekommen. Es waren immer Angebote verschiedener Anbieter, was ein toller Mehrwert ist, da ich nicht selbst vergleiche muss.

Stichworte zu Sven Broß

Versicherung
Altersvorsorge

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Versicherung

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Profil von Sven Broß

Ich bin verheiratet, habe 3 Töchter und lebe mit meiner Familie im Eigenheim in einem Teilort von Reutlingen.

Meine Motivation und mein Antrieb:

Ich möchte im Rahmen meiner Möglichkeiten dazu beitragen, mit meinen Mitmenschen in einem harmonischen und glücklichen Umfeld ein erfülltes Leben zu führen.

Hobbys:

- Tennis

- Tanzen

- Lesen

- Schwimmen

- Sauna

- Angeln

- Fussball

Beratungsansatz

Ihr Leben und Ihre Lebensplanung (Ziele & Wünsche) in Zahlen übersetzen.

Auf dieser Basis erarbeiten wir gemeinsam ein ganzheitliches Finanz- und Vermögenskonzept, welches wir in regelmäßigen Abständen neu bewerten.

Meine Kunden, eine beidseitige Entscheidung für die Zusammenarbeit vorausgesetzt, sollen eine erstklassige Absicherung genießen und ihre Lebenspläne verwirklichen können.

So übernehme ich, gemeinsam mit den Kunden, Verantwortung für die finanziellen Angelegenheiten.

Das bedeutet: Passend auf Ihre Lebenssituation betrachten wir alle Finanzthemen und bewerten diese hinsichtlich ihrer Wechselwirkungen und Stimmigkeit, da alle Themen direkt oder indirekt miteinander verknüpft sind.

Alle Finanzthemen bedeutet:

- Krankenversicherung

- Einkommenssicherung

- Konto-/Vermögensmanagement

- Altersvorsorge/Ruhestandsplanung

- Vermögenssicherung/Sachversicherung

- Immobilien-/Finanzierungen.

Warum vertrauen mir meine Kunden:

• Wir pflegen ein partnerschaftliches Verhältnis auf Augenhöhe

• Die Finanzen werden am Leben ausgerichtet (und nicht das Leben an den Finanzen)

• Die Transparenz über die gesamten finanziellen Verhältnisse

• Abstimmung der einzelnen Themenfelder aufeinander

• Unabhängiges und objektives aufzeigen der vorhandenen Handlungsoptionen

Als Makler stehe ich auf der Seite meiner Kunden und bin ausschließlich deren Interessen verpflichtet. Das bedeutet, ich arbeite frei von Gesellschaftsinteressen (niemand gibt mir vor, was ich verkaufen bzw. anbieten soll). Das ist meine Basis für eine langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Kurz um: Bei mir erhalten Sie eine individuelle Beratung, wie ich sie für mich selbst erwarte!