KI-Zusammenfassung:
Der Standort MLP Würzburg in Schweinfurter Str. 7 in 97080 Würzburg wurde von Kunden 183 mal bewertet. Die durchschnittliche Bewertung ist 4,9 Sterne.
In Bayern ist dieser Standort auf Platz 43 der am besten bewerteten Standorte und in Würzburg auf Platz 4.
Die letzte Bewertung ist 1 Woche alt.
Kunden werden an diesem Standort zu den Themen Altersvorsorge, Versicherung und Geldanlage beraten.
Kunden schätzen an diesem Standort vor allem
die Kommunikation.
An diesem Standort werden vor allem Kunden beraten
die in der Ausbildung oder im Studium sind, über ein mittleres Wissen über Finanzen verfügen und angestellt sind.
Besonders gut gefallen hat mir, dass die Empfehlungen wirklich exakt auf meine persönliche Lebenssituation abgestimmt sind. Man merkt deutlich, dass hier individuell beraten wird und keine Standardlösungen angewendet werden.
Besonders wichtige Punkte
Mir war besonders wichtig, dass ich keinen Druck verspüre, irgendetwas abschließen zu müssen. Genau das wurde hier perfekt umgesetzt, ich konnte in Ruhe Entscheidungen treffen und wurde dabei jederzeit respektvoll begleitet.
Veränderung der Beratung in den letzten Jahren
Die Beratung hat von Anfang an auf einem sehr hohen Niveau gestartet und ist bis heute konstant genauso gut geblieben. Diese gleichbleibende Qualität schätze ich sehr.
Passt die Beratung zum Kundenbedarf?
Die Beratung ist genau auf meine persönliche Lebenssituation abgestimmt. Auf dieser Basis erhalte ic
Hannes Z.: Hervorragende und vertrauensvolle Finanzberatung – absolut empfehlenswert!
Die Beratung bei Julia Moosmann war für mich wirklich außergewöhnlich positiv. Von Anfang an habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt, sowohl fachlich als auch menschlich. Alle Themen rund um Altersvorsorge, Finanzplanung und Versicherungen wurden verständlich, transparent und individuell auf meine Situation abgestimmt erklärt.
Besonders geschätzt habe ich die ehrliche und kompetente Art sowie die Zeit, die sich für meine Fragen genommen wurde. Es ging nie um schnellen Abschluss, sondern wirklich um eine nachhaltige und sinnvolle Lösung für mich.
Ich würde am liebsten 6 von 5 Sternen vergeben – eine klare Weiterempfehlung!
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Geldanlage
Konto & Kredit
Versicherung
Vermögensverwaltung
Das hat mir gut gefallen:
Besonders gut gefallen hat mir, dass die Empfehlungen wirklich exakt auf meine persönliche Lebenssituation abgestimmt sind. Man merkt deutlich, dass hier individuell beraten wird und keine Standardlösungen angewendet werden.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich bin rundum zufrieden und habe tatsächlich nichts zu beanstanden, für mich ist die Beratung wunschlos glücklich.
Mir war besonders wichtig, dass ich keinen Druck verspüre, irgendetwas abschließen zu müssen. Genau das wurde hier perfekt umgesetzt, ich konnte in Ruhe Entscheidungen treffen und wurde dabei jederzeit respektvoll begleitet.
Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?
Die Beratung ist genau auf meine persönliche Lebenssituation abgestimmt. Auf dieser Basis erhalte ic
Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?
Ich habe auch die Sparkasse in Betracht gezogen, bin aber sehr froh, letztendlich bei MLP gelandet z
Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Julia nimmt sich wirklich Zeit für mich. Da ich beruflich oft zu "gewöhnlichen" Zeiten schwer erreichbar bin, finde ich es besonders angenehm, dass sie sich flexibel nach meinen Möglichkeiten richtet und wir dadurch immer einen Termin finden, welcher für uns beide angenehm ist.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Die Beratung hat von Anfang an auf einem sehr hohen Niveau gestartet und ist bis heute konstant genauso gut geblieben. Diese gleichbleibende Qualität schätze ich sehr.
