KI-Zusammenfassung: Der Standort FinanzForm Finanzdienstleistungen GmbH in Obergraben 10 in 01097 Dresden wurde von Kunden 47 mal bewertet. Die durchschnittliche Bewertung ist 4,9 Sterne. In Sachsen ist dieser Standort auf Platz 70 der am besten bewerteten Standorte und in Dresden auf Platz 23. Die letzte Bewertung ist älter als ein Jahr. Kunden werden an diesem Standort zu den Themen Altersvorsorge, Geldanlage und Versicherung beraten.

FinanzForm Finanzdienstleistungen GmbH Dresden

Obergraben 10, 01097 Dresden

4,9 von 5 Sternen

47 geprüfte Kundenbewertungen

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Berater der FinanzForm Finanzdienstleistungen GmbH

Bewertungen der FinanzForm Finanzdienstleistungen GmbH Dresden

Bewertung 17.11.2020

Jens P.: Kompetent, Seriös, Unaufdringlich, Freundlich

Ich habe mich im Bereich Immobilienfinanzierung und Kapitalanlage beraten lassen und bin hinsichtlich Transparenz und Kompetenz positiv überrascht worden.

Bewertung 06.08.2020

Katharina F.: seriöse und freundliche Beratung

Ich habe Herrn Richter auf Empfehlung eines Kommilitonen kennen gelernt. Der Anlass meiner Kontaktaufnahme war der Abschluss meines Studiums und der anstehende Berufseinstieg und damit verbundene finanzielle Themen wie zum Beispiel Absicherung. Seither berät mich Herr Richter in allen finanziellen Angelegenheiten, d. h. neben den Versicherungsthemen auch im Bereich Altersvorsorge und Geldanlage. In diesem Jahr stand nun das Thema einer Immobilienfinanzierung an. Hier hat unser Richter zum Thema Immobiliendarlehen beraten. Zu allen Themen haben wir eine fachlich fundierte und umfangreiche Beratung bekommen. Vor- und Nachteile einer jeden Lösung wurden uns ausführlich dargelegt, sodass wir uns für die geeignete Lösung entscheiden konnten. Seither berät uns Herr Richter während unserer regelmäßigen Check-up Gespräche.

Bewertung 06.08.2020

Henning S.: Exzellente Kapitalanlageberatung

Ich lasse mich seit mehreren Jahren von Herrn Richter im Bereich der Kapitalanlage/Altersvorsorge beraten. Ich habe nach dem Studium meine ersten Erfahrungen in diesem Bereich selbst gemacht, aber aufgrund meines beruflichen Engagements an zeitliche Kapazitäten, sodass ich mir einen Profi gesucht habe. Herrn Richter habe ich noch während meines Studiums kennengelernt. Seinerzeit habe ich ein Seminar zum Thema berufsstarken Karriere besucht. Da ich ein Betriebswirtschaftsstudium absolviert habe, bin ich durch meine Studieninhalte und mein Eigeninteresse schon vorbelastet in die Beratung gegangen und konnte aus diesem Grund auch die Fachkompetenz von Herrn Richter bewerten. Ich habe eine exzellente Kapitalanlageberatung mit allen Facetten erlebt. Es ist auf Chancen und Risiken eingegangen worden. Mir wurde eine logische Strategie für eine erfolgreiche Kapitalanlage dargelegt. Ich habe durch die Beratung eine vernünftige Entscheidungsgrundlage für die Struktur meiner eigenen Kapitalanlage erhalten und fühle mich mit Herrn Richter auf Augenhöhe, d. h. ich kann alle Entscheidungen selbst treffen und sehen Richter als einen wirklichen Berater.

