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4 Anlageberatern mit 168 geprüften Bewertungen von Kunden

 

Die Top 10 Anlageberater in Bamberg

Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.


Nadine E. schrieb vor 10 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratung zu Proxalto Verträgen

Herr Böhlein hatte sich super auf den Termin vorbereitet und mir sehr strukturiert und transparent die Details vermittelt. Ich hatte zum ersten Mal das... mehr

4,89 von 5 Sternen

91 Bewertungen

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Sebastian B. schrieb vor 7 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Beratung private Krankenversicherung

Anlass der Beratung war der potentielle Abschluss einer privaten Krankenversicherung. Herr Uhl hat sich ausreichend Zeit für die Besprechungen genommen... mehr

4,96 von 5 Sternen

48 Bewertungen

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Martina Gröschel schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Sehr zu empfehlen!

Herr Kröppel berät mich seit vielen Jahren, er ist jederzeit erreichbar, er zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, er meldet sich regelmäßig und er hat... mehr

4,89 von 5 Sternen

28 Bewertungen

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Regina H. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Herr Schramm - die Kompetenz in Person!!!

Sein Geld vernünftig anzulegen ist im Moment ja nicht unbedingt einfach. Lange habe ich nach einer optimalen Geldanlage gesucht. Dann traf ich auf Herrn... mehr

5,00 von 5 Sternen

1 Bewertung

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Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Geldanlage in Bamberg

Nadine E. schrieb am 19.01.2022 über Hannes Böhlein

„Beratung zu Proxalto Verträgen”

Sebastian B. schrieb am 28.04.2022 über Stefan Uhl

„Beratung private Krankenversicherung”

Martina Gröschel schrieb am 06.12.2020 über Gerhard Kröppel

„Sehr zu empfehlen!”

Geldanlage in Bamberg - Fragen und Antworten

Geldanlage in Bamberg: Wie kann ein Berater helfen?

Für eine erfolgreiche Geldanlage in Bamberg werden gute Berater in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen und eine Ist-Analyse Ihrer bisher getätigten Geldanlagen durchführen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vermögensberatung ist die Abfrage Ihrer Ziele und Wünsche, die Sie sich mit Hilfe Ihres Geldes in der Zukunft erfüllen möchten.

Dabei spielt auch Ihre Risikobereitschaft eine wichtige Rolle, die Ihr Anlageberater unbedingt kennen und beachten muss. Die drei Aspekte des sogenannten Magischen Dreiecks der Geldanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – muss man bewusst gegeneinander abwägen. Denn hohe Renditen bedeuten oft ein höheres Risiko. Auf einem Tagesgeld oder Festgeld erhält man nur sehr niedrige Zinsen. Mit Indexfonds kann man höhere Renditen erzielen, muss aber das deutlich höhere Risiko für das angelegte Geld in Kauf nehmen.

Mit diesen Informationen können die Laufzeit der Kapitalanlage und die Verfügbarkeit Ihres Geldes geplant werden, damit Sie die bestmöglichen Kapitalerträge erzielen und dabei für nötige – und manchmal unvorhergesehen – Anschaffungen trotzdem liquide bleiben.
Ein guter Berater wird Ihnen mehrere Möglichkeiten anbieten und die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile verständlich erklären. Auf dieser Basis kann der Kunde dann seine Entscheidung für die eine oder andere Form der Geldanlage treffen.

In ganz Deutschland gibt es viele gut bewertete Berater, die Ihnen genau erläutern können, wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen und unnötige Risiken vermeiden – auch in Ihrer Nähe. Diese Berater helfen Ihnen auch später weiter, wenn z.B. es Turbulenzen an den Börsen gibt oder sich Ihre persönliche Situation verändern sollte.

Wie finde ich den richtigen Geldanlageberater in Bamberg?

Bei der Suche nach einem guten Geldanlageberater in Bamberg kann man sich die Erfahrungen anderer Kunden ganz einfach zunutze machen. Eine Vielzahl an positiven und aktuellen Kundenbewertungen ist eine gute Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensberaters.
Mithilfe der Beratersuche auf WhoFinance findet man die am häufigsten empfohlenen Berater für Geldanlage in Bamberg. Hier kann ganz einfach ein Ortsname oder eine Postleitzahl eingegeben werden. Schränkt man das Beratungsthema auf „Geldanlage“ ein, werden nur noch empfohlene Berater in der Region angezeigt, die zu diesem Thema auch bewertet wurden. Durch die Festlegung einer Entfernung kann man die Auswahl an gefundenen Geldanlageberatern in Bamberg noch weiter verfeinern.

Was macht einen guten Berater für Geldanlage in Bamberg aus?

Ein guter Berater für Geldanlage in Bamberg lässt sich am schnellsten anhand seiner positiven und aktuellen Kundenbewertungen identifizieren. Die Erfahrungsberichte anderer Kunden sind eine gute Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögensberater. Experten für Geldanlage werden zunächst eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Anlageziele vornehmen. Dabei sind auch Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartungen von besonderer Bedeutung. Von anderen Kunden empfohlene Beraterinnen und Berater werden die Konditionen und Bedingungen verschiedener Anlageformen, wie z. B. Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere vergleichen und Ihnen alles Notwendige zu entstehenden Kosten und steuerlichen Auswirkungen verständlich erklären.

Wie kommen die Bewertungen für Geldanlageberater in Bamberg zustande?

Nach einem Beratungsgespräch bei einem Geldanlageberater in Bamberg kann jeder Kunde auf whofinance.de eine Bewertung abgeben. Dabei sind neben Geldanlage als übergeordnetes Thema auch die Detailthemen, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Anleihen wichtig. So können andere Kunden bessre einschätzen, worum es in dem Beratungsgespräch tatsächlich ging. Die Bewertungsskala reicht von 1-5 Sternen auf der die Geldanlageberatung bezüglich folgender Kriterien beurteilt wird: Beratungsqualität, Servicequalität, Produktangebot, Preise und Konditionen und Kommunikation. Jeder Kunde gibt zudem an, ob er den Berater weiterempfehlen würde.
Im Rahmen der WhoFinance-Bewertungsprüfung wird jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität untersucht. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung, wird diese nicht veröffentlicht.