KI-Zusammenfassung:
Der Standort MLP Würzburg in Schweinfurter Str. 7 in 97080 Würzburg wurde von Kunden 180 mal bewertet. Die durchschnittliche Bewertung ist 4,9 Sterne.
In Bayern ist dieser Standort auf Platz 44 der am besten bewerteten Standorte und in Würzburg auf Platz 5.
Die letzte Bewertung ist 3 Monate alt.
Kunden werden an diesem Standort zu den Themen Altersvorsorge, Versicherung und Geldanlage beraten.
Kunden schätzen an diesem Standort vor allem
die Kommunikation.
An diesem Standort werden vor allem Kunden beraten
die in der Ausbildung oder im Studium sind, über ein mittleres Wissen über Finanzen verfügen und angestellt sind.
Die freundliche und ehrliche Art und kein unnötiges Aufgeschwatze oder falsche Freundlichkeit.
Besonders wichtige Punkte
Mir war wichtig, dass meine Finanzen übersichtlich aufgestellt sind und ich nicht mehr ausgeben kann, als ich einnehme, um langfristig für größere Ziele sparen zu können.
Veränderung der Beratung in den letzten Jahren
Nur zum Positiven
Passt die Beratung zum Kundenbedarf?
Die Beratung hat bisher immer super zu meinen Wünschen gepasst
Vivien W.: Strukturierung Finanzen im Umbruch Studium/Arbeitswelt
Es ging sowohl um die wichtigsten Versicherungen und warum man diese haben sollte, sowie um Strukturierung von Finanzen in unterschiedliche Gruppen (kurz, mittel und langfristig)
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Geldanlage
Konto & Kredit
Versicherung
Vermögensverwaltung
Das hat mir gut gefallen:
Die freundliche und ehrliche Art und kein unnötiges Aufgeschwatze oder falsche Freundlichkeit.
Mir war wichtig, dass meine Finanzen übersichtlich aufgestellt sind und ich nicht mehr ausgeben kann, als ich einnehme, um langfristig für größere Ziele sparen zu können.
Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?
Die Beratung hat bisher immer super zu meinen Wünschen gepasst
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
02.10.2025
Katrin H.: Angenehme persönliche Beratung
Um meine aktuelle Finanzielle Lebenslage, Wünsche und Ängste und wie ich gut vorsorgen kann
freundlich ● witzig und auf Augenhöhe ● Verständnisvoll und ehrlich
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
30.09.2025
Franziska H.: Absolute Empfehlung
In der Beratung ging es u.a. um die private Altersvorsorge, wie man sein Geld am besten anlegt, um seine privaten Ziele zu erreichen und was man v.a. als Frau am besten macht, um nicht in eine finanzielle Abhängigkeit zu rutschen.
Mir war die Berufsunfähigkeit und die Altersvorsorge extrem wichtig
Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?
Perfekt
Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Es fühlt sich seriös an
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
14.05.2025
Clara G.: Stets freundliche und kompetente Beratung
Es ging um die Altersvorsorge und private Budgetierung. Die Themen werden halbjährlich besprochen und angepasst. Sie ist jederzeit erreichbar und flexibel bei Terminen. Die Beratung ist jederzeit freundlich und offen. Sie erklärt schwierige Situationen vereinfacht und leicht verständlich.
Dana H.: Kompetente und persönliche Finanzberatung
Julia berät mich nun schon seit einer Weile und sie hat mich von Anfang an durch ihre kompetente und persönliche Art überzeugt. Ich war zuvor bei einer anderen Finanzberatung und habe Julia durch ein Seminar kennengelernt. Meine vorherigen Versicherung usw. hat sie verbessert und mich zukunftsorientiert beraten. Das hat mich überzeugt und deshalb vertraue ich ihr sehr. Auch auf persönlicher Ebene passt es sehr gut, sie ist immer offen und herzlich und auch sehr engagiert, sie ist so gut wie immer erreichbar. Wenn Nachfragen auftreten, beantwortet sie diese meist sogar noch am selben Tag. Kurzum, ich kann sie aus vollem Herzen weiterempfehlen!
Fachliche Kompetenz ist mir sehr wichtig und da war Julia deutlich besser und hat sich auch mehr Zeit genommen als der Vorgänger. Natürlich freut es mich auch, eine Frau in der Welt der Finanzberatung zu unterstützen!
Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?
Julia bietet alles an, was man braucht und findet gemeinsam bedarfsgerechte Lösungen.
Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Ihr Engagement
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein, sie bleibt gleichbleibend gut.
