Vergleichen Sie in Wölfersheim unter
89 Anlageberatern mit 4.138 geprüften Bewertungen von Kunden
Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von
unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
Ronja H. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Sehr gute persönliche Beratung, sehr
Sehr gute persönliche Beratung, sehr gründlich und kompetent. mehr
Kyra S. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Top
Wir sind immer sehr zufrieden mehr
Laurie L. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Super nett und persönlich
Oli betreut uns umfassend seit etwa einem Jahr. Egal ob Geldanlage, Rentenlücke oder Versicherung, wir rufen sie an und sie kümmert sich um alles. Es fiel... mehr
Marius Markus schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Beratung bezüglich Beendigung meiner Selbstständigkeit
Ich hatte um einen Termin bei Herrn Helm wegen Überprüfung und Umstellung meiner Versicherungen und Altersvorsorge wegen Aufgabe meiner Selbstständigkeit... mehr
Jonas D. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Kompetente, unkomplizierte und ehrliche Beratung
Da das Thema Finanzen und Versicherungen für mich nie von Interesse war habe ich dieses immer vor mir hergeschoben, bzw. sehr weit hinten angestellt. Durch... mehr
Joachim Becker schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Veranstalterhaftpflicht für einen Verein
Wir, die Weinfreunde Obertshausen e.V.,veranstalten einmal im Jahr einen ein-tägigen Martinsmarkt und waren auf der Suche nach einer leistungsstarken und... mehr
Eliane S. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Rundum-Sorglos
Prüfung der aktuellen Versicherungssituation mit anschließender Optimierung mehr
Julian S. schrieb gestern eine Bewertung zum Thema
Private Banking: Freundliche und kompetente, gut informierte Beratung
Jahresgespräch, dieses war gut und nachvollziehbar vorbereitet, ich kann Herrn Fahl sehr gut empfehlen! mehr
Anna S. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Wunderbare Beratung zur Strukturierung der Vermögensanlage
Im Rahmen der Beratung hat sich die Beraterin meine Geld- und Vermögensanlage ganzheitlich angeschaut, und ist individuell auf meine Vorstellungen eingegangen.... mehr
Jannika W. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Sehr freundlich und bestens beraten
Die Beratungsgespräche mit Herrn Razen waren informativ und sehr angenehm und dazu kein bisschen aufdringlich. Wir wurden bestens beraten und fühlen uns... mehr
Dr. Jürgen A. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema
Private Banking: Generationen-Management
Steueroptimierte Vererbung vom Vermögen an die Kinder. Sowohl die Vor- als auch die Nachbearbeitung der Beratung war hervorragend. Welche Vollmachten... mehr
Angela M. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Bin sehr zufrieden mit der
Bin sehr zufrieden mit der Bank und Herrn Feisel. mehr
H. S. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: VERTRAUENSVOLL BERATEN
FAIRE UND SERIÖSE BERATUNG mehr
Christian H. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema
Konto & Kredit: Absolut zufriedener Kunde
Ich werde seit Jahren von Frau Will kompetent, zuverlässig und schnell bei allen Angelegenheiten beraten. Ganz gleich in welcher Lebenslage kann ich mich... mehr
Friederike S. schrieb vor 11 Monaten eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Alles optimal!
Ich brauchte folgende Versicherungen und Produkte: - Private Rente -Berufsunfähigkeitsversicherung - Hausratsversicherung Ich war sehr zufrieden... mehr
Hans T. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Anlagestrategie
Hervorragende Anlagebesprechung mit Abschluß. mehr
Iris S. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Kümmerer
Herr Knust geht proaktiv auf seine Kunden zu und berücksichtigt die individuellen Interessen. Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben. mehr
Anneliese B. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Vertrauensvolle und kompetente Beratung!
Frau Walter genießt mein vollstes Vertrauen in der Anlageberatung. Sie berücksichtigt stets meine persönlichen Wünsche und berät mich äußerst kompetent. mehr
Ulrich K. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Versicherung: 25% Kostenersparnis ohne irgendwelche Mühen!
Wechsel der Kfz-Versicherung - proaktiv vom Berater vorgeschlagen, die Konditionen zu überprüfen und den Vertrag ggf. anzupassen. mehr
Dirk K. schrieb vor 9 Monaten eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Ich bin mit Herrn Seibel
Ich bin mit Herrn Seibel sehr zufrieden mehr
Dr. Kristina S. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: - langjährige Geschäftsbeziehung - detaillierte und zuverlässige
- langjährige Geschäftsbeziehung - detaillierte und zuverlässige Beratung - proaktives Managen der Kundenbeziehung - sehr gute Erreichbarkeit, hohe Servicequalität mehr
Sigrid S. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Bin stets mit der guten
Bin stets mit der guten Beratung zufrieden. mehr
Karl-Heinz Maas schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema
Private Banking: Anlageberatung
Wir waren mit der Beratung und Ausführung absolut zufrieden. Besonders hervorheben möchten wir die verständnisvolle Art der Präsentation mehr
Julia P. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Sehr kompetenter und freundlicher Berater
Herr Junkert konnte mich sehr gut zum Thema der Berufsunfähigkeitsversicherung beraten. Er zeigte alle bestehenden Optionen auf und konnte gute Empfehlungen... mehr
„Sehr gute persönliche Beratung, sehr gründlich und kompetent.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Konto & Kredit
„Wir sind immer sehr zufrieden”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Versicherung
„Oli betreut uns umfassend seit etwa einem Jahr. Egal ob Geldanlage, Rentenlücke oder Versicherung, wir rufen sie an und sie kümmert sich um alles. Es fiel mir zwar auch schwer, alles abzugeben, aber es ist eine riesige Erleichterung. Sie nimmt sich immer viel Zeit und sich jeder Frage an.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Immobilien
Versicherung
Private Banking
Für eine erfolgreiche Geldanlage in Wölfersheim werden gute Berