EFC Rhein-Neckar Durmersheim

Stichworte zu Alexander Siegrist

Sachversicherungen ● Altersvorsorge ● Kapitalanlage

Das hat mir gut gefallen:

Dass Hr. Siegrist sich gut auf die persönliche individuelle Situation einstellen kann

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Die Zukunftsplanung macht mir Sorgen, aber vermutlich weil Hr. Siegrist die Dinge realistisch sieht

Darum ging es in der Bewertung

KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Rechtsschutzversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Lebensstandard jetzt und bei Berentung halten, Geldanlage gute vorausschauend gestalten

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Bisher sehr gut

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Die Beratung wirkt auf mich kundenorientierter

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Sind noch in der Phase des Erstkontakts

Das hat mir gut gefallen:

Gute Kommunikation

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds ● Investmentfonds ● Private Altersvorsorge

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Sicherheit in Verbindung mit optimalen Rendite

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Gut

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Angagement

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Ja

Das hat mir gut gefallen:

Alex ist ein super Berater, der sehr offen & ehrlich nur das beste für seine Kunden im Kopf hat. Kann Ihn sehr weiterempfehlen. Danke Alex!

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)

Darum ging es in der Bewertung

Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Das Produkt, mit dem ich schon aus vorherigen Anlagen Erfahrung habe.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

gut

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

für dieses Produkt nur diesen.

Das hat mir gut gefallen:

Individuelles Angebot genau auf jns zugeschnitten.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen ● Alternative Geldanlagen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Aufbau des Vermögens. Faires und nachhaltige Produkte. Flexibilität

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut es wurde voll auf unsere Lebenssituatiin eingegangen.

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Mehr Möglichkeiten großer Vergleich von vielen Produkten.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Nein

Das hat mir gut gefallen:

I like that he keeps us in mind whenever there are opportunities.

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Immobilienfonds ● Festgeld ● Tagesgeld ● Private Pflegeversicherung ● Bausparvertrag ● Immobilie kaufen ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Anlageimmobilien ● Immobilien zur Miete ● Immobilie kaufen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Investment specific to my needs giving better view and knowledge in the world of investment than what I currently have.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Mostly about capital investment for buying apartments.

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Other financial advisors for specific needs.

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Friendlier approach. One of the reasons why I like working with Alex.

Stichworte zu Alexander Siegrist

Insurance ● Investment ● Loan

Das hat mir gut gefallen:

Die persönliche Art von Herrn Siegrist. Man fühlt sich gut beraten, ohne etwas „aufgeschwatzt“ zu bekommen.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Bisher nichts

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

BU, Altersvorsorge, Vermögensaufbau

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Früher: Bayern-Versicherung, DVAG

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Vergleiche zu jeder Versicherung. Nachweise zu ETFs und Portfolios.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Ich bin neu bei Herrn Siegrist

Darum ging es in der Bewertung

Indexfonds (ETFs)

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Das mein Berater hat immer gute Lösung

Stichworte zu Alexander Siegrist

Amerika Wachstum Krise

Das hat mir gut gefallen:

Offene Atmosphäre, klare Darstellung der Pros und Cons, keine Nachfrage von unserer Seite ist zu dumm, Verlässlichkeit, keine bösen Überraschungen - im persönlichen Umgang und bisher bzgl. der Produkte

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Ich würde mir mehr nachhaltige Produkte im Portfolio wünschen.

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds ● Anleihen ● Private Altersvorsorge ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Edelmetalle ● Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Gesprächsatmosphäre auf Augenhöhe, objektive Risikoabschätzung, klare Kostenkommunikation, Nachhaltigkeit der Anlagen

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

-

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

gleichbleibend gut, mittlerweile kennt man sich natürlich besser

Stichworte zu Alexander Siegrist

Private Altersvorsorge und Geldanlage