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89 Anlageberatern mit 4.138 geprüften Bewertungen von Kunden

 

Die Top 10 Anlageberater in Wölfersheim

Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.


Ronja H. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Sehr gute persönliche Beratung, sehr

Sehr gute persönliche Beratung, sehr gründlich und kompetent. mehr

4,98 von 5 Sternen

162 Bewertungen

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Kyra S. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Top

Wir sind immer sehr zufrieden mehr

4,97 von 5 Sternen

361 Bewertungen

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Laurie L. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Super nett und persönlich

Oli betreut uns umfassend seit etwa einem Jahr. Egal ob Geldanlage, Rentenlücke oder Versicherung, wir rufen sie an und sie kümmert sich um alles. Es fiel... mehr

4,97 von 5 Sternen

207 Bewertungen

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Marius Markus schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Beratung bezüglich Beendigung meiner Selbstständigkeit

Ich hatte um einen Termin bei Herrn Helm wegen Überprüfung und Umstellung meiner Versicherungen und Altersvorsorge wegen Aufgabe meiner Selbstständigkeit... mehr

4,95 von 5 Sternen

203 Bewertungen

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Jonas D. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Kompetente, unkomplizierte und ehrliche Beratung

Da das Thema Finanzen und Versicherungen für mich nie von Interesse war habe ich dieses immer vor mir hergeschoben, bzw. sehr weit hinten angestellt. Durch... mehr

5,00 von 5 Sternen

134 Bewertungen

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Joachim Becker schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Veranstalterhaftpflicht für einen Verein

Wir, die Weinfreunde Obertshausen e.V.,veranstalten einmal im Jahr einen ein-tägigen Martinsmarkt und waren auf der Suche nach einer leistungsstarken und... mehr

4,91 von 5 Sternen

137 Bewertungen

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Eliane S. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Rundum-Sorglos

Prüfung der aktuellen Versicherungssituation mit anschließender Optimierung mehr

4,79 von 5 Sternen

141 Bewertungen

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Norbert B. schrieb vor 2 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Toller Typ

Alles super! mehr

4,92 von 5 Sternen

123 Bewertungen

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Julian S. schrieb gestern eine Bewertung zum Thema

Private Banking: Freundliche und kompetente, gut informierte Beratung

Jahresgespräch, dieses war gut und nachvollziehbar vorbereitet, ich kann Herrn Fahl sehr gut empfehlen! mehr

4,67 von 5 Sternen

63 Bewertungen

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Anna S. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Wunderbare Beratung zur Strukturierung der Vermögensanlage

Im Rahmen der Beratung hat sich die Beraterin meine Geld- und Vermögensanlage ganzheitlich angeschaut, und ist individuell auf meine Vorstellungen eingegangen.... mehr

4,85 von 5 Sternen

74 Bewertungen

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Vergleichen Sie alle weiteren Berater*innen für Geldanlage in Wölfersheim


Jannika W. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Sehr freundlich und bestens beraten

Die Beratungsgespräche mit Herrn Razen waren informativ und sehr angenehm und dazu kein bisschen aufdringlich. Wir wurden bestens beraten und fühlen uns... mehr

4,96 von 5 Sternen

53 Bewertungen

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Dr. Jürgen A. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Private Banking: Generationen-Management

Steueroptimierte Vererbung vom Vermögen an die Kinder. Sowohl die Vor- als auch die Nachbearbeitung der Beratung war hervorragend. Welche Vollmachten... mehr

4,86 von 5 Sternen

51 Bewertungen

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Angela M. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bin sehr zufrieden mit der

Bin sehr zufrieden mit der Bank und Herrn Feisel. mehr

5,00 von 5 Sternen

37 Bewertungen

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H. S. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: VERTRAUENSVOLL BERATEN

FAIRE UND SERIÖSE BERATUNG mehr

4,91 von 5 Sternen

47 Bewertungen

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Christian H. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Konto & Kredit: Absolut zufriedener Kunde

Ich werde seit Jahren von Frau Will kompetent, zuverlässig und schnell bei allen Angelegenheiten beraten. Ganz gleich in welcher Lebenslage kann ich mich... mehr

4,85 von 5 Sternen

40 Bewertungen

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Friederike S. schrieb vor 11 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Alles optimal!

Ich brauchte folgende Versicherungen und Produkte: - Private Rente -Berufsunfähigkeitsversicherung - Hausratsversicherung Ich war sehr zufrieden... mehr

5,00 von 5 Sternen

67 Bewertungen

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Hans T. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Anlagestrategie

Hervorragende Anlagebesprechung mit Abschluß. mehr

4,87 von 5 Sternen

30 Bewertungen

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Iris S. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Kümmerer

Herr Knust geht proaktiv auf seine Kunden zu und berücksichtigt die individuellen Interessen. Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben. mehr

4,81 von 5 Sternen

32 Bewertungen

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Anneliese B. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Vertrauensvolle und kompetente Beratung!

Frau Walter genießt mein vollstes Vertrauen in der Anlageberatung. Sie berücksichtigt stets meine persönlichen Wünsche und berät mich äußerst kompetent. mehr

4,91 von 5 Sternen

45 Bewertungen

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Ulrich K. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: 25% Kostenersparnis ohne irgendwelche Mühen!

Wechsel der Kfz-Versicherung - proaktiv vom Berater vorgeschlagen, die Konditionen zu überprüfen und den Vertrag ggf. anzupassen. mehr

4,98 von 5 Sternen

49 Bewertungen

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Dirk K. schrieb vor 9 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Ich bin mit Herrn Seibel

Ich bin mit Herrn Seibel sehr zufrieden mehr

4,85 von 5 Sternen

34 Bewertungen

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Dr. Kristina S. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: - langjährige Geschäftsbeziehung - detaillierte und zuverlässige

- langjährige Geschäftsbeziehung - detaillierte und zuverlässige Beratung - proaktives Managen der Kundenbeziehung - sehr gute Erreichbarkeit, hohe Servicequalität mehr

5,00 von 5 Sternen

33 Bewertungen

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Sigrid S. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Bin stets mit der guten

Bin stets mit der guten Beratung zufrieden. mehr

4,96 von 5 Sternen

24 Bewertungen

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Karl-Heinz Maas schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Private Banking: Anlageberatung

Wir waren mit der Beratung und Ausführung absolut zufrieden. Besonders hervorheben möchten wir die verständnisvolle Art der Präsentation mehr

4,93 von 5 Sternen

27 Bewertungen

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Julia P. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Sehr kompetenter und freundlicher Berater

Herr Junkert konnte mich sehr gut zum Thema der Berufsunfähigkeitsversicherung beraten. Er zeigte alle bestehenden Optionen auf und konnte gute Empfehlungen... mehr

4,65 von 5 Sternen

54 Bewertungen

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Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Geldanlage in Wölfersheim

Ronja H. schrieb am 17.01.2023 über Andreas Kubu

„Sehr gute persönliche Beratung, sehr”

Kyra S. schrieb am 30.11.2022 über Sebastian Friedrich

„Top”

Laurie L. schrieb am 17.01.2023 über Olivia Reeh

„Super nett und persönlich”

Geldanlage in Wölfersheim - Fragen und Antworten

Geldanlage in Wölfersheim: Wie kann ein Berater helfen?

Für eine erfolgreiche Geldanlage in Wölfersheim werden gute Berater in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen und eine Ist-Analyse Ihrer bisher getätigten Geldanlagen durchführen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vermögensberatung ist die Abfrage Ihrer Ziele und Wünsche, die Sie sich mit Hilfe Ihres Geldes in der Zukunft erfüllen möchten.

Dabei spielt auch Ihre Risikobereitschaft eine wichtige Rolle, die Ihr Anlageberater unbedingt kennen und beachten muss. Die drei Aspekte des sogenannten Magischen Dreiecks der Geldanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – muss man bewusst gegeneinander abwägen. Denn hohe Renditen bedeuten oft ein höheres Risiko. Auf einem Tagesgeld oder Festgeld erhält man nur sehr niedrige Zinsen. Mit Indexfonds kann man höhere Renditen erzielen, muss aber das deutlich höhere Risiko für das angelegte Geld in Kauf nehmen.

Mit diesen Informationen können die Laufzeit der Kapitalanlage und die Verfügbarkeit Ihres Geldes geplant werden, damit Sie die bestmöglichen Kapitalerträge erzielen und dabei für nötige – und manchmal unvorhergesehen – Anschaffungen trotzdem liquide bleiben.
Ein guter Berater wird Ihnen mehrere Möglichkeiten anbieten und die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile verständlich erklären. Auf dieser Basis kann der Kunde dann seine Entscheidung für die eine oder andere Form der Geldanlage treffen.

In ganz Deutschland gibt es viele gut bewertete Berater, die Ihnen genau erläutern können, wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen und unnötige Risiken vermeiden – auch in Ihrer Nähe. Diese Berater helfen Ihnen auch später weiter, wenn z.B. es Turbulenzen an den Börsen gibt oder sich Ihre persönliche Situation verändern sollte.

Wie finde ich den richtigen Geldanlageberater in Wölfersheim?

Bei der Suche nach einem guten Geldanlageberater in Wölfersheim kann man sich die Erfahrungen anderer Kunden ganz einfach zunutze machen. Eine Vielzahl an positiven und aktuellen Kundenbewertungen ist eine gute Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensberaters.
Mithilfe der Beratersuche auf WhoFinance findet man die am häufigsten empfohlenen Berater für Geldanlage in Wölfersheim. Hier kann ganz einfach ein Ortsname oder eine Postleitzahl eingegeben werden. Schränkt man das Beratungsthema auf „Geldanlage“ ein, werden nur noch empfohlene Berater in der Region angezeigt, die zu diesem Thema auch bewertet wurden. Durch die Festlegung einer Entfernung kann man die Auswahl an gefundenen Geldanlageberatern in Wölfersheim noch weiter verfeinern.

Was macht einen guten Berater für Geldanlage in Wölfersheim aus?

Ein guter Berater für Geldanlage in Wölfersheim lässt sich am schnellsten anhand seiner positiven und aktuellen Kundenbewertungen identifizieren. Die Erfahrungsberichte anderer Kunden sind eine gute Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögensberater. Experten für Geldanlage werden zunächst eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Anlageziele vornehmen. Dabei sind auch Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartungen von besonderer Bedeutung. Von anderen Kunden empfohlene Beraterinnen und Berater werden die Konditionen und Bedingungen verschiedener Anlageformen, wie z. B. Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere vergleichen und Ihnen alles Notwendige zu entstehenden Kosten und steuerlichen Auswirkungen verständlich erklären.

Wie kommen die Bewertungen für Geldanlageberater in Wölfersheim zustande?

Nach einem Beratungsgespräch bei einem Geldanlageberater in Wölfersheim kann jeder Kunde auf whofinance.de eine Bewertung abgeben. Dabei sind neben Geldanlage als übergeordnetes Thema auch die Detailthemen, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Anleihen wichtig. So können andere Kunden bessre einschätzen, worum es in dem Beratungsgespräch tatsächlich ging. Die Bewertungsskala reicht von 1-5 Sternen auf der die Geldanlageberatung bezüglich folgender Kriterien beurteilt wird: Beratungsqualität, Servicequalität, Produktangebot, Preise und Konditionen und Kommunikation. Jeder Kunde gibt zudem an, ob er den Berater weiterempfehlen würde.
Im Rahmen der WhoFinance-Bewertungsprüfung wird jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität untersucht. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung, wird diese nicht veröffentlicht.