„Wurde auf meinem Wissensstand abgeholt und individuell beraten.”
„Als von finanziellem Vorwissen unbelasteter Selbstständiger tat ich mich schwer damit, einzuschätzen, wo ich finanziell stand und ob das angesparte Vermögen schon für eine vererbbare Rente ausreichen könnte. Herr Birx hat mich auf meinem überschaubaren Wissenstand abgeholt und mir aufgezeigt, wie ich mich grundlegend aufstellen kann, um mein Vermögen für mich arbeiten zu lassen, ohne dafür zu viele Sicherheiten aufzugeben. Bestehende Investitionen hat Herr Birx für mich bewertet. Dabei hatte er kein Problem damit, auch Konkurrenzprodukte zu loben, wenn sie in seinen Augen eine sinnvolle Investition darstellten. Ich hatte nie das Gefühl, dass er die Investitionssumme und somit seinen Anteil nach oben treiben will. Letztlich habe ich mit seiner Hilfe eine für mich große Summe in gemanagte Fonds investiert, mit einem Anlagehorizont von 20 Jahren. Ob ich die erwünschte Rendite damit erzielen kann, muss freilich die Zeit zeigen. Ich fühle mich aber wohl mit meiner Entscheidung.”
Das hat mir gut gefallen:
s.o.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