Bewertung 30.07.2020

Mandred R.: Hohe Kompetenz im Bereich Investmentberatung

Ich bin vor einigen Jahren auf Empfehlung auf Herrn Richter aufmerksam geworden. Ziel meiner Kontaktaufnahme war eine kompetente Investmentberatung weil ich mit der Beratung und den Ergebnissen meines Depots bei meiner Hausbank sehr unzufrieden war. Das gesamte Miteinander war bisher höchst angenehm. Nach der Kontaktaufnahme meinerseits erfolgte ein Kennenlerngespräch gefolgt von einem Analysegespräch mit meinen Zielen und Anliegen hinsichtlich der Kapitalanlage. In der eigentlichen Kapitalanlageberatung hat Herr Richter wir nachvollziehbar komplexe Zusammenhänge des Kapitalmarktes dargelegt und erklärt, Vor und Nachteile einer jeden Kapitalanlagelösung sowie Risiken offengelegt. Es wurde sehr offen über Kosten, Provisionen und Honorare gesprochen sodass ich mich vor dem Geschäftsabschluss allumfassend informiert und beraten gefühlt habe. Infolgedessen habe ich meinen gesamten Investment bestand in die Hände von Richter gegeben. Ich erhalte seither jährlich ein Depotgespräch und bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden.

Bewertung 06.07.2020

Mandy G.: Allumfassende Finanzberatung wie man sie sich vorstellt.

Ich habe Herrn Richter während meines Studiums im Rahmen einer Informationsveranstaltung zum Berufseinstieg kennengelernt. Ich war erst etwas skeptisch weswegen ein Finanzdienstleister Seminare zum Berufseinstieg für Studenten anbietet, jedoch positiv überrascht dass ist zu diesem Zeitpunkt in keinster Weise um das Thema Finanzdienstleistungen ging. Ich konnte Herrn Richter und seine Dienstleistung das erste Mal zum Berufseinstieg kennenlernen. Zu diesem Zeitpunkt brauchte ich eine eigene Privathaftpflichtversicherung sowie eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Seither werde ich von Herrn Richter überaus kompetent beraten, habe eine Eigentumswohnung mit ihm gemeinsam finanziert, meine Altersvorsorge in den ersten Schritten aufgebaut und ein Wertpapierdepot eröffnet.

Bewertung 25.05.2020

Thomas K.: fair, freundlich, zurückhaltend, kompetent

Unseren ersten Kontakt hatten wir mit Herrn Richter bezüglich unserer Immobilienfinanzierung. Herr Richter wurde uns weiterempfohlen. Nach erfolgreichem Abschluss der Immobilienfinanzierung haben wir uns auch zum Thema Kapitalanlage sowie zu Versicherungsthemen beraten lassen. Abschließend kann man sagen, dass wir mit der Beratung von Herrn Richter sehr zufrieden sind und unseren Berater auch uneingeschränkt weiter empfehlen würden.

Bewertung 02.05.2020

Ralf J.: Bester Finanzberater den ich bisher kennengelernt habe

Ich habe Herrn Richter während meines Studiums im Rahmen eines Seminars zum Thema Rhetorik kennengelernt. Da an der Uni unterschiedliche Finanzdienstleister unterwegs sind welche mitunter den Eindruck erweckt haben, schnell Geschäfte mit den Studenten zu machen, war ich bei dem ersten Kontakt skeptisch. Das Seminar war sehr gut und überraschender Weise ging es zu diesem Zeitpunkt in kleinster Weise im das Thema Finanzen . Herr Richter hat mir nach dem Seminar seinen Dienstleistungsumfang vorgestellt und mich auf einige wenige Themen aufmerksam gemacht, die auch schon zum Studium wichtig und interessant sein könnten. Kurz vor Berufseinsteiger stieg kam es zu den ersten größeren Themen wie zum Beispiel die ersten Versicherungen und eine sehr umfangreiche Beratung zur Kapitalanlage und zur Altersvorsorge . Dabei wurde auf Vorteile und Nachteile der einzelnen Möglichkeiten eingegangen . Bei der Kapitalanlage wurde auf Risiken und Chancen sowie auf Kosten Transparent hingewiesen. Überaus positiv überrascht hat mich seiner Zeit wie Transparent Herr Richter mit dem Thema Provision und Honorar umgeht. In Sachen fachlicher fundierter und verständlicher Beratung habe ich im Vergleich zu meiner Bank und zwei anderen Finanzdienstleistern, bei denen ich mich einmal testweise habe beraten lassen, nichts besseres erlebt. Herr Richter lässt sich Zeit und beantwortet alle Rückfragen kompetent und geduldig . Im letzten Jahr haben wir nun unsere Immobilie über Herrn Richter finanziert. Resümierend kann ich nur sagen, absolut empfehlenswert.

Bewertung 29.04.2020

Jana G.: Seriöse und transparente Beratung und langjährige Betreuung

Ich habe Herrn Richter durch eine Empfehlung kennengelernt. Bisher hatte ich mich um das Thema Geldanlage und Versicherungen selbst gekümmert. Seit wir eine Familie gegründet haben, fehlt mir jedoch die Zeit dazu. Zudem habe ich festgestellt, dass die vielen Informationen zu diesem Thema ohne die entsprechend Fachkenntnis schlecht zu bewerten sind. Bei Herrn Richter habe ich eine Beratung erfahren, welche mit einem ausführlichen kennenlernen und einer umfangreichen Erhebung meiner bisherigen Situation begann. Meine Ziele und Wünsche sind aufgenommen und im Nachgang Thema für Thema abgearbeitet worden . Dabei hat mir Herr Richter die komplexen Zusammenhänge sehr gut und nachvollziehbar erklärt. Auf Fragen ist eingegangen worden und hinsichtlich der Vergütung war erstaunlicher Weise absolute Transparenz angesagt. Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl und lasse mich seither von Herrn Richter beraten und betreuen. Es werden regelmäßige Jahresgespräche geführt, um die Versicherungsverträge und die Kapitalanlagen zu überprüfen. So stellt man sich einen Finanzdienstleister vor .

Bewertung 14.02.2016

Sylvia F.: Beratung im Sinne einer Beratung

Als Berufseinsteiger ist man schnell überfordert von der Vielzahl an Angeboten im Versicherungs- und Geldanlagebereich. Bei vorherigen Beratern hatte ich immer das Gefühl, dass das "Lieblingsprodukt" vermittelt wurde. Und wenn dieses auch nicht unbedingt schlecht war, so wusste ich nie, warum dieses nun ausgerechnet zu mir passt. Anders bei Herrn Richter - hier wird wirklich beraten. Auf verständliche Art hat er erklärt, warum es worauf ankommt und mir im Anschluss auch die Zeit gelassen, in Ruhe zu Hause über die verschiedenen Möglichkeiten nachzudenken, bevor ich eine Entscheidung getroffen habe.

Bewertung 19.02.2015

Christian K.: Vetrauensvoller Berater

Seit mehreren Jahren ist Herr Richter nun schon mein Berater in Sachen Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherungen. In dieser Zeit hat er mich nicht nur hervorragend dabei unterstützt, wichtige Entscheidungen in diesen Bereichen zu treffen, sondern hat auch mein Interesse an diesen Themen geweckt. Während der regelmäßigen Beratungsgespräche geht er intensiv auf meine Fragen ein, berücksichtigt Bedenken und Einwände und erklärt immer wieder Zusammenhänge (auch mehrfach ;-). Diese Gespräche finden stets in einer angenehmen geradezu freundschaftlichen Atmosphäre statt. Herr Richter nimmt sich dabei viel Zeit und löst mit fundierten Hintergrundinformationen immer wieder Aha-Erlebnisse aus. Herr Richter ist sehr gut erreichbar und vergibt auch schnell einen Termin, falls dies notwendig sein sollte. Nie hat er darauf gedrängt, eine bestimmte Versicherung abzuschließen oder ein Finanzprodukt zu kaufen. Hervorzuheben ist auch, dass die BGF Beratungsgruppe ein unabhängiger Finanzdienstleister ist und sich damit an keinen bestimmten Anbieter von Versicherungen oder Finanzprodukten bindet. Ich kann Herrn Richter als Berater uneingeschränkt weiterempfehlen.

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