Linda Z.: Geldanlage
Umschichtung vom Sparkonto ins Depot (mittelfristige, breit gestreute Geldanlage). Die Beratung verlief sehr ausführlich, war sehr gut vorbereitet (mehrere Lösungsvorschläge zugeschnitten auf meine Vorstellungen / Wünsche). Des Weiteren benötigte ich einen neuen VL-Vertrag bei der XXX (ich wollte keinen Bausparvertrag!!). Auch hier bekam ich als Fondssparer eine für mich sehr gute Lösung präsentiert.