KI-Zusammenfassung: Der Standort FORMAXX AG in Kapellenstraße 6A in 82008 Unterhaching wurde von Kunden 10 mal bewertet. Die durchschnittliche Bewertung ist 4,8 Sterne. In Bayern ist dieser Standort auf Platz 294 der am besten bewerteten Standorte und in Unterhaching auf Platz 2. Die letzte Bewertung ist 5 Monate alt. Kunden werden an diesem Standort zu den Themen Altersvorsorge, Versicherung und Vermögensverwaltung beraten.

FORMAXX AG Unterhaching

Kapellenstraße 6A, 82008 Unterhaching

4,8 von 5 Sternen

10 geprüfte Kundenbewertungen

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Berater der FORMAXX AG

David Beckmann

Spezialist für private Finanzanalyse DIN 77230

4,8 (10 Bewertungen)

82008 Unterhaching

FORMAXX AG

Letzter Kommentar (07.10.2025):

Die Beratung zur betrieblichen Altersvorsorge war sehr professionell, verständlich und individuell auf mich zugeschnitten. Ich fühle mich gut informie

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Bewertungen der FORMAXX AG Unterhaching

Bewertung 07.10.2025

Vanessa M.: Beratung zur betrieblichen Altersvorsorge

Die Beratung zur betrieblichen Altersvorsorge war sehr professionell, verständlich und individuell auf mich zugeschnitten. Ich fühle mich gut informiert und unterstützt und konnte dadurch eine fundierte Entscheidung treffen. Vielen Dank!

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Das hat mir gut gefallen:

Die Beratung wurde durch meinen Arbeitgeber Kinderschutz organisiert und finanziert – vielen Dank für dieses großartige Angebot!

Darum ging es in der Bewertung

Betriebliche Altersvorsorge

Wie erfolgte die Beratung?

Bewertung 16.05.2025

Krisztina U.: Beratung zur betrieblichen Altersvorsorge, Berufsunfallversicherung

Herr Beckmann hat mich ausführlich und freundlich zu den genannten Themen beraten. Er war kompetent, geduldig und immer bemüht sowohl Termine, als auch Angebote individuell auf mich zugeschnitten zu finden.

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Versicherung

Das hat mir gut gefallen:

Neben den Erklärungen, hat Herr Beckmann auch schriftlich viele Unterlagen zur Verfügung gestellt und es war mir immer möglich, während Anschlussterminen Fragen dazu zu stellen. Außerdem konnte Herr Beckmann spezifisches Wissen sehr anschaulich und nachvollziehbar für Laien darstellen.

Darum ging es in der Bewertung

Betriebliche Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Für mich war besonders wichtig, Abläufe und Fachbegriffe Rund um diese Thematiken nachvollziehen zu können und Transparenz.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Herr Beckmann hat sich ausgiebig Zeit genommen und sich an meinen Bedarf angepasst.

Wie erfolgte die Beratung?

Bewertung 09.08.2024

Katharina W.: Betriebliche Altersvorsorge

Tolle, individuelle Beratung. Herr Beckmann ist geduldig auf all meine Fragen eingegangen und hat die Sachverhalte verständlich und ausführlich erklärt.

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Darum ging es in der Bewertung

Betriebliche Altersvorsorge

Wie erfolgte die Beratung?

Bewertung 22.05.2023

Patricia H.: Super sympathisch und kompetent

Ich hatte zuvor keine Ahnung von dem Thema und Herr Beckmann konnte mir die betriebliche Altersvorsorge näher bringen. Dabei gab es jederzeit Raum für Rückfragen. Dabei durfte ich lernen, was eine Rentenlückenberechnung ist, 3-Schichtenmodell oder Entgeldumwandlung. Ich habe mich gut aufgehoben und beraten gefühlt. Außerdem ist Herr Beckmann sehr sympathisch. Bei weiteren Fragen bzw. wenn ich mich weiter beraten lassen möchte, würde ich mich auch wieder an Herrn Beckmann wenden!

Bewertung 13.10.2022

Susanne S.: Beratung

Ich war sehr zufrieden mit der Beratung! Vielen Dank

Bewertung 02.06.2022

Kathrin Dudek: Sehr gute Beratung!

Betriebliche Altersvorsorge wurde sehr gut und ausführlich erklärt. Alle Fragen wurden verständlich beantwortet. Sehr anschaulich gestaltet und gut erklärt! Es wurde sich die nötige Zeit für einen genommen. Würde ich zu 100% weiterempfehlen! Trotz digitaler Beratung war es sehr verständlich.

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Das hat mir gut gefallen:

Klarheit Struktur Freundlichkeit Hinzuziehen einer Person zur persönlichen Unterstützung (Vater) Anschaulichkeit

Darum ging es in der Bewertung

Betriebliche Altersvorsorge

Stichworte zu David Beckmann

Betriebliche Altersvorsorge ● Rentenlückenberechnung ● Alterseinkünftegesetz ● Vergleich Fondbasiert und klassische Altersvorsorge

Bewertung 23.05.2022

Irene F.: Betriebliche Altersversorgung

Alles war sehr aufschlussreich. Der Berater hat es so erklärt, dass ich es als Laie auch verstanden habe - sehr transparent. Auch die Nachbereitung war gut und zuverlässig.

Bewertung 20.05.2022

Alexander H.: Bewertung von Herr Beckmann

Ich war mit meiner Beratung von Herr Beckmann zu meiner beruflichen Altersvorsorge rundum zufrieden. Es war zu jeder Zeit Platz für Fragen und Herr Beckmann verstand es mich durch den Beratungsprozess sehr adäquat zu begleiten. Eine Weiterempfehlung ist hiermit vollstens angebracht.

Bewertung 18.05.2022

Franziska B.: bAV / private AV / Berufsunfähigkeit

Ich habe mit David meine ETF-bAV gemacht. Außerdem haben wir meine bestehen Verträge nach DIN Norm und Verbrauchschutz überprüft und somit alle wichtigen Punkte objektiv geregelt. Neue Verträge wurden verständlich erklärt und gute/alte Verträge habe ich behalten. Ich empfehle David gerne weiter!

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Versicherung

Das hat mir gut gefallen:

Unabhängige Auswahl der Verträge & ausreichend Zeit um eine Entscheidung zu treffen.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Gesetzliche Rente

Bewertung 07.05.2022

Carina B.: Jederzeit erreichbar, schnell, lösungsorientiert, immer ein netter Kontakt

Beratung und Abschluss Versicherungen, Änderung der Versicherungen bei Umzug, Unterstützung bei Kontaktaufnahme mit Versicherung.

Bewertungskriterien

Beratungsqualität

Servicequalität

Produktangebot

Preis/Konditionen

Kommunikation

Beratungsthemen

Altersvorsorge

Versicherung

Das hat mir gut gefallen:

sehr freundlich, sehr zuverlässig, ich fühle mich gut beraten

Darum ging es in der Bewertung

Ungererstr. 169, 80805 München

5 Sterne

4 Sterne

3 Sterne

2 Sterne

1 Sterne

3,4 von 5 Sternen

11 Bewertung

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