Finanzplanung Leipzig? Die Top 10 Berater für Finanzplanung mit Bewertungen

Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Finanzplanung in Leipzig

Patrick Haase schrieb am 14.03.2024 über Sören Schöne

„Vorsorge und Investment”

„Um alle wichtigen Themen, wie Versicherungen, Investment und Altersvorsorge!”

Das hat mir gut gefallen:

Die Art und Weise wie Sören berät, einfach auf mich zugeschnitten! Klasse!

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Lebensversicherung
Immobilienfonds
Investmentfonds
Anleihen
Zertifikate
Festgeld
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Riester-Rente
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Unfallversicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Konten
Kreditkarte
Risikolebensversicherung
Rentenversicherung
Krankenzusatzversicherung
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Sparkonto & Sparbrief
Zahnzusatzversicherung
Immobilie kaufen
Edelmetalle
Immobilienbewertung
Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Risikomanagement
Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen
Girokonto

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Nachhaltigkeit

Vermögensverwaltung

Alina Sophie Kaiser schrieb am 08.05.2022 über Theresa Bidanel

„professionell, zuverlässig & vertrauensvoll !”

„Eine Freundin von mir hat mir Frau Bidanel empfohlen - sie selbst hat Frau Bidanel beim einem MLP Seminar an unserer Universität kennengelernt. Aufgrund meines Berufseinstiegs musste ich von der Gesetzlichen in die Private Kranken- und Pflegeversicherung wechseln. Frau Bidanel half mir durch ihr umfassendes Knowhow dabei, die für mich passende Versicherung abzuschließen. Ich war derart zufrieden mit der Beratungsleistung, dass ich im Anschluss daran die Beratung auf eine etwaige Berufsunfähigkeitsversicherung und Private Haftpflicht- und Diensthaftpflichtversicherung ausgeweitet habe. Ich würde Frau Bidanel uneingeschränkt guten Gewissens jedem für derartige Thematiken weiterempfehlen !”

Das hat mir gut gefallen:

Ich habe die Beratung durchweg positiv erlebt! Frau Bidanel hat sich Zeit für meine Anliegen genommen - mich kompetent, freundlich, ehrlich & transparent beraten. Mir hat dabei besonders gefallen, dass Frau Bidanel sehr kompetent auf diesem Fachgebiet ist, jederzeit zugänglich für Rückfragen war und durch ihre transparente & verständliche Beratung mir zu einer für mich perfekten Lösung verholfen hat.

Stichworte zu Theresa Bidanel

Private Krankenversicherung; Private Pflegeversicherung; Private Haftpflicht- und Diensthaftpflichtversicherung; Dienstunfähigkeitsversicherung

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Haftpflichtversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Laura H. schrieb am 09.04.2024 über Maximilian Fuchs NEU

„Kompetente und ganzheitliche Finanzberatung - Erwartungen übertroffen”

„Seit neun Monaten sind wir nun Kunde bei Max und seinem Team, und ich kann nur sagen: Wow! Max hat es geschafft, unsere Familienfinanzen wirklich im Ganzen zu betrachten und ein schlüssiges Konzept zu erstellen, das alle Bereiche abdeckt. Das ist etwas, was man nicht oft findet. Viele Finanzberater beschränken sich lediglich auf Versicherungen, aber Max geht weit darüber hinaus. Er hat nicht nur ein Auge für Versicherungen, sondern kümmert sich auch um die Zusammenstellung unseres Depots und berücksichtigt auch Cash-Rücklagen und andere wichtige Faktoren. Das ist für uns enorm wichtig, da wir so das Gefühl haben, dass unsere finanzielle Zukunft in guten Händen ist. Besonders beeindruckend ist, dass Max konkrete Ziele mit uns erarbeitet hat und das Konzept dabei flexibel angepasst werden kann. Das gibt uns das Vertrauen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unsere finanziellen Ziele erreichen können. Darüber hinaus hat Max uns auch bei der Investition in eine Kapitalanlagenimmobilie unterstützt, die wir dank seiner Hilfe bereits nach einem halben Jahr Zusammenarbeit kaufen konnten. Das ist ein echter Meilenstein für uns, den wir ohne Max wahrscheinlich nicht erreicht hätten. Was Max und sein Team jedoch wirklich auszeichnet, ist ihre Zuverlässigkeit, Kompetenz und Schnelligkeit. Sie sind immer für uns da , beantworten unsere Fragen geduldig und sind dabei auch noch unglaublich sympathisch. Es ist wirklich eine Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Insgesamt kann ich Max und sein Team nur wärmstens empfehlen. Sie haben unsere Erwartungen weit übertroffen und wir sind sehr dankbar für ihre Unterstützung bei unserer finanziellen Planung.”

Stichworte zu Maximilian Fuchs

Ganzheitliche Finanzplanung
Schlüssiges Konzept
Berücksichtigung aller Finanzbereiche
Depotzusammenstellung
Rücklagenplanung
Konkrete Ziele
Flexibilität
Kapitalanlagenimmobilie
Zuverlässigkeit
Kompetenz
Erreichbarkeit
Schnelligkeit
Sympathisches Team

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Rentenversicherung
Indexfonds (ETFs)
Sparkonto & Sparbrief
Hausverwaltung
Immobilie kaufen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Vermögensverwaltung

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