„Ist-Analyse der Vermögensverhältnisse im Hinblick auf Altersvorsorge”
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Altersvorsorge
„Ich hatte ein Beratungsgespräch rund um bAV, VL und Rentenlücken – und bin absolut begeistert. Der Berater war super sympathisch, hat eine entspannte Atmosphäre geschaffen und gleichzeitig fundiert beraten. Er ist auf meine individuelle Situation eingegangen, hat verschiedene Möglichkeiten verständlich erklärt und alles transparent miteinander verglichen. Besonders gut fand ich, dass er auch offen über seinen beruflichen Werdegang und das Unternehmen gesprochen hat – das hat mir ein gutes Gefühl gegeben und Vertrauen aufgebaut. Was mir besonders im Kopf geblieben ist: Wir haben auch über Rollenbilder in der Finanzwelt gesprochen, und er hat mir gezielt Infos und Tipps für Frauen mitgegeben. Das war nicht nur hilfreich, sondern hat mich auch motiviert, meine finanzielle Zukunft selbstbewusst anzugehen. Insgesamt eine richtig gute Erfahrung. Kann ich absolut weiterempfehlen!”
Das hat mir gut gefallen:
Outcome im Sinne von Worst Case, aber auch Best Case Scenario
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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Altersvorsorge
„Aktien Verkauf”
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Geldanlage
