EFC Rhein-Neckar Dielheim

Das hat mir gut gefallen:

Eine stetige Weiterentwicklung, eine Anpassung an aktuelle Gegebenheiten, ein Plan der im Hintergrund steht

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds ● Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Reiseversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Hausverwaltung ● Immobilie kaufen ● Edelmetalle ● Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen ● Alternative Geldanlagen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Die stetige Weiterentwicklung des Investments und die Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Passt sehr gut zu mir und meiner Lebenslage

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

keinen

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Bei anderen Anbietern ist die Auswahl an Angeboten um einiges geringer

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Die Beratung ist ihrer Linie treu geblieben, der Plan vom Anfang lässt sich weiter hin gut erkennen und entwickelt sich stetig weiter.

Stichworte zu Thomas Karl

ETF ● Immobilien ● Steuern ● Weiterentwicklung

Das hat mir gut gefallen:

Offene Art, viel Geduld und sehr gute Erreichbarkeit

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Bisher einfach zufrieden

Darum ging es in der Bewertung

Aktien ● Edelmetalle ● Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen ● Alternative Geldanlagen

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Wie angegossen

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Ehrlichkeit und schnelle Anpassung an neue Situationen

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Aufgrund des gesamten Umfeldes angepasst

Stichworte zu Thomas Karl

Grschlossene Imobilienfonds und Edelmetalle

Das hat mir gut gefallen:

Die sehr angenehme Atmosphäre und entspannte Gesprächsführung auf Augenhöhe.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Bis jetzt fanden wir die Beratung immer sehr angenehm und haben nichts zu beanstanden.

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Indexfonds (ETFs) ● Hausverwaltung ● Immobilie kaufen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Besonders wichtig war uns ein nachhaltiges Konzept, welches transparent erklärt ist und keine zu hohe Verschuldung bedingt.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Quasi maßgeschneidert.

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine, da bisher jahrelang gute Erfahrungen mit diesem Berater.

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Das breitere Spektrum an Angeboten über das unserer Hausbank hinaus.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Nur thematisch durch immer genauer zugeschnittene Beratung.

Stichworte zu Thomas Karl

Geldanlagen ● Immobilienkauf ● Steuersparkonzepte

Das hat mir gut gefallen:

Sehr ehrlich und kein schönreden. Immer vollkommen bemüht dem Kunden alles so einfach wie möglich zu erklären und ihnen dabei zu helfen das am Ende mehr für den Kunden rauskommt.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Krankenzusatzversicherung ● Zahnzusatzversicherung

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Die ehrliche und deutliche aufzeigen der Situation und Finanzen. Eine bessere Lösung finden und umsetzen

Stichworte zu Thomas Karl

Finanzen ● Altersvorsorge ● Rente und vieles mehr

Das hat mir gut gefallen:

Herr Karl hat sich viel Zeit für unsere Fragen genommen.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Es gab nichts, was uns nicht gefallen hat.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Anleihen ● Betriebliche Altersvorsorge ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Immobilie kaufen ● Edelmetalle ● Alternative Geldanlagen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Wir wollten eine Beratung, die zu uns passt. Uns war es wichtig, dass uns keine Produkte "aufgedrückt" werden, die wir nicht brauchen oder wollen.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung war ganzheitlich und wurde genau an unserem Bedarf orientiert.

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

DVAG, Sparkassen Versicherung, Schwäbisch Hall

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Dass uns keine Produkte aufgedrängt werden, die wir eigentlich nicht brauchen.

Stichworte zu Thomas Karl

BU-Versicherung ● Risikolebensversicherung ● Geldanlage ● Altersvorsorge ● Immobilienkauf

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Lebensversicherung ● Immobilienfonds ● Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Wohnbauförderung ● Modernisierung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung ● Anlageimmobilien ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Krankenzusatzversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung ● Immobilien zur Miete ● Anschlussfinanzierung ● Edelmetalle ● Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

klares Aufzeigen von Chancen, Risiken und Kosten der Angebote. Kein "Verkauf" von Angeboten, die nicht passen. Die Entscheidung liegt bei uns

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

regelmäßiger Austausch ohne Verkaufsgespräch

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

da wir schlechte Erfahrung mit anderen Anbietern in der Vergangenheit gemacht haben, haben wir keine

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Die Beratung passt sich auf unseren geänderten Lebensbedingungen an.

Stichworte zu Thomas Karl

Baufinanzierung ● Vermögensaufbau ● Versicherungen ● Absicherung für den Fall eines Gehaltsausfalls durch Krankheit etc.

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Betriebliche Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Immobilie kaufen ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Immobilie kaufen ● Finanzplanung ● Alternative Geldanlagen

Das hat mir gut gefallen:

Verständlich und allumfassend.

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Immobilienfonds ● Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Unfallversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Anlageimmobilien ● Rentenversicherung ● Anschlussfinanzierung ● Finanzplanung ● Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen ● Alternative Geldanlagen

Stichworte zu Thomas Karl

Vermögensaufbau ● Investments ● Umschuldung ● Baufinanzierung ● Altersvorsorge ● Versicherungen u.v.m..