Finanzberatung? Finden Sie die besten Finanzberater in Norderstedt

„Ich empfehle Marco Werkmeister gern weiter. Die Zusammenarbeit war schnell, kompetent und vor allem flexibel.”

„Als Arzt im beginnenden Rentenalter mit Wohnungseigentum wandte ich mich an Frau Hepke mit der Fragestellung, ob u.a. für Erweiterung/Sanierung eines Objektes ein relativ hoher Kredit aufgenommen werden sollte, oder ob ein Verkauf der Immobilie für die Erhaltung des Lebensstandards die bessere Alternative sei. Das führte zu einer systematischen Bestandsaufnahme und ein daraus folgendes Konzept mit dem Ziel der Optimierung meines gesamten Vermögens. So war der erste Schritt die Entscheidung für den Erhalt des Objektes, da mir durch die Analyse klar aufgezeigt wurde, dass mir dies lebenslange Sicherheit und eine Rendite von über 6% p.a. sichert. Frau Hepke hat dann mit viel Einsatz und Zähigkeit die Beschaffung des Kredites in beträchtlicher Höhe erreicht. Somit bleibt mir jetzt zusätzlich zum Erhalt der Immobilie noch ausreichend Kapital für ein zusätzliches Investment. Auch bei diesem Thema fühle ich mich in Bezug auf Auswahl und Struktur der Anlage bestens beraten. Weiterhin wurden bestehende Versicherungsverträge analysiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass diese wesentliche Kriterien nicht erfüllen und zudem zu teuer waren. Die Aktualisierung hat nennenswertes Einsparpotential bei besserer Versicherungsleistung aufgezeigt. Ich war mit der Beratungsleistung von Frau Hepke außerordentlich zufrieden und kann Frau Hepke uneingeschränkt weiterempfehlen.”

„Im Zentrum der Beratung standen Altersvorsorge- sowie Depotanlagen. Herr Bunjes hat mich rundum meine finanzielle Zukunft beraten. Dabei wurde transparent, verständlich und auf Augenhöhe kommuniziert. Die Beratungsgespräche fanden online in einer angenehmen Atmosphäre statt und machten zudem auch Spaß. Neben den im Zentrum stehenden Themen, konnte Herr Bunjes mich bei weiteren Entscheidungen wie bspw. einer sinnvollen Kontenstruktur für geschäftliche und private Angelegenheiten unterstützen. Im allgemeinen wurde sehr individuell auf die eigenen Wünsche eingegangen und es wurden alle Fragen verständlich erklärt. Durch die Beratung von Herrn Bunjes wurde ich vor falschen Produktentscheidungen bewahrt und fand neue Interesse an der Finanzberatung. Ich kann die Beratung von Herrn Bunjes nur weiterempfehlen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.”