Stichworte
zu Julia Moosmann
Berufsunfähigkeitsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse ● private Altersvorsorge ● Geldanlage durch ein Depot
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
08.04.2025
Jacqueline B.: Kompetente, aufmerksame und freundliche Beratung
Aufmerksam wurde ich auf die Beratung aufgrund eines Steuerseminars, was mich interessierte. Frau Moosmann hat alle Inhalte anschaulich und verständlich erklärt. Während des Seminar wurden noch andere Themen erwähnt, die mich persönlich noch weiter interessiert haben (Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge), weswegen Frau Moosmann und ich einen weiteren Termin vereinbart haben. Frau Moosmann ist eine sehr kompetente, organisierte und stets freundliche Person. Sie stellt immer sicher, dass alle Inhalte verstanden wurden und alles immer transparent abläuft. Ich habe mich stets aufgehoben und verstanden gefühlt. Meine Anliegen wurden immer Ernst genommen und es wird in meinem Interesse gehandelt.
Ich mehr als zufrieden mit der Beratung und würde Frau Moosmann jederzeit weiterempfehlen.
gute Kommunikation, zwischenmenschliche Verbindung und Kompetenz
Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?
Die Themen, die mich betreffen wurden abgedeckt
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
05.02.2025
Fabian K.: Freundliche und persönliche Beratung
Bei den Beratungen rund um Berufsunfähigkeitsversicherung, private Altersvorsorge und Finanzplanung berät Julia sehr freundlich und persönlich, geht auf die individuellen Gegebenheiten ein und übt keinen Druck aus, unbedingt Produkte schnell abschließen zu müssen; vielmehr hat man die Zeit, sich darüber auszutauschen und sich auch alleine nochmal Gedanken dazu zu machen. Wenn man etwas nicht möchte, ist das auch kein Problem. Man fühlt sich gut aufgehoben, da alle Bereiche von Versicherungen über die Altersvorsorge bis zu Bankthemen abgedeckt werden können und Julia viele Tipps und Tricks kennt, die man als Laie nicht auf dem Schirm hat.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Geldanlage
Konto & Kredit
Versicherung
Vermögensverwaltung
Das hat mir gut gefallen:
Persönliche, freundliche, spaßige Atmosphäre, Austausch auf Augenhöhe, Erklärungen zu Themen die nicht gleich verständlich sind
In der Beratung geht es um Vermögensplanung, Altersvorsorge und Versicherungsberatung. Die Beratung war ausführlich und gut verständlich, weshalb ich sie weiterempfehlen würde.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Versicherung
Vermögensverwaltung
Das hat mir gut gefallen:
Besonders gut gefallen hat mir die spontane Erreichbarkeit, also ich kurzfristig eine Reiseversicherung abschließen musste.
Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?
Ich habe keine Anbieter verglichen, fühle mich aber kompetent beraten
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ich werde erst seit einigen Monaten beraten, aber die Qualität der Beratung ist gleichbleibend geblieben.
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
05.12.2025
Vivien W.: Strukturierung Finanzen im Umbruch Studium/Arbeitswelt
Es ging sowohl um die wichtigsten Versicherungen und warum man diese haben sollte, sowie um Strukturierung von Finanzen in unterschiedliche Gruppen (kurz, mittel und langfristig)
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Geldanlage
Konto & Kredit
Versicherung
Vermögensverwaltung
Das hat mir gut gefallen:
Die freundliche und ehrliche Art und kein unnötiges Aufgeschwatze oder falsche Freundlichkeit.
Mir war wichtig, dass meine Finanzen übersichtlich aufgestellt sind und ich nicht mehr ausgeben kann, als ich einnehme, um langfristig für größere Ziele sparen zu können.
Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?
Die Beratung hat bisher immer super zu meinen Wünschen gepasst
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
02.10.2025
Katrin H.: Angenehme persönliche Beratung
Um meine aktuelle Finanzielle Lebenslage, Wünsche und Ängste und wie ich gut vorsorgen kann
freundlich ● witzig und auf Augenhöhe ● Verständnisvoll und ehrlich
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
30.09.2025
Franziska H.: Absolute Empfehlung
In der Beratung ging es u.a. um die private Altersvorsorge, wie man sein Geld am besten anlegt, um seine privaten Ziele zu erreichen und was man v.a. als Frau am besten macht, um nicht in eine finanzielle Abhängigkeit zu rutschen.
Mir war die Berufsunfähigkeit und die Altersvorsorge extrem wichtig
Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?
Perfekt
Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Es fühlt sich seriös an
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
14.05.2025
Clara G.: Stets freundliche und kompetente Beratung
Es ging um die Altersvorsorge und private Budgetierung. Die Themen werden halbjährlich besprochen und angepasst. Sie ist jederzeit erreichbar und flexibel bei Terminen. Die Beratung ist jederzeit freundlich und offen. Sie erklärt schwierige Situationen vereinfacht und leicht verständlich.
Dana H.: Kompetente und persönliche Finanzberatung
Julia berät mich nun schon seit einer Weile und sie hat mich von Anfang an durch ihre kompetente und persönliche Art überzeugt. Ich war zuvor bei einer anderen Finanzberatung und habe Julia durch ein Seminar kennengelernt. Meine vorherigen Versicherung usw. hat sie verbessert und mich zukunftsorientiert beraten. Das hat mich überzeugt und deshalb vertraue ich ihr sehr. Auch auf persönlicher Ebene passt es sehr gut, sie ist immer offen und herzlich und auch sehr engagiert, sie ist so gut wie immer erreichbar. Wenn Nachfragen auftreten, beantwortet sie diese meist sogar noch am selben Tag. Kurzum, ich kann sie aus vollem Herzen weiterempfehlen!
Fachliche Kompetenz ist mir sehr wichtig und da war Julia deutlich besser und hat sich auch mehr Zeit genommen als der Vorgänger. Natürlich freut es mich auch, eine Frau in der Welt der Finanzberatung zu unterstützen!
Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?
Julia bietet alles an, was man braucht und findet gemeinsam bedarfsgerechte Lösungen.
Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Ihr Engagement
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein, sie bleibt gleichbleibend gut.
Stichworte
zu Julia Moosmann
Berufsunfähigkeitsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse ● private Altersvorsorge ● Geldanlage durch ein Depot
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
08.04.2025
Jacqueline B.: Kompetente, aufmerksame und freundliche Beratung
Aufmerksam wurde ich auf die Beratung aufgrund eines Steuerseminars, was mich interessierte. Frau Moosmann hat alle Inhalte anschaulich und verständlich erklärt. Während des Seminar wurden noch andere Themen erwähnt, die mich persönlich noch weiter interessiert haben (Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge), weswegen Frau Moosmann und ich einen weiteren Termin vereinbart haben. Frau Moosmann ist eine sehr kompetente, organisierte und stets freundliche Person. Sie stellt immer sicher, dass alle Inhalte verstanden wurden und alles immer transparent abläuft. Ich habe mich stets aufgehoben und verstanden gefühlt. Meine Anliegen wurden immer Ernst genommen und es wird in meinem Interesse gehandelt.
Ich mehr als zufrieden mit der Beratung und würde Frau Moosmann jederzeit weiterempfehlen.
gute Kommunikation, zwischenmenschliche Verbindung und Kompetenz
Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?
Die Themen, die mich betreffen wurden abgedeckt
Wie erfolgte die Beratung?
Bewertung
05.02.2025
Fabian K.: Freundliche und persönliche Beratung
Bei den Beratungen rund um Berufsunfähigkeitsversicherung, private Altersvorsorge und Finanzplanung berät Julia sehr freundlich und persönlich, geht auf die individuellen Gegebenheiten ein und übt keinen Druck aus, unbedingt Produkte schnell abschließen zu müssen; vielmehr hat man die Zeit, sich darüber auszutauschen und sich auch alleine nochmal Gedanken dazu zu machen. Wenn man etwas nicht möchte, ist das auch kein Problem. Man fühlt sich gut aufgehoben, da alle Bereiche von Versicherungen über die Altersvorsorge bis zu Bankthemen abgedeckt werden können und Julia viele Tipps und Tricks kennt, die man als Laie nicht auf dem Schirm hat.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Geldanlage
Konto & Kredit
Versicherung
Vermögensverwaltung
Das hat mir gut gefallen:
Persönliche, freundliche, spaßige Atmosphäre, Austausch auf Augenhöhe, Erklärungen zu Themen die nicht gleich verständlich sind
In der Beratung geht es um Vermögensplanung, Altersvorsorge und Versicherungsberatung. Die Beratung war ausführlich und gut verständlich, weshalb ich sie weiterempfehlen würde.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Versicherung
Vermögensverwaltung
Das hat mir gut gefallen:
Besonders gut gefallen hat mir die spontane Erreichbarkeit, also ich kurzfristig eine Reiseversicherung abschließen musste.
Liebe Kunden/innen, liebe Interessenten/innen,
ich freue mich sehr über Ihre Interesse an meiner Beraterprofilseite.
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