FORMAXX AG Frankfurt am Main

Darum ging es in der Bewertung

Betriebliche Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Rentenversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Aktualität der einzelnen Produkte

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Gut

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keinen

Stichworte zu Stefanie Gorgosch

Jährliche Überprüfung ● Finanzaufstellung

Das hat mir gut gefallen:

Kommunikation und Beratung

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nicht relevant

Darum ging es in der Bewertung

KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Krankenzusatzversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Kostenersparnis

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Super

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keinen

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Kenne keinen anderen Anbieter

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Verbessert

Stichworte zu Stefanie Gorgosch

Finanzoptimierung

Das hat mir gut gefallen:

Persönliche Kontakt und Betreuung, Verständliche Erklärung komplexerer Finanzthemen

Das hat mir nicht so gut gefallen:

X

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief ● Zahnzusatzversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Aktien, ETFs und Anlageoptionen

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Genau richtig

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Produktvielfalt (als zB nur Sparkassen Produkte)

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Nein - Genau so positiv geblieben wie einige Jahre zuvor

Das hat mir gut gefallen:

Schnelle und unkomplizierte Kommunikation

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Bausparvertrag ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung ● Immobilien zur Miete ● Immobilie kaufen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Wohngebäudeversicherung

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Beratung erfolgt immer nach Bedarf

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

keine

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Beratung ist seit Jahren zuverlässig auf einem hohen Niveau

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Festgeld ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Bausparvertrag ● Wohnriester ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Risikolebensversicherung ● Gesetzliche Rente ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Anschlussfinanzierung

Das hat mir gut gefallen:

Der Persönliche schnelle unkomplizierte Kontakt bei Anliegen.

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● KFZ-Versicherung ● Hausratsversicherung ● Risikolebensversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Offenheit, Vertrauensvolle Beratung, Persönlich zugeschnitten

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Am Ende entscheidet man immer selbst

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Eine/n Ansprechpartner/in für alle Themen.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Flexibilität durch Videoberatung

Das hat mir gut gefallen:

Zuverlässigkeit

Das hat mir nicht so gut gefallen:

NA

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Gesetzliche Rente

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Beratung zu den relevanten Themen, die mich interessieren

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung für meinen Bedarf ist sehr zufriedenstellen

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

NA

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Standort des Büros, stellt aber kein Problem dar. Es gibt auch Möglichkeiten per Videokonferenz zu kommunizieren.

Stichworte zu Stefanie Gorgosch

Gute Transparenz ● gute Kommunikation ● gute Vor und Nachbereitungen

Das hat mir gut gefallen:

Das standardisierte Vorgehen, damit die Analyse vergleichbar ist und verständlich ist. Steffi geht sehr gut auf meine/unsere Lage ein und wird auch des Erklärens nicht müde.

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Lebensversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Indexfonds (ETFs) ● Hausverwaltung ● Immobilien zur Miete

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Private Rentenvorsorge

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Perfekt

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine, da ich hochzufrieden bin

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Simpler und hürdenfreier Kontakt mit Steffi

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Generell erfolgt die Beratung und Bewertung meiner Finanzlage nach dem gleichen Prinzip, sodass die vorherigen Beratungen mit der diesjährigen vergleichbar sind. Es werden die bestehenden Versicherungen geprüft, ob es günstigere oder bessere gibt und dann Empfehlungen ausgesprochen. Bei der Rentenvorsorge erfolgt eine Analyse, ob und wie groß Lücken entstehen und wie man dagegen vorgehen kann.

Stichworte zu Stefanie Gorgosch

Vorsorge ● Versicherungen und Rente

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung ● Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Gesetzliche Rente ● Indexfonds (ETFs)

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Geldanlage, Private Rentenversicherung

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

sehr gut

Das hat mir gut gefallen:

Empathische Berater, lockeres Gespräch, nimmt sich sehr viel Zeit und erklärt komplizierte Themen verständlich

Das hat mir nicht so gut gefallen:

-

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Krankenzusatzversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung ● Immobilie kaufen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Private Altersvorsorge, Versicherungen

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sicherheitsgefühl, Vertrauen, Vermögenszuwachs

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Nein