„Von BU bis Vermögensverwaltung - alles aus einer Hand”
„Ich arbeite jetzt schon seit ein paar Jahren mit Jörg zusammen und bin echt froh, dass mein Schwager Markus mich damals zu ihm gebracht hat. Am Anfang haben wir eine ausführliche Finanzanalyse nach DIN 77230 gemacht. Da habe ich zum ersten Mal einen klaren Überblick bekommen, wo ich stehe und was ich verbessern kann. Seitdem haben wir einiges angepackt: Meine Berufsunfähigkeitsversicherung hat Jörg komplett neu aufgesetzt und einen alten Vertrag rausgenommen, der im Ernstfall wahrscheinlich nicht gezahlt hätte. Bei meiner Riester-Rente hat er mir auch geholfen – inklusive staatlicher Förderung und der Reinvestition der Steuervorteile in meine Fonds bzw. die Vermögensverwaltung. Ich habe zwei seiner Strategien gewählt, die gut laufen, ohne dass ich mich groß kümmern muss. Vor Kurzem kam dann die Zahnzusatzversicherung dazu. Jörg hat mir super verständlich erklärt, wie die Beiträge aufgebaut sind, warum manche Tarife später deutlich teurer werden und worauf man beim Antrag achten muss. Die Gesundheitsfragen sind wir Schritt für Schritt durchgegangen, damit später kein Ärger entsteht. Das hat mir echt Sicherheit gegeben. Krankentagegeld und eine stationäre Zusatzversicherung fürs Krankenhaus haben wir inzwischen auch abgeschlossen. Als Nächstes schauen wir uns noch die Risikolebensversicherung und ein paar Sachversicherungen an. Was ich an Jörg besonders schätze: Er erklärt alles ruhig und verständlich, ohne Stress. Er drängt nichts auf, sondern schaut wirklich, was zu mir passt. Genau so stelle ich mir Beratung vor – ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe.“”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr gutes Verständnis der spezifischen Ziele, Werte und Rahmenbedingungen
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| Kommunikation | |
Versicherung