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
04.03.2026
Lina Elisabeth Werlich: Klientenzentriert Beratung
Mit Frau Moosmann habe ich erstmal einen Rundumschlag in meinen Finanzen gemacht. Wir haben Überblick geschaffen und dann konkret Ziel ausgearbeitet und diese über ein halbes Jahr akribisch abgearbeitet und die kurzfristigen Ziele wie z.B Versicherungen erfüllt. Ich habe mich ernstgenommen, wichtig gefühlt. Sie ist mit mir alles kleinteilig durchgegangen. Die Kommunikation war angekonnt an meinem Wissensstand. Sie konnte ihre Beratung auf meine Lebensumstände und Beruflichen Wege anpassen.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Geldanlage
Konto & Kredit
Versicherung
Vermögensverwaltung
Das hat mir gut gefallen:
Das sie ihr Wissen auf meine beruflichen Werdegang angepasst hat und wir so Strategien entwickeln könnten
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich finde es schade, dass das Kontomodell nicht in jeder Bank umgesetzt werden kann und ich zur MLP Bankwechsel musste
Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?
Sparkasse, Instawerbung
Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Gar nichts
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ich kenne sie noch kein ganzes Jahr
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
27.02.2026
Jessica Bryncev: Die beste Beraterin! Kompetent und Herzlich
Als absoluter Neuling im Bereich Finanzen und Versicherungen bin ich vor drei Jahren auf Julia Moosmann gestoßen und bin bis heute begeistert. Sie ist nicht nur unglaublich kompetent und professionell sondern auch eine Beraterin bei der man sich sofort wohlfühlt.
Julia hat mich von Anfang an in alle Richtungen beraten und mit mir zusammen genau die Absicherungen und finanziellen Grundlagen geschaffen die ich mir gewünscht habe. Das Beste daran Sie erklärt alles so ausführlich und klar dass ich nie das Gefühl hatte überrumpelt zu werden. Ihre offene und ehrliche Art ist etwas das ich extrem schätze! Ich freue mich tatsächlich auf jeden Termin denn bei ihr gibt es nicht nur trockene Fakten sondern auch Raum für ein Lachen und trotzdem werde ich immer top beraten. Es ist beruhigend zu wissen dass ich mich seit drei Jahren auf ihre schnelle Hilfe und ihre immer optimalen Vorschläge verlassen kann wobei die Entscheidung natürlich immer bei mir liegt. Eine Beraterin wie man sie sich nur wünschen kann!!
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Geldanlage
Das hat mir gut gefallen:
Mir hat besonders gefallen, dass Julia Moosmann sich wirklich die Zeit genommen hat, meine individuelle Situation und meine Wünsche genau zu verstehen. Es war keine Standardberatung, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass sie sich persönlich für meine Ziele einsetzt. Diese maßgeschneiderte Herangehensweise und ihre schnelle Erreichbarkeit bei Fragen waren wirklich herausragend.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Darum ging es in der Bewertung
Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Aktien
Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?
Besonders wichtig war mir, dass ich als Laie alles verständlich erklärt bekomme und mich nicht überrumpelt fühle. Julia Moosmann hat hier perfekt agiert, indem sie mir komplexe Themen geduldig nähergebracht hat. Auch die ehrliche und transparente Beratung, bei der ich nie das Gefühl hatte, dass mir etwas aufgedrängt wird, war für mich entscheidend. Das hat eine große Vertrauensbasis geschaffen.
Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?
Die Beratung von Julia Moosmann passte perfekt zu meinem Bedarf, da ich anfangs komplett unwissend w
Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?
Ehrlich gesagt habe ich kaum andere Anbieter in Betracht gezogen. Ich bin durch ein Uniseminar an Ju
Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?
-
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Vivien W.: Strukturierung Finanzen im Umbruch Studium/Arbeitswelt
Es ging sowohl um die wichtigsten Versicherungen und warum man diese haben sollte, sowie um Strukturierung von Finanzen in unterschiedliche Gruppen (kurz, mittel und langfristig)
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Geldanlage
Konto & Kredit
Versicherung
Vermögensverwaltung
Das hat mir gut gefallen:
Die freundliche und ehrliche Art und kein unnötiges Aufgeschwatze oder falsche Freundlichkeit.
Mir war wichtig, dass meine Finanzen übersichtlich aufgestellt sind und ich nicht mehr ausgeben kann, als ich einnehme, um langfristig für größere Ziele sparen zu können.
Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?
Die Beratung hat bisher immer super zu meinen Wünschen gepasst
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
02.10.2025
Katrin H.: Angenehme persönliche Beratung
Um meine aktuelle Finanzielle Lebenslage, Wünsche und Ängste und wie ich gut vorsorgen kann
freundlich ● witzig und auf Augenhöhe ● Verständnisvoll und ehrlich
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
30.09.2025
Franziska H.: Absolute Empfehlung
In der Beratung ging es u.a. um die private Altersvorsorge, wie man sein Geld am besten anlegt, um seine privaten Ziele zu erreichen und was man v.a. als Frau am besten macht, um nicht in eine finanzielle Abhängigkeit zu rutschen.
