bAV-Consulting Langenfeld (Rheinland)

Das hat mir gut gefallen:

Die Offenheit und das eingehen auf meine persönlichen Themen. Auch Beratung zu anderen Dingen die nichts zwingend mit der BAV zu tun haben

Das hat mir nicht so gut gefallen:

das es für unsere praxis nur zwei angebote gibt ETF´s oder Pangea und das man diese nur getrennt nehmen kann

Darum ging es in der Bewertung

Betriebliche Altersvorsorge

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Konditionen - welche Vorteile ich habe

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

sehr gut

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

keine

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

es ist der einzige und ich finde sie gut

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

erstes Mal gewesen

Stichworte zu Cordula Vis-Paulus

Schwangerschaft ● Nachhaltigkeit ● Betriebswechsel ● wer alles begünstigt sein würde und welche Konditionen ich habe werden und wie viel ich erwarten kann.

Das hat mir gut gefallen:

Kompetenz und Ehrlichkeit

Das hat mir nicht so gut gefallen:

da faellt mir nichts ein

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds ● Investmentfonds ● Anleihen ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Glaubhaftigkeit, Ehrlichkeit und Empathie

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung hat letztendlich dazu geführt mich in dem zu bestätigen was ich im Vorfeld schon vermut

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

ich hatte in der letzten Zeit eine Vielzahl von dieser Art von Gesprächen mit unabhängigen Beratern

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

siehe oben

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

kann ich nicht beurteilen

Stichworte zu Cordula Vis-Paulus

Geldanlagen ● Werterhaltung ● kein hohes Risiko

Das hat mir gut gefallen:

Die Offenheit, positive Haltung, sehr freundlich, professionell

Darum ging es in der Bewertung

Betriebliche Altersvorsorge

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Vertrauen

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Gut

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Einige, aber nur als Informationsquelle

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Die Transparenz und die Kommunikative Art, dass man es folgen kann

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Ja

Stichworte zu Cordula Vis-Paulus

Gezielt ● offen ● transparent ● vertrauenswürdig

Das hat mir gut gefallen:

Der persönliche Touch des Gesprächs

Das hat mir nicht so gut gefallen:

X

Darum ging es in der Bewertung

Betriebliche Altersvorsorge

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Optionen des Austritts

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut, unkompliziert und sehr effizient

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Nein

Stichworte zu Cordula Vis-Paulus

Hervorragend ● 2.0 ● Kompetenz

Das hat mir gut gefallen:

Offene Kommunikation, leichte Erklärungen

Das hat mir nicht so gut gefallen:

nichts

Darum ging es in der Bewertung

Betriebliche Altersvorsorge

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Offene Beratung

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr angenehme Persönlichkeit

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

keiner

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

k.A

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

k.A

Stichworte zu Cordula Vis-Paulus

Nach Kündigung ● welche Optionen habe ich

Das hat mir gut gefallen:

Kompetenz, Einfühlungsvermögen, Geduld, sehr genaue Erläuterungen, ich fühle mich in sehr guten Händen

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Gesetzliche Rente ● Sparkonto & Sparbrief

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Keine Schulden zu machen. Bis ins hohe Alter abgesichert zu sein

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Ausgezeichnet, kann man nur weiter empfehlen

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Ich habe keine anderen Anbieter

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Nein

Stichworte zu Cordula Vis-Paulus

Kompetenz ● Sachlichkeit ● Struktur ● Geduld ● sehr persönlich

Das hat mir gut gefallen:

Man hat alles sehr gut verstehen können

Darum ging es in der Bewertung

Betriebliche Altersvorsorge

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Transparenz aller Daten

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Passt perfekt

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keinen

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Ja auf jeden Fall

Stichworte zu Cordula Vis-Paulus

Cordula nimmt sich die Zeit ● dass man sich persönlich abgeholt fühlt. Es ist absolut kein Verkaufsgespräch. Sehr weiter zu empfehlen!

Das hat mir gut gefallen:

Frau Vis-Paulus nimmt sich sehr viel Zeit und steht einem selbst nach 8 Jahren immer noch beratend zur Seite. Sie erklärt verständlich und anschaulich. Durch ihre offene und sympathische Art hat man keine Scheu, nochmal nachzufragen oder Zweifel/Bedenken zu äußern.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts

Darum ging es in der Bewertung

Betriebliche Altersvorsorge

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Gleiche Ansprechpartnerin wie bei Vertragsabschluss, Persönliche Beratung, verständliche Ausführungen

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

sehr gut

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Ehrliche, kompetente Beratung, die individueller nicht sein kann

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

—

Stichworte zu Cordula Vis-Paulus

Neuberechnung der betrieblichen Altersvorsorge

Das hat mir gut gefallen:

Die freundliche, fröhliche und kompetente Art von Cordula

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Individuelle Beratung, schnelle Rückmeldung, freundliche und kompetente Person, die sehr kundenorientiert arbeitet

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Darum ging es in der Bewertung

Betriebliche Altersvorsorge

Stichworte zu Cordula Vis-Paulus

BAV