FORMAXX AG Bremen

Das hat mir gut gefallen:

Persönliches Gespräch

Das hat mir nicht so gut gefallen:

/

Darum ging es in der Bewertung

Zertifikate ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung ● Gesetzliche Rente ● Krankenzusatzversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung ● Vermögensverwaltung / Asset Management ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Finanzplanung ● Girokonto

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Bewertung unsere finanziellen Situation, Möglichkeiten der Vermögensbildung

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut, Herr Bremer geht voll auf unsere Wünsche ein

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

/

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Herr Bremer war zu Beginn neu im Geschäft und man merkt, dass er immer tieferen Einblick in die ganzen Sachen erlangt

Stichworte zu Lars Bremer

Jahresgespräch

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Private Pflegeversicherung ● KFZ-Versicherung ● Reiseversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Rentenversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Absicherung der neu gekauften Immobilie und damit verbundenen Finanzen

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut, es hat ein Online-Gespräch im Voraus stattgefunden um das Finanzfazit vorzubereiten.

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keinen

Stichworte zu Lars Bremer

Versicherung ● Geldanlage ● Altersvorsorge

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung ● Investmentfonds ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Risikolebensversicherung ● Gesetzliche Rente ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung ● Investmentfonds ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Risikolebensversicherung ● Gesetzliche Rente ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung

Das hat mir gut gefallen:

Umfassende unabhängige und persönliche Beratung

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Rentenversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Altersvorsorge, Absicherung

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut

Das hat mir gut gefallen:

Die Offenheit in der Beratung. Es wurden hilfreiche Tipps gegeben und gleichzeitig aber auch Dinge kritisch hinterfragt.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Wir waren mit allem zufrieden.

Darum ging es in der Bewertung

Immobilie kaufen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Gute Kommunikation und das Gefühl, ehrlich beraten zu werden.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung hat unsere Erwartungen übertroffen.

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Regionale Banken

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Die Erreichbarkeit und die Wertschätzung. Im Vergleich zu Banken hatten wir das Gefühl, dass man sich wirklich Mühe bei der Beratung gibt.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Transparenz und Sinnhaftigkeit

Stichworte zu Lars Bremer

Altersvorsorge ● Finanzplanung

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Krankenzusatzversicherung

Stichworte zu Lars Bremer

Schnell ● Kompetent ● Professionell

Das hat mir gut gefallen:

Die persönliche und stressfreie Beratung

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Berufsunfähigkeitsversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Aufklärung und individuelle Beratung

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Es gibt eine rundum Beratung

Das hat mir gut gefallen:

Wie aktiv Lars auf unsere Bedürfnisse (kurzfristige und langfristige Ziele) eingegangen ist. Das dabei unsere Kinder auch anwesend sein durften, hat es sehr erleichtert, weil wir nicht noch extra Betreuung organisieren mussten.

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Risikolebensversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Die unabhängige Beratung nach DIN-Norm war für uns absolut ausschlaggebend, da wir in der Vergangenheit oft das Gefühl bekommen haben, das die Beratung nicht objektiv erfolgen konnte.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

In unserer aktuellen familiären Situation mit Nachwuchs unterwegs, hat es uns enorm geholfen wieder

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Das wir mitgenommen wurden und immer transparent kommuniziert wurde.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Erstberatung…

Stichworte zu Lars Bremer

Aktuelle Liquidität ● Versicherungsvergleich und Wechselmöglichkeiten ● Vermögensaufbau.