Mir war die Berufsunfähigkeit und die Altersvorsorge extrem wichtig
Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?
Perfekt
Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Es fühlt sich seriös an
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
14.05.2025
Clara G.: Stets freundliche und kompetente Beratung
Es ging um die Altersvorsorge und private Budgetierung. Die Themen werden halbjährlich besprochen und angepasst. Sie ist jederzeit erreichbar und flexibel bei Terminen. Die Beratung ist jederzeit freundlich und offen. Sie erklärt schwierige Situationen vereinfacht und leicht verständlich.
Dana H.: Kompetente und persönliche Finanzberatung
Julia berät mich nun schon seit einer Weile und sie hat mich von Anfang an durch ihre kompetente und persönliche Art überzeugt. Ich war zuvor bei einer anderen Finanzberatung und habe Julia durch ein Seminar kennengelernt. Meine vorherigen Versicherung usw. hat sie verbessert und mich zukunftsorientiert beraten. Das hat mich überzeugt und deshalb vertraue ich ihr sehr. Auch auf persönlicher Ebene passt es sehr gut, sie ist immer offen und herzlich und auch sehr engagiert, sie ist so gut wie immer erreichbar. Wenn Nachfragen auftreten, beantwortet sie diese meist sogar noch am selben Tag. Kurzum, ich kann sie aus vollem Herzen weiterempfehlen!
Fachliche Kompetenz ist mir sehr wichtig und da war Julia deutlich besser und hat sich auch mehr Zeit genommen als der Vorgänger. Natürlich freut es mich auch, eine Frau in der Welt der Finanzberatung zu unterstützen!
Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?
Julia bietet alles an, was man braucht und findet gemeinsam bedarfsgerechte Lösungen.
Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Ihr Engagement
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein, sie bleibt gleichbleibend gut.
Stichworte
zu Julia Moosmann
Berufsunfähigkeitsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse ● private Altersvorsorge ● Geldanlage durch ein Depot
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
08.04.2025
Jacqueline B.: Kompetente, aufmerksame und freundliche Beratung
Aufmerksam wurde ich auf die Beratung aufgrund eines Steuerseminars, was mich interessierte. Frau Moosmann hat alle Inhalte anschaulich und verständlich erklärt. Während des Seminar wurden noch andere Themen erwähnt, die mich persönlich noch weiter interessiert haben (Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge), weswegen Frau Moosmann und ich einen weiteren Termin vereinbart haben. Frau Moosmann ist eine sehr kompetente, organisierte und stets freundliche Person. Sie stellt immer sicher, dass alle Inhalte verstanden wurden und alles immer transparent abläuft. Ich habe mich stets aufgehoben und verstanden gefühlt. Meine Anliegen wurden immer Ernst genommen und es wird in meinem Interesse gehandelt.
Ich mehr als zufrieden mit der Beratung und würde Frau Moosmann jederzeit weiterempfehlen.
Ich wusste nicht, dass der Bedarf bei mir besteht, bis ich beraten wurde
Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Keine Aussage möglich
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein, die Beratung war und ist sehr zufriedenstellend.
Stichworte
zu Julia Moosmann
Steuern ● Berufsunfähigkeit ● Altersvorsorge
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
17.03.2026
Hannes Z.: Hervorragende und vertrauensvolle Finanzberatung – absolut empfehlenswert!
Die Beratung bei Julia Moosmann war für mich wirklich außergewöhnlich positiv. Von Anfang an habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt, sowohl fachlich als auch menschlich. Alle Themen rund um Altersvorsorge, Finanzplanung und Versicherungen wurden verständlich, transparent und individuell auf meine Situation abgestimmt erklärt.
Besonders geschätzt habe ich die ehrliche und kompetente Art sowie die Zeit, die sich für meine Fragen genommen wurde. Es ging nie um schnellen Abschluss, sondern wirklich um eine nachhaltige und sinnvolle Lösung für mich.
Ich würde am liebsten 6 von 5 Sternen vergeben – eine klare Weiterempfehlung!
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Geldanlage
Konto & Kredit
Versicherung
Vermögensverwaltung
Das hat mir gut gefallen:
Besonders gut gefallen hat mir, dass die Empfehlungen wirklich exakt auf meine persönliche Lebenssituation abgestimmt sind. Man merkt deutlich, dass hier individuell beraten wird und keine Standardlösungen angewendet werden.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich bin rundum zufrieden und habe tatsächlich nichts zu beanstanden, für mich ist die Beratung wunschlos glücklich.
