Certified Financial Planner in Deutschland

67 Certified Financial Planner mit 2.172 Bewertungen

 

Patricia D. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratungsgespräch

Ich suchte einen Versicherungsmakler, der mir genau auf meine Bedürfnisse zugeschnittene Angebote aufzeigen und mir diese verständlich erklären kann. Bereits... mehr

4.94 von 5 Sternen

194 Bewertungen

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Daniel S. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Unkomplizierte Anpassung bestehender Verträge in kürzester Zeit

Nach einem Jobwechsel und demzufolge neuem Gehalt wollte ich ein paar Dinge bezüglich meiner Versicherungen und Geldanlage anpassen. Nachdem wir kurz... mehr

4.64 von 5 Sternen

163 Bewertungen

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Karin T. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Versicherungscheck

sehr gut informiert, weitsichtig, auf den Kunden zugeschnitten, verständlich, zuverlässig, verantwortungsbewusst, mehr

4.96 von 5 Sternen

125 Bewertungen

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Andreas H. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: top Beratung

seit Jahren werden wir von Hr. Batte in allen Lebenslagen individuell und sehr gut beraten. mehr

4.88 von 5 Sternen

124 Bewertungen

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Jörg Löb schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Super Berater

Weiter so!! mehr

4.69 von 5 Sternen

127 Bewertungen

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Rolf G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: An die jeweilige Lebenssituation angepasst

Review Altersabsicherung und Anschlußfinanzierung der Immobilie; Verwendung der vVerfügbaren Liquidität mehr

4.84 von 5 Sternen

109 Bewertungen

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Sebastian W. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Vorzeitiger Ruhestand

Prüfung der Ist-Situation und Berechnung von Szenarien wann und wie ein vorzeitiger Ruhestand realistisch ist. mehr

4.94 von 5 Sternen

97 Bewertungen

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Gabriele B. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Baufinanzierung

Kauf einer Immobilie. Herr Grothkop nimmt sich Zeit alles genauestens zu erläutern. Er suchte das passendste Angebot für mich heraus. Auch während der... mehr

4.79 von 5 Sternen

89 Bewertungen

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Rüdiger S. schrieb vor 9 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Verwaltung finanzieller Rücklagen

Es ging darum, Mittel für das Alter so anzulegen, daß der Wert zumindest erhalten blieb, möglichst wuchs. mehr

4.5 von 5 Sternen

74 Bewertungen

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Joachim D. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Top-Beratung

In der Beratung ging es um eine Teilfinanzierung eines Immobilienkaufes. Erklärungen und Beratung waren topp: kompetent, lösungsorientiert, transparent... mehr

4.99 von 5 Sternen

68 Bewertungen

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Certified Financial Planner® ( abgekürzt CFP) ist eine geschützte Berufsbezeichnung. Die Bezeichnung Certified Financial Planner soll dabei die Qualifikation eines Beraters garantieren, so dass Berater anhand von internationalen Qualitätsstandards mit strengen Richtlinien gemessen werden können.

Die Ausbildung zum Certified Financial Planner in Deutschland gibt es bereits seit dem Jahr 1997. Die Abschlussprüfung erfolgt durch das Certified Financial Planning Standards Board Deutschland e.V., das wiederum Mitglied im internationalen Zusammenschluss der Financial Planning Standards Board Ltd. ist und sich selbst als gemeinnützige Organisation bezeichnet.

Hierbei ist die Ausbildung des Certified Financial Planners klar geregelt. Um die Zertifizierung zu erhalten, muss ein Berater eine qualifizierende Ausbildung absolvieren sowie auch umfangreiche Prüfungen ablegen. Darüber hinaus ist es entscheidend, dass der Berater über langjährige Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche nachweisen kann. Eine Besonderheit hierbei: Die Berufsbezeichnung Certified Financial Planner wird nur natürlichen Personen verliehen, und nicht Unternehmen.

Certified Financial Planner – ethische Übereinkunft

Als vierte, international geltende Bedingung, um die Berufsbezeichnung des Certified Financial Planners tragen zu dürfen, gilt die Einhaltung ethischer Regeln. Diese muss ein Berater, der die Bezeichnung Certified Financial Planner führen möchte, verbindlich anerkennen, seine Kunden diesbezüglich aufklären und natürlich vor allem dementsprechend handeln. Derweil erfolgen auch regelmäßige Prüfungen, die alle zwei Jahre stattfinden müssen, um als Berater die Re-Zertifizierung zu erlangen.

Ziel der Bezeichnung Certified Financial Planner ist es, ein vertrauenswürdiges Zertifikat für Berater zu etablieren, das international einheitlichen Rahmenbedingungen folgt und den qualitativen Anspruch einer jeder Beratung garantieren soll.

Certified Financial Planner auf WhoFinance

Selbstverständlich finden Sie auch Certified Financial Planner auf WhoFinance, die von anderen Kunden bewertet worden sind. So können Sie einen Certified Financial Planner in Ihrer Nähe aufsuchen, der Sie zu den Ihnen wichtigsten Finanzthemen beraten kann. Ebenso haben Sie die Möglichkeit, einen Berater selbst zu bewerten. Eine jede Bewertung auf WhoFinance wird hierbei vor der Veröffentlichung auf Sachlichkeit sowie vor allem auf Echtheit geprüft.