Anlageberatung / Vermögensberatung Hamburg? Die Top 10 Berater für Anlageberatung / Vermögensberatung mit Bewertungen

Nicole Hänsch schrieb am 10.08.2023 über Marcus Teterra

„Top Partner bei Immobilienfinanzierung”

„Finartis ist ein kompetenter und zuverlässiger Partner für die Immobilienfinanzierung. Die Angebote lagen schnell vor, die Beratung war optimal. Auch die Abwicklung lief schnell und unkompliziert. Man stand uns jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, so dass wir uns sehr gut aufgehoben gefühlt haben. Von unserer Seite aus eine absolute Weiterempfehlung.”

Das hat mir gut gefallen:

Sehr schnelle Reaktionszeiten Freundliche und kompetente Kommunikation

Das hat mir nicht so gut gefallen:

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Stichworte zu Marcus Teterra

Immobilienfinanzierung

Darum ging es in der Bewertung

Immobilie kaufen
Immobilie kaufen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Baufinanzierung

Immobilien

Andreas Jacobs schrieb am 02.03.2022 über Kevin Hamburger

„Umfassende, transparente und ausführliche Beratung”

„Anlass der Beratung war das Vorhaben der Neuordnung meiner (privaten) Altersvorsorge und das Anlegen von Geld. Nach einem kurzem Infogespräch mit einem Mitarbeiter aus dem Backoffice wurde mir Herr Hamburger als passender Berater zugewiesen. Nach mehreren ausführlichen "online-Terminen" wurde mir ein passendes Angebot vorgeschlagen. Hierbei ist die super Beratung hervorzuheben. Sie ist zum einen total transparent in Bezug auf Kosten und Anlagestrategie und auf Rückfragen gibt es sehr kompetente Antworten. Ich kann diesen Berater uneingeschränkt weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Neben den o.a. Aspekten ist zudem noch die schnelle Rückmeldung als positiv zu erwähnen und auf Änderungswünsche wird ebenfalls sehr schnell eingegangen.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

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Stichworte zu Kevin Hamburger

Geldanlage
Altersvorsorge
Fonds
ETF´s

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Private Banking

Karl-Ludwig Krämer schrieb am 25.03.2021 über Jutta Hepke

„Beratung – kompetent, erfahren, geduldig”

„Als Arzt im beginnenden Rentenalter mit Wohnungseigentum wandte ich mich an Frau Hepke mit der Fragestellung, ob u.a. für Erweiterung/Sanierung eines Objektes ein relativ hoher Kredit aufgenommen werden sollte, oder ob ein Verkauf der Immobilie für die Erhaltung des Lebensstandards die bessere Alternative sei. Das führte zu einer systematischen Bestandsaufnahme und ein daraus folgendes Konzept mit dem Ziel der Optimierung meines gesamten Vermögens. So war der erste Schritt die Entscheidung für den Erhalt des Objektes, da mir durch die Analyse klar aufgezeigt wurde, dass mir dies lebenslange Sicherheit und eine Rendite von über 6% p.a. sichert. Frau Hepke hat dann mit viel Einsatz und Zähigkeit die Beschaffung des Kredites in beträchtlicher Höhe erreicht. Somit bleibt mir jetzt zusätzlich zum Erhalt der Immobilie noch ausreichend Kapital für ein zusätzliches Investment. Auch bei diesem Thema fühle ich mich in Bezug auf Auswahl und Struktur der Anlage bestens beraten. Weiterhin wurden bestehende Versicherungsverträge analysiert. Dabei hat sich herausgestellt, dass diese wesentliche Kriterien nicht erfüllen und zudem zu teuer waren. Die Aktualisierung hat nennenswertes Einsparpotential bei besserer Versicherungsleistung aufgezeigt. Ich war mit der Beratungsleistung von Frau Hepke außerordentlich zufrieden und kann Frau Hepke uneingeschränkt weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Besonders positiv habe ich den strategischen und ganzheitlichen Ansatz gesehen, den Frau Hepke angewendet. Dass dies mehr Zeit kostet, liegt in der Natur der Sache. Frau Hepke hat mich überzeugt mit Ihrer offensichtlich großen Berufserfahrung, Ihrer Kompetenz, Geduld sowie ihrem Einfühlungsvermögen in meine persönliche Situation.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Fallen mir keine ein.

Stichworte zu Jutta Hepke

Altersvorsorge
Vermögensaufbau
Kreditbeschaffung
Haftpflichtversicherung
cherung
Hausversicherung

Darum ging es in der Bewertung

Verbraucherkredit
Private Altersvorsorge
Modernisierung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Immobilie verkaufen
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Private Banking

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„Beratung – kompetent, erfahren, geduldig”

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