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Aktuelle Beiträge von Alexander Siegrist

21.05.2023

DAX steigt auf Rekordhoch... ...und keiner nimmt es so...

DAX steigt auf Rekordhoch... ...und keiner nimmt es so wirklich wahr?! Zumindest ist das mein Eindruck, wenn ich mit Anlegern spreche und einige sich die Wertentwicklung des eigenen Depots der vergangenen Monate anschauen. Doch warum ist das so?...
26.04.2023

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'k-mi' prüft kritisch Solvium-Leistungsbilanz Das gestiegene Zinsniveau bringt immer mehr Anlagealternativen im kurzfristigen Bereich hervor, der mittelfristige Anlagebereich (2-5 Jahre) scheint davon bisher unberührt. Gerade in diesem Bereich bietet...
27.03.2023

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Der bis Mitte 2018 von Primus Valor emittierte Alternative Investmentfonds "ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus" wird aufgrund der erwarteten Marktentwicklung bis Ende Mai eine weitere Auszahlung in Höhe von 10 % vornehmen. Die Investoren können...
22.02.2023

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"Kassenpatienten sollen bis zu 2000 Euro Selbstbeteiligung bezahlen" Wie nicht erst seit heute bekannt, laufen die Kosten für die Gesundheitsversorgung vollkommen aus dem Ruder. Aus diesem Grund fordert Gesundheitsökonom Bernd Raffelhüschen mehr Eigenverantwortung...
06.09.2022

Die private Krankenversicherung – eine Alternative zum Sy...

Die private Krankenversicherung – eine Alternative zum System der gesetzlichen Krankenkassen In den letzten Jahren wurden viele Probleme der gesetzlichen Krankenversicherung immer offensichtlicher: während bereits seit den 80er-Jahren nach und nach...
01.10.2021

Ist Ihre Produktauswahl denn tatsächlich unabhängig und neutral?

Als Financial Planner bin ich eingetragener Makler bzw. Vermittler für die Bereiche Finanzanlagen, Versicherungen und auch Immobilienkredite. Ich vertrete somit die Interessen meiner Mandanten gegenüber den zahlreichen Versicherungsgesellschaften, Banken...
23.10.2020
Ganzheitliche Beratung

Warum soll ich meine Finanzen aus einer Hand planen und betreuen lassen?

Bei einem professionellen und vor allem unabhängigen Berater laufen alle Ihre "Finanz-Fäden" zusammen. Er kann diese an einem Ort zusammenbringen und die Kräfte daraus buchstäblich bündeln. Gemeinsam mit Ihnen sitze ich als Financial Planner auf der einen...
30.09.2020
Ganzheitliche Beratung

Was kostet mich die Beratung durch Sie?

...Zeit! Meine Tätigkeit und Arbeitsweise bringt es mit sich, dass Sie Zeit aufwenden müssen, um mich in die Lage zu versetzen, Ihre individuelle Gesamtsituation, Ihren Status Quo zu erfassen. Diese Investition erwarte ich von Ihnen! Den anfänglichen...
29.05.2023
Geldanlage

Frühzeichnerbonus ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus

Der aktuelle Markt und die Entwicklungen der letzten Monate bieten sehr interessante Einstiegsmöglichkeiten für Wohnimmobilien. Primus Valor konnte dies mit einem kürzlich erfolgten Ankauf für den Fonds ICD 11 R+ mit einer Gesamtinvestition von ca. 8...
30.03.2023
Geldanlage

Vertriebsstart des ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus

Der Nachfolger zum ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus, der Ende letzten Jahres mit einem Rekordvolumen von 118 Mio. EUR geschlossen wurde, steht Ihnen ab sofort zur Zeichnung zur Verfügung! Das bewährte, sehr erfolgreiche Konzept der ImmoChance-Reihe...
21.01.2021
Baufinanzierung

Onlineberatung, schnell und einfach!

Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, einen kompetenten Rat zu erhalten ohne sich dabei unnötig in Gefahr zu begeben. Kommen Sie daher gerne auf mich zu und nutzen die Möglichkeiten einer Online-Beratung - wahlweise über ZOOM, Teams, Meet, WhatsApp-Video...
26.09.2020
Baufinanzierung

Kostenloses Erstgespräch/-beratung & Erfassung Ihres Status Quo

Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, einen kompetenten Rat zu erhalten- ohne sich dabei unnötig in Gefahr zu begeben. Nutzen Sie daher mein Angebot der Onlineberatung. Es geht sehr schnell und einfach. Kapitalanlagen, Versicherungen, Immobilien,...

99 geprüfte Bewertungen
über Alexander Siegrist

EFC AG, Durmersheim

4,9 von 5

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  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern

Michael M. schrieb am 24.04.2023

„Finanzberatung mit Detail”

Profil von Alexander Siegrist

Im Beruf ist jeder auf Professionalität, Zielgerichtetheit und Erfolg bedacht und hat die Dinge seines Verantwortungsbereichs fest im Griff. Und bei den privaten Finanzen? Vielfach werden Anlage- und Finanzierungsentscheidungen aus dem Bauch getroffen, sind also weder geplant noch zielgenau und gehen am eigentlichen Bedarf vorbei.

Eine fundierte Finanzanalyse, die sich an Ihren Zielen und Wünschen orientiert, ist die Basis für eine erfolgreiche Planung: Fehlentwicklungen werden vermeidbar, erforderliche Korrekturen greifen schneller, Entscheidungen sind auf einer gesicherten Grundlage einfacher zu treffen.

Das daraus erzielte Konzept und die mögliche Umsetzung besprechen wir ausführlich, um Ihre definierten Ziele zu erreichen. Möglich ist das nur mit einem uneingeschränkten Angebot, deshalb spielen Interessen von Produktherstellern beim Auswahlprozess Ihrer persönlichen Empfehlungen keine Rolle!

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Wenn Sie heute zum Beispiel Ihre eigengenutzte oder aber vermietete Immobilie finanzieren möchten, haben Sie vielfache Angebote und Möglichkeiten. Sie können über Banken, Versicherungen oder Bausparkassen finanzieren, mit oder auch ohne regelmäßiger Tilgung.
Ist es zielführend, öffentliche Mittel einzubinden? Wenn ja, in welchem Umfang? Und billig ist nicht immer gut - worauf ist bei langfristigen Finanzierungen zu achten?

Auch hier stehe ich Ihnen gerne zur Seite, um das am Markt zu suchen, was zu Ihnen passt -unabhängig von Namen oder Adressen, ausgerichtet nach Ihren Vorstellungen.
Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Noch nie war es so einfach, Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs oder Zertitikate zu kaufen...

...aber noch nie standen Anleger dieser für jeden unverzichtbaren Anlageklasse so hilflos gegenüber. Jeder möchte die Vorteile von Wertpapieren nutzen, aber praktisch jeder kennt auch unangenehme Konsolidierungsphasen, die schmerzhafte Verluste nach sich ziehen können.

Strukturierung und Aufbau Ihres Anlageportfolios gestalte ich zielorientiert: ausgerichtet an Ihren Erfahrungen und Ihrer Risikobereitschaft erhalten Sie als Empfehlung ein passend für Sie zusammengesetztes Anlageportfolio. Delegieren Sie die Überwachung ihrer Werte und deren Entwicklung gerne an mich. Regelmäßig überprüfen wir gemeinsam, ob Ihre Depotausrichtung noch deckungsgleich mit Ihren Zielen, Wünschen und Ihrer persönlichen Lebensplanung ist und passen die Vermögensanlagen bei Bedarf an.
Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Berufliche Höchstleistungen, geschaffene Vermögenswerte, anspruchsvolle Hobbies, familiäre Aspekte - was immer Ihnen besonders am Herzen liegt: es verdient besonderen Schutz! Deshalb begleite ich Sie im Rahmen meiner Financial Planning Beratung aktiv bei der Gestaltung eines strategischen Absicherungsmanagements. Vor dem Hintergrund Ihres individuellen Risikoprofils entwickeln wir maßgeschneiderte Deckungskonzepte und sorgen um Schadensfall für eine durchsetzungsstarke Regulierung.
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Sinkendes Rentenniveau, alternde Bevölkerung, steuerpflichtige Renten - niemand weiß, was ihn im Alter erwartet. Sie möchten in Ihre Altersvorsorge investieren. Aber wie? Von Versicherungen über Sparpläne in Fonds bis hin zu vermieteten Immobilien - es gibt viele verschiedene Lösungen am Markt. Was hiervon für Sie wirklich sinnvoll ist, hängt immer von Ihren individuellen Wünschen und Zielvorstellungen ab. auch Überlegungen zum geplanten Renteneintritt und die Absicherung Ihrer Berufs- und Erwerbsfähigkeit spielen hierbei eine wichtige Rolle. Bei so vielen Fragen brauchen Sie die besten Antworten - nicht die erstbesten!

Auch ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber ich kann Ihnen aufgrund der heute bekannten Rahmendaten eine gute Orientierung geben, was Sie in etwa erwarten können und wie es um Ihre finanzielle Versorgung im Ruhestand bestellt ist.
Icon Private Banking

Private Banking

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Kompetenzen

Berufserfahrung

Seit 2001 bin ich mit Stationen im In- und Ausland in der Finanzbranche tätig, stets betraut mit der Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden. Nach 15 Jahren als Angestellter in deutschen Groß- und Privatbanken zog es mich zu neuen Ufern und ich entschied mich, zusammen mit der EFC AG in die Selbständigkeit zu starten. Ab diesem Zeitpunkt war es mir möglich, meine Beratung frei der Vorgaben und Interessen von Banken, Versicherungen und anderer Teilnehmer am Finanzmarkt zu gestalten. Dies genieße ich seitdem und ermögliche so meinen Mandanten, eine faire und unabhängige Beratung zu allen relevanten Finanzthemen!

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Zusatzqualifikationen

  • staatl. geprüfter Wirtschaftsassistent
  • Bankkaufmann

Sprachkenntnisse

Beratung in folgenden Sprachen möglich:
  • German

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Grafik von einem Haken Kostenlose Erstberatung
Grafik von einem Haken Beratungsprotokoll
Grafik von einem Haken Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

Grafik von einem Haken Selbstständige
Grafik von einem Haken Beamte
Grafik von einem Haken Rentner
Grafik von einem Haken Angestellte

Typischer Kunde

Mein typischer Mandant legt Wert auf eine ehrliche, offene und faire Beratung. Diesem Anspruch möchte ich stets gerecht werden.

Weitere Informationen

Tätig in:

Der regionale Schwerpunkt meiner Mandanten liegt in Rhein-Neckar, Baden sowie der benachbarten Pfalz.

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
EFC Rhein-Neckar
Friedrich-Ebert-Str. 3b
76448 Durmersheim
Aufsichtsbehörde(n):
IHK Karlsruhe
Vermittlerregister:
http://vermittlerregister.info

Informationen:

Makler für Immobilien und Verbraucherdarlehen mit Erlaubnis nach § 34 c GewO

Eingetragen als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34 d GewO im Versicherungsvermittlerregister gemäß § 11 a GewO unter folgender Registrierungsnummer: D-QYFR-ZHBRF-86, einsehbar unter www.vermittlerregister.info

Eingetragen als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 f GewO im Finanzanlagenvermittler-Register gemäß § 11 a GewO unter folgender Registrierungsnummer: D-F-138-U96Q-92, einsehbar unter www.vermittlerregister.info

Eingetragen als Immobiliardarlehensvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 i Absatz 1 Satz 1 GewO im Vermittlerregister gemäß § 11 a GewO unter folgender Registrierungsnummer: D-W-138-8MZK-98, einsehbar unter www.vermittlerregister.info

financialplanners.de/impressum/

Datenschutz:

https://financialplanners.de/datenschutz/

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