Vermögensverwaltung / Asset Management Heilbronn? Die Top 10 Berater für Vermögensverwaltung / Asset Management mit Bewertungen

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Vermögensverwaltung / Asset Management in Heilbronn

Martino Holl schrieb am 06.02.2025 über Christine Blank

„Individuelle, umfassende und sehr kompetente Beratung”

„Erstellung eines Anlagekonzeptes. Frau Blank ist sehr kompetent, freundlich, seriös und erklärt komplizierte Sachverhalte auch für Laien verständlich. Wir freuen uns, dass wir diese Beraterin für unsere Belange und keine Verkäuferin gefunden haben. Wir können Frau Christine Blank ohne Einschränkung weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Zuverlässig, freundlich, sehr gut vorbereitet, kompetent

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Stichworte zu Christine Blank

Aktien
Anleihen
ETF
Nachhaltigkeit
Inflation
Sicherheit
vertretbare Risiken

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Anleihen
Festgeld
Tagesgeld
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Anlageberatung / Vermögensberatung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Private Banking

Nachhaltigkeit

Rainer T. schrieb am 20.12.2024 über Caren Christian

„Beratung bzgl.”

„Beratung bzgl. Vollmachten”

Darum ging es in der Bewertung

Zahlungsverkehr

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Kommunikation

Für Geschäftskunden

Nick T. schrieb am 16.01.2024 über Dino Torrano

„Vollumfänglich Beraten auch bei steigenden Zinsen”

„Hauptfokus war der Kauf einer Immobilie als Altersvorsorge. Nach Prüfung aller abgeschlossenen und stellenweise fehlender Bausteine für die Altersvorsorge, haben wir gemeinsam einen Sparplan erstellt, der als zusätzliche AV dienen wird.”

Das hat mir gut gefallen:

Offene Kommunikation und Geduld beim Erklären. Zudem eine wirklich unabhänige Beratung und Vergleich mehrer Anbieter.

Stichworte zu Dino Torrano

Unabhänige Altersvorsorge und Immobilienkauf

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Indexfonds (ETFs)
Immobilie kaufen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Immobilien

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„Beratung bzgl.”

„Vollumfänglich Beraten auch bei steigenden Zinsen”

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