Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
Altersvorsorge
Versicherungen
„Altersvorsorge + Versicherungen”
Das hat mir gut gefallen:
Anlagen entwickeln sich gut, dank guter Betreuung kaum Zeitaufwand
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Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Seit ca. 25 Jahren werden von Herrn Keilbach in allen Finanzthemen beraten. Von Geldanlagen (PVA, Depots etc.) über Baufinanzierungen, Rentenversicherungen und Sparpläne für die Kinder etc. bisher ist es immer gut gelaufen. Herr Keilbach hatte dabei immer wieder das Gespür für den richtigen Zeitpunkt. Er genießt unser volles Vertrauen und das schon sehr sehr lange.”
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| Beratungsqualität | |
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| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Versicherung
„Herr Grazé hat mich über einen längeren Zeitraum in Finanz-, Immobilien- und Versicherungsthemen beraten, darunter auch zur privaten Altersvorsorge. Zu Beginn empfand ich die Zusammenarbeit als konstruktiv, im Verlauf traten jedoch mehrere Punkte auf, mit denen ich unzufrieden war, weshalb ich das Mandat schließlich beendet habe. Konkret: Entgegen meiner Erwartung wurden bestehende Versicherungen nicht beendet, obwohl neue Verträge abgeschlossen wurden. Die von Herrn Gracé empfohlene private Altersvorsorge habe ich nach einer unabhängigen Einschätzung der Verbraucherzentrale beitragsfrei gestellt, da sich die in Aussicht gestellten Steuervorteile in meinem Fall nicht realisieren lassen. Bei den Anlageempfehlungen lagen der Schwerpunkt und die Produktauswahl häufig auf kostenintensiven Fonds mit für mich schwer nachvollziehbarer Gebührenstruktur. Im Rahmen der Beratung habe ich zudem eine Immobilie erworben, die mir von Herrn Gracé empfohlen wurde. Die prognostizierten Mieteinnahmen konnten nach Ablauf der Mietgarantie nicht erreicht werden; aktuell liegen sie sogar unter der monatlichen Kreditrate. Außerdem ist die beauftragte Hausverwaltung inzwischen insolvent gegangen, was für mich einen negativen Gesamteindruck hinterlässt. Mein persönlicher Eindruck: Die Beratung folgte einem recht standardisierten Ablauf, der in meinem Fall nicht optimal passte. Wer individuelle und vollständig transparente Lösungen erwartet, sollte aus meiner Sicht sehr genau nachfragen und prüfen.”
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Immobilien
Versicherung