Mir war besonders wichtig, dass ich keinen Druck verspüre, irgendetwas abschließen zu müssen. Genau das wurde hier perfekt umgesetzt, ich konnte in Ruhe Entscheidungen treffen und wurde dabei jederzeit respektvoll begleitet.
Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?
Die Beratung ist genau auf meine persönliche Lebenssituation abgestimmt. Auf dieser Basis erhalte ic
Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?
Ich habe auch die Sparkasse in Betracht gezogen, bin aber sehr froh, letztendlich bei MLP gelandet z
Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Julia nimmt sich wirklich Zeit für mich. Da ich beruflich oft zu "gewöhnlichen" Zeiten schwer erreichbar bin, finde ich es besonders angenehm, dass sie sich flexibel nach meinen Möglichkeiten richtet und wir dadurch immer einen Termin finden, welcher für uns beide angenehm ist.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Die Beratung hat von Anfang an auf einem sehr hohen Niveau gestartet und ist bis heute konstant genauso gut geblieben. Diese gleichbleibende Qualität schätze ich sehr.
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
04.03.2026
Lina Elisabeth Werlich: Klientenzentriert Beratung
Mit Frau Moosmann habe ich erstmal einen Rundumschlag in meinen Finanzen gemacht. Wir haben Überblick geschaffen und dann konkret Ziel ausgearbeitet und diese über ein halbes Jahr akribisch abgearbeitet und die kurzfristigen Ziele wie z.B Versicherungen erfüllt. Ich habe mich ernstgenommen, wichtig gefühlt. Sie ist mit mir alles kleinteilig durchgegangen. Die Kommunikation war angekonnt an meinem Wissensstand. Sie konnte ihre Beratung auf meine Lebensumstände und Beruflichen Wege anpassen.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Geldanlage
Konto & Kredit
Versicherung
Vermögensverwaltung
Das hat mir gut gefallen:
Das sie ihr Wissen auf meine beruflichen Werdegang angepasst hat und wir so Strategien entwickeln könnten
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich finde es schade, dass das Kontomodell nicht in jeder Bank umgesetzt werden kann und ich zur MLP Bankwechsel musste
Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?
Sparkasse, Instawerbung
Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Gar nichts
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ich kenne sie noch kein ganzes Jahr
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
27.02.2026
Jessica Bryncev: Die beste Beraterin! Kompetent und Herzlich
Als absoluter Neuling im Bereich Finanzen und Versicherungen bin ich vor drei Jahren auf Julia Moosmann gestoßen und bin bis heute begeistert. Sie ist nicht nur unglaublich kompetent und professionell sondern auch eine Beraterin bei der man sich sofort wohlfühlt.
Julia hat mich von Anfang an in alle Richtungen beraten und mit mir zusammen genau die Absicherungen und finanziellen Grundlagen geschaffen die ich mir gewünscht habe. Das Beste daran Sie erklärt alles so ausführlich und klar dass ich nie das Gefühl hatte überrumpelt zu werden. Ihre offene und ehrliche Art ist etwas das ich extrem schätze! Ich freue mich tatsächlich auf jeden Termin denn bei ihr gibt es nicht nur trockene Fakten sondern auch Raum für ein Lachen und trotzdem werde ich immer top beraten. Es ist beruhigend zu wissen dass ich mich seit drei Jahren auf ihre schnelle Hilfe und ihre immer optimalen Vorschläge verlassen kann wobei die Entscheidung natürlich immer bei mir liegt. Eine Beraterin wie man sie sich nur wünschen kann!!
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Geldanlage
Das hat mir gut gefallen:
Mir hat besonders gefallen, dass Julia Moosmann sich wirklich die Zeit genommen hat, meine individuelle Situation und meine Wünsche genau zu verstehen. Es war keine Standardberatung, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass sie sich persönlich für meine Ziele einsetzt. Diese maßgeschneiderte Herangehensweise und ihre schnelle Erreichbarkeit bei Fragen waren wirklich herausragend.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Darum ging es in der Bewertung
Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Aktien
Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?
Besonders wichtig war mir, dass ich als Laie alles verständlich erklärt bekomme und mich nicht überrumpelt fühle. Julia Moosmann hat hier perfekt agiert, indem sie mir komplexe Themen geduldig nähergebracht hat. Auch die ehrliche und transparente Beratung, bei der ich nie das Gefühl hatte, dass mir etwas aufgedrängt wird, war für mich entscheidend. Das hat eine große Vertrauensbasis geschaffen.
Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?
Die Beratung von Julia Moosmann passte perfekt zu meinem Bedarf, da ich anfangs komplett unwissend w
Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?
Ehrlich gesagt habe ich kaum andere Anbieter in Betracht gezogen. Ich bin durch ein Uniseminar an Ju
Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?
-
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Vivien W.: Strukturierung Finanzen im Umbruch Studium/Arbeitswelt
Es ging sowohl um die wichtigsten Versicherungen und warum man diese haben sollte, sowie um Strukturierung von Finanzen in unterschiedliche Gruppen (kurz, mittel und langfristig)
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Geldanlage
Konto & Kredit
Versicherung
Vermögensverwaltung
Das hat mir gut gefallen:
Die freundliche und ehrliche Art und kein unnötiges Aufgeschwatze oder falsche Freundlichkeit.
Mir war wichtig, dass meine Finanzen übersichtlich aufgestellt sind und ich nicht mehr ausgeben kann, als ich einnehme, um langfristig für größere Ziele sparen zu können.
Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?
Die Beratung hat bisher immer super zu meinen Wünschen gepasst
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
02.10.2025
Katrin H.: Angenehme persönliche Beratung
Um meine aktuelle Finanzielle Lebenslage, Wünsche und Ängste und wie ich gut vorsorgen kann
freundlich ● witzig und auf Augenhöhe ● Verständnisvoll und ehrlich
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
30.09.2025
Franziska H.: Absolute Empfehlung
In der Beratung ging es u.a. um die private Altersvorsorge, wie man sein Geld am besten anlegt, um seine privaten Ziele zu erreichen und was man v.a. als Frau am besten macht, um nicht in eine finanzielle Abhängigkeit zu rutschen.
Mir war die Berufsunfähigkeit und die Altersvorsorge extrem wichtig
Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?
Perfekt
Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Es fühlt sich seriös an
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
14.05.2025
Clara G.: Stets freundliche und kompetente Beratung
Es ging um die Altersvorsorge und private Budgetierung. Die Themen werden halbjährlich besprochen und angepasst. Sie ist jederzeit erreichbar und flexibel bei Terminen. Die Beratung ist jederzeit freundlich und offen. Sie erklärt schwierige Situationen vereinfacht und leicht verständlich.
Dana H.: Kompetente und persönliche Finanzberatung
Julia berät mich nun schon seit einer Weile und sie hat mich von Anfang an durch ihre kompetente und persönliche Art überzeugt. Ich war zuvor bei einer anderen Finanzberatung und habe Julia durch ein Seminar kennengelernt. Meine vorherigen Versicherung usw. hat sie verbessert und mich zukunftsorientiert beraten. Das hat mich überzeugt und deshalb vertraue ich ihr sehr. Auch auf persönlicher Ebene passt es sehr gut, sie ist immer offen und herzlich und auch sehr engagiert, sie ist so gut wie immer erreichbar. Wenn Nachfragen auftreten, beantwortet sie diese meist sogar noch am selben Tag. Kurzum, ich kann sie aus vollem Herzen weiterempfehlen!
Fachliche Kompetenz ist mir sehr wichtig und da war Julia deutlich besser und hat sich auch mehr Zeit genommen als der Vorgänger. Natürlich freut es mich auch, eine Frau in der Welt der Finanzberatung zu unterstützen!
Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?
Julia bietet alles an, was man braucht und findet gemeinsam bedarfsgerechte Lösungen.
Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Ihr Engagement
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein, sie bleibt gleichbleibend gut.
Stichworte
zu Julia Moosmann
Berufsunfähigkeitsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse ● private Altersvorsorge ● Geldanlage durch ein Depot
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
08.04.2025
Jacqueline B.: Kompetente, aufmerksame und freundliche Beratung
Aufmerksam wurde ich auf die Beratung aufgrund eines Steuerseminars, was mich interessierte. Frau Moosmann hat alle Inhalte anschaulich und verständlich erklärt. Während des Seminar wurden noch andere Themen erwähnt, die mich persönlich noch weiter interessiert haben (Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge), weswegen Frau Moosmann und ich einen weiteren Termin vereinbart haben. Frau Moosmann ist eine sehr kompetente, organisierte und stets freundliche Person. Sie stellt immer sicher, dass alle Inhalte verstanden wurden und alles immer transparent abläuft. Ich habe mich stets aufgehoben und verstanden gefühlt. Meine Anliegen wurden immer Ernst genommen und es wird in meinem Interesse gehandelt.
Ich mehr als zufrieden mit der Beratung und würde Frau Moosmann jederzeit weiterempfehlen.
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