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Die Beratung ist gleichbleibend gut. ... mehr
EFC AG, Durmersheim
„Finanzberatung zu verschiedenen Themen.”
Das hat mir gut gefallen:
Das Herr Siegrist sich immer Zeit nimmt, wenn man Unterstützung benötigt.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine, da ich auf meiner Suche nach einem guten Finanzberater Herrn Siegrist empfohlen bekommen habe
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Die Beratung ist gleichbleibend gut.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wir sind auf Empfehlung eines Bekannten zu Alex gekommen, um unsere Vermögenssituation im Rahmen unserer Ruhestandssituation neu zu regeln und aufzustellen. Mit Ihm haben wir einen sehr kompetenten Ansprechpartner für alle unsere Finanzfragen gefunden, der sehr serviceorientiert ist und sich um alles kümmert - wir würden Ihn jederzeit weiterempfehlen!”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Verständliche Beratung, guter Service, hohe Kompetenz, Vertrauen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Alex hat die Beratung und die Gespräche vollständig an unseren Bedarf angepasst!
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Finanzieller Rahmen für Immobilienkauf Mieten vs. Kaufen Absicherung Sohn”
Das hat mir gut gefallen:
Professionelle Beratung wie aus der Vergangenheit bekannt.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Geldanlage und betriebliche Altersvorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
die Freundlichkeit und Kompetenz
Das hat mir nicht so gut gefallen:
nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
flexibilität
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keinen
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
es war mal eine private Empfehlung und ist Lohnenswert....
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„langfristig und nachhaltig anlegen”
Das hat mir gut gefallen:
angenehme Gespräche
Das hat mir nicht so gut gefallen:
war alles zufriedenstellend
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Offenheit Ehrlichkeit sympathisch
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Hyhpo Vereinsbank
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
ja sehr
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Vermögensberatung - Altersvorsorge - Versicherung”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Herr Siegrist und sein backoffice konnten auch bei nicht alltäglichen Fragen eine Antwort finden. Vielen Dank”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Information
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Allianz
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Sehr gute Beratung”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Herr Siegrist berät uns nun seit zwei Jahren in allen Belangen um Finanzen und Versicherungen symphatisch und kompetent. Letztlich begleitet er uns bei allen Fragen sobald es irgendwie ums Geld geht... egal ob langfristige Planung wie Altersvorsorge und Vermögensverwaltung; kurzfristigere Themen zur Liquidität oder Versicherungsfragen: Wir können unsere Fragen und Sorgen loswerden, er sortiert und bewertet unsere Anliegen um dann ein Konzept zu erstellen. Dabei erklärt er geduldig - im Zweifel auch immer wieder aufs Neue ;) - die Hintergründe und Mechaniken des Finanz- und Versicherungsmarktes.”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Uns ist es wichtig zu verstehen, was empfohlen und letztlich verkauft wird... letztlich auch Transparenz. Dieses Bedürfnis wird voll erfüllt. Ein weiteres Anliegen ist uns, dass ein Ansprechpartner uns für alle Fragen langfristig begleitet (und wir nicht für jedes Thema jemand neuen brauchen). Auch das gewährleistet Herr Siegrist, im Zweifel mit Rücksprache mit Experten im Hintergrund.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
voll und ganz erfüllt
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ich brauchte Beratung bei der Anschlussfinanzierung eines Kredits für die Eigentumswohnung. Bei der Beratung und Durchführung in Sachen Geldanlagen meiner Partnerin ist mir Herr Siegrist schon als äußerst kompetent und zuverlässig aufgefallen. Seine sympathische und verständliche Erklärungsweise hat mir jetzt sehr geholfen. Somit möchte ich Herrn Siegrist unbedingt weiterempfehlen!”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Im Beruf ist jeder auf Professionalität, Zielgerichtetheit und Erfolg bedacht und hat die Dinge seines Verantwortungsbereichs fest im Griff. Und bei den privaten Finanzen? Vielfach werden Anlage- und Finanzierungsentscheidungen aus dem Bauch getroffen, sind also weder geplant noch zielgenau und gehen am eigentlichen Bedarf vorbei.
Eine fundierte Finanzanalyse, die sich an Ihren Zielen und Wünschen orientiert, ist die Basis für eine erfolgreiche Planung: Fehlentwicklungen werden vermeidbar, erforderliche Korrekturen greifen schneller, Entscheidungen sind auf einer gesicherten Grundlage einfacher zu treffen.
Das daraus erzielte Konzept und die mögliche Umsetzung besprechen wir ausführlich, um Ihre definierten Ziele zu erreichen. Möglich ist das nur mit einem uneingeschränkten Angebot, deshalb spielen Interessen von Produktherstellern beim Auswahlprozess Ihrer persönlichen Empfehlungen keine Rolle!
Der regionale Schwerpunkt meiner Mandanten liegt in Rhein-Neckar, Baden sowie der benachbarten Pfalz.
