Finden Sie Ihren Berater für Geldanlage in Ulm

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10 Anlageberatern mit 232 geprüften Bewertungen von Kunden

 

Die Top 10 Anlageberater in Ulm

Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.


Rudi S. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Sehr Vertrauenswürdig, saubere Abwicklung, professionell

Anlageberatung und Kauf Gold und Silber mehr

4,91 von 5 Sternen

55 Bewertungen

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Andreas G. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Seit Jahren sehr zufrieden.

Seit Jahren sehr zufrieden. mehr

4,83 von 5 Sternen

36 Bewertungen

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Kai-Andre B. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Wertpapier Depot

Riester Rente mehr

4,82 von 5 Sternen

22 Bewertungen

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Anastasia M. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Sehr kompetenter Berater

Mit Max als meinen Berater fühle ich mich sehr gut Beraten. Bisher haben wir Themen rund um Versicherungen, Altersvorsorge, Konten und Anlagen besprochen.... mehr

4,91 von 5 Sternen

23 Bewertungen

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Consuelo Bertossi schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: enorme Hilfsbereitschaft,

enorme Hilfsbereitschaft, immer verfügbar für Beratungstermine auch außerhalb normaler Arbeitszeiten. Evidente Kompetenz und Zuverlässigkeit in allen Bereichen... mehr

5,00 von 5 Sternen

5 Bewertungen

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Robert Scholz schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Baufinanzierung professionell und kundenorientiert

Für uns unter vielen Anbietern die beste Finanzierungslösung. Optimale Betreuung einschließlich Begleitung beim Notar. An alles gedacht inkl. Zinsabsicherung... mehr

5,00 von 5 Sternen

5 Bewertungen

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Bianca Willer schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Absolute Zufriedenheit!

Nach langer Suche nach einem geeigneten Berater für einen Kredit zur Modernisierung meines Wohneigentums bin ich durch eine Weiterempfehlung an Herrn Forgione... mehr

5,00 von 5 Sternen

15 Bewertungen

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Monika S. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Kreditvergabe

sehr schnelle Bearbeitung. Sehr freundliche + informative Kommunikation. hohe Kompetenz, Danke mehr

4,85 von 5 Sternen

27 Bewertungen

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Lydia H. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Konto & Kredit: Beste Beraterin beim BHW. Wunderbarer

Beste Beraterin beim BHW. Wunderbarer Service, gute Atmosphäre. mehr

4,82 von 5 Sternen

28 Bewertungen

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Christian Droste schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Immobilien: Bewertung für Finanzierungsberatung

Zuerst Betatung eines Bausparverträge und später für die Immobilienfinanzierung. Hat sich um alles notwendige gekündigt, hat zuverlässig aufgeklärt und... mehr

5,00 von 5 Sternen

16 Bewertungen

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Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Geldanlage in Ulm

Rudi S. schrieb am 13.10.2021 über Tilo Ebner

„Sehr Vertrauenswürdig, saubere Abwicklung, professionell”

Andreas G. schrieb am 28.11.2022 über Daniela Förster

„Seit Jahren sehr zufrieden.”

Kai-Andre B. schrieb am 27.09.2022 über Reinhold Haser

„Wertpapier Depot”

Geldanlage in Ulm - Fragen und Antworten

Geldanlage in Ulm: Wie kann ein Berater helfen?

Für eine erfolgreiche Geldanlage in Ulm werden gute Berater in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen und eine Ist-Analyse Ihrer bisher getätigten Geldanlagen durchführen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vermögensberatung ist die Abfrage Ihrer Ziele und Wünsche, die Sie sich mit Hilfe Ihres Geldes in der Zukunft erfüllen möchten.

Dabei spielt auch Ihre Risikobereitschaft eine wichtige Rolle, die Ihr Anlageberater unbedingt kennen und beachten muss. Die drei Aspekte des sogenannten Magischen Dreiecks der Geldanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – muss man bewusst gegeneinander abwägen. Denn hohe Renditen bedeuten oft ein höheres Risiko. Auf einem Tagesgeld oder Festgeld erhält man nur sehr niedrige Zinsen. Mit Indexfonds kann man höhere Renditen erzielen, muss aber das deutlich höhere Risiko für das angelegte Geld in Kauf nehmen.

Mit diesen Informationen können die Laufzeit der Kapitalanlage und die Verfügbarkeit Ihres Geldes geplant werden, damit Sie die bestmöglichen Kapitalerträge erzielen und dabei für nötige – und manchmal unvorhergesehen – Anschaffungen trotzdem liquide bleiben.
Ein guter Berater wird Ihnen mehrere Möglichkeiten anbieten und die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile verständlich erklären. Auf dieser Basis kann der Kunde dann seine Entscheidung für die eine oder andere Form der Geldanlage treffen.

In ganz Deutschland gibt es viele gut bewertete Berater, die Ihnen genau erläutern können, wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen und unnötige Risiken vermeiden – auch in Ihrer Nähe. Diese Berater helfen Ihnen auch später weiter, wenn z.B. es Turbulenzen an den Börsen gibt oder sich Ihre persönliche Situation verändern sollte.

Wie finde ich den richtigen Geldanlageberater in Ulm?

Bei der Suche nach einem guten Geldanlageberater in Ulm kann man sich die Erfahrungen anderer Kunden ganz einfach zunutze machen. Eine Vielzahl an positiven und aktuellen Kundenbewertungen ist eine gute Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensberaters.
Mithilfe der Beratersuche auf WhoFinance findet man die am häufigsten empfohlenen Berater für Geldanlage in Ulm. Hier kann ganz einfach ein Ortsname oder eine Postleitzahl eingegeben werden. Schränkt man das Beratungsthema auf „Geldanlage“ ein, werden nur noch empfohlene Berater in der Region angezeigt, die zu diesem Thema auch bewertet wurden. Durch die Festlegung einer Entfernung kann man die Auswahl an gefundenen Geldanlageberatern in Ulm noch weiter verfeinern.

Was macht einen guten Berater für Geldanlage in Ulm aus?

Ein guter Berater für Geldanlage in Ulm lässt sich am schnellsten anhand seiner positiven und aktuellen Kundenbewertungen identifizieren. Die Erfahrungsberichte anderer Kunden sind eine gute Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögensberater. Experten für Geldanlage werden zunächst eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Anlageziele vornehmen. Dabei sind auch Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartungen von besonderer Bedeutung. Von anderen Kunden empfohlene Beraterinnen und Berater werden die Konditionen und Bedingungen verschiedener Anlageformen, wie z. B. Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere vergleichen und Ihnen alles Notwendige zu entstehenden Kosten und steuerlichen Auswirkungen verständlich erklären.

Wie kommen die Bewertungen für Geldanlageberater in Ulm zustande?

Nach einem Beratungsgespräch bei einem Geldanlageberater in Ulm kann jeder Kunde auf whofinance.de eine Bewertung abgeben. Dabei sind neben Geldanlage als übergeordnetes Thema auch die Detailthemen, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Anleihen wichtig. So können andere Kunden bessre einschätzen, worum es in dem Beratungsgespräch tatsächlich ging. Die Bewertungsskala reicht von 1-5 Sternen auf der die Geldanlageberatung bezüglich folgender Kriterien beurteilt wird: Beratungsqualität, Servicequalität, Produktangebot, Preise und Konditionen und Kommunikation. Jeder Kunde gibt zudem an, ob er den Berater weiterempfehlen würde.
Im Rahmen der WhoFinance-Bewertungsprüfung wird jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität untersucht. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung, wird diese nicht veröffentlicht.