Erben und Schenken Kirchheim (bei München)? Die Top 10 Berater für Erben und Schenken mit Bewertungen

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Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Erben und Schenken in Kirchheim (bei München)

Ina R. schrieb am 11.12.2025 über Tobias Trummer

„Freundliche und kompetente Beratung”

„Ich bin seit mehreren Jahren für verschiedene Versicherungen und Altersvorsorge hier in Beratung und bisher sehr zufrieden. Vorallem die Möglichkeit remote Beratung zu erhalten ist perfekt!”

Das hat mir gut gefallen:

Beratung durch Oliver Orywal

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Wenn es um viele Themen gleichzeitig geht, muss man manchmal selbst aufpassen, dass nichts verloren geht

Stichworte zu Tobias Trummer

Altersvorsorge
Versicherungen

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Riester-Rente
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Rentenversicherung
Gesetzliche Rente
Indexfonds (ETFs)
Zahnzusatzversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Elena B. schrieb am 29.07.2025 über Patrick Bogner

„Ehrliche, kompetente und motivierende Beratung”

„Ich hatte ein Beratungsgespräch rund um bAV, VL und Rentenlücken – und bin absolut begeistert. Der Berater war super sympathisch, hat eine entspannte Atmosphäre geschaffen und gleichzeitig fundiert beraten. Er ist auf meine individuelle Situation eingegangen, hat verschiedene Möglichkeiten verständlich erklärt und alles transparent miteinander verglichen. Besonders gut fand ich, dass er auch offen über seinen beruflichen Werdegang und das Unternehmen gesprochen hat – das hat mir ein gutes Gefühl gegeben und Vertrauen aufgebaut. Was mir besonders im Kopf geblieben ist: Wir haben auch über Rollenbilder in der Finanzwelt gesprochen, und er hat mir gezielt Infos und Tipps für Frauen mitgegeben. Das war nicht nur hilfreich, sondern hat mich auch motiviert, meine finanzielle Zukunft selbstbewusst anzugehen. Insgesamt eine richtig gute Erfahrung. Kann ich absolut weiterempfehlen!”

Das hat mir gut gefallen:

Outcome im Sinne von Worst Case, aber auch Best Case Scenario

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Stichworte zu Patrick Bogner

bAV
VL
Rentenlückenberechnung

Darum ging es in der Bewertung

Betriebliche Altersvorsorge

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Martina G. schrieb am 15.08.2025 über Martin Ostermeier

„Vorsorge ohne Sorge”

„Wir wurden sehr kompetent u.a. zu den Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht beraten. Fragen waren erwünscht, diese wurden verständlich erklart. Herzlichen Dank nochmal, wir sind super zufrieden”

Das hat mir gut gefallen:

Es wurde sich Zeit genommen, alle Fragen wurden mit einfachen Beispielen verständlich gemacht. Top!

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

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„Vorsorge ohne Sorge”

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