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EFC AG, Durmersheim
„Herr Siegrist betrachtet seine Kunden ganzheitlich, bereitet Themen inhaltlich vor (ob angefragt oder als Vorschlag) und begleitet bei Entscheidungen. Eine starke Hilfe bei der persönlichen Finanzplanung.”
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„Wir fühlen uns rundum gut beraten und schätzen die offene Art von Herrn Siegrist. Bei kurzfristigen Anliegen wird spontan reagiert. Wir können ihn als Berater nur weiterempfehlen!”
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„Herr Siegrist konnte die bei mir sonst eher vorherrschende Skepsis gegenüber Beratern nehmen. Ich habe mich stets mit meinen finanziellen Themen gut aufgehoben gefühlt. Fragen konnten schnell, kompetent und ausführlich beantwortet sowie optimale Lösungsansätze und Produkte gemeinsam gefunden werden.”
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„Habe ihn innerhalb der Familie und an Freunde schon mehrfach empfohlen und wie auch ich, sind alle sehr zufrieden!”
Das hat mir gut gefallen:
In diesem Fall Wohngebäudeversicherung
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„Vor einigen Jahren wurde ich von einem Freund zu Herrn Siegrist weiterempfohlen. Mein erster Wunsch war es, eine Beratung und Unterstützung beim Wechsel in die Private Krankenversicherung zu erhalten. Nach dem Wechsel haben wir uns in der Folge auch über andere Versicherungsthemen unterhalten, die Herr Siegrist vollumfänglich nun auch für mich mitbetreut. Zu guter Letzt (und wegen der schlechten Alternativen am Markt) habe ich auch Anlage bei ihm gemacht. Wenn man einen engagierten Berater sucht, der stets ehrlich und offen ist, kann ich Herrn Siegrist voll und ganz empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Er ist sehr offen, scheut auch nicht kritisch zu hinterfragen und unheimlich engagiert bei den Themen, die gerade anstehen.
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„Alexander Siegrist kümmert sich seit nun inzwischen fünf Jahren um den privaten Teil meiner finanziellen Themen. Er ist jederzeit ansprech- und erreichbar und nimmt sich für alle Fragen und Themen die notwendige Zeit, um sich mit mir drum zu kümmern. Sein selbst genannter Schwerpunkt ist die Geldanlage, doch auch bei Versicherungsthemen fühle ich mich sehr gut aufgehoben und kann ihn als engagierten Berater in Finanzfragen weiterempfehlen.”
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„Alexander Siegrist wurde mir von meinem Freund als sympatischer, kompetenter, serviceorientierter und vor allem seriöser Finanzplaner empfohlen. Mein Anliegen war es in erster Linie einen vor nicht allzu langer Zeit abgeschlossenen Vertrag (der mir mehr oder weniger verkauft wurde) zu hinterfragen und ein dann auf mich individuell angepasstes Angebot zu erhalten. Herr Siegrist nahm sich mehrere Stunden Zeit, um meinen Status Quo zu erfassen und meinen Bedarf & Wünsche zu erfragen. Zum nächsten Beratungstermin erläuterte Herr Siegrist die möchglichen Varianten einer Rentenversicherung und deren Vor- und Nachteile, sowie das seiner Meinung nach für mcih passendste Angebot einer Gesellschaft konkreten Gesellschaft. Aktuell befinden wir iuns in Abstimmung, wann wir die Anträge der Gesellschaft gemeinsam durchgehen. Bisher kann ich Herr Siegrist als engagierten und sehr offenen Berater absolut weiterempfehlen.”
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„Die Beratung inklusive Vor- und Nachbereitung hat mir sehr gut gefallen. Mir wurden proaktiv verschiedene auf mich zugeschnittene Anlagemodelle vorgeschlagen und die Abwicklung prima unterstützt.”
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„Herr Siegrist hat mir bei meinen Sachversicherungen geholfen und diese überprüft, mit anderen Angeboten verglichen und die dann nicht mehr benötigten Versicherungen gekündigt und andere optimiert. Die Beratung und der Kontakt war stets sehr freundlich und positiv.”
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„Bei unserem Termin ging es um eine Auswahl an Möglichkeiten von Kaptialanlagen in längerfristige und gewinnbringende Optionen. Herr Siegrist war sehr engagiert, versiert und auch offen, Fragen von unerfahrenen Investoren verständlich zu beantworten.”
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Im Beruf ist jeder auf Professionalität, Zielgerichtetheit und Erfolg bedacht und hat die Dinge seines Verantwortungsbereichs fest im Griff. Und bei den privaten Finanzen? Vielfach werden Anlage- und Finanzierungsentscheidungen aus dem Bauch getroffen, sind also weder geplant noch zielgenau und gehen am eigentlichen Bedarf vorbei.
Eine fundierte Finanzanalyse, die sich an Ihren Zielen und Wünschen orientiert, ist die Basis für eine erfolgreiche Planung: Fehlentwicklungen werden vermeidbar, erforderliche Korrekturen greifen schneller, Entscheidungen sind auf einer gesicherten Grundlage einfacher zu treffen.
Das daraus erzielte Konzept und die mögliche Umsetzung besprechen wir ausführlich, um Ihre definierten Ziele zu erreichen. Möglich ist das nur mit einem uneingeschränkten Angebot, deshalb spielen Interessen von Produktherstellern beim Auswahlprozess Ihrer persönlichen Empfehlungen keine Rolle!
Der regionale Schwerpunkt meiner Mandanten liegt in Rhein-Neckar, Baden sowie der benachbarten Pfalz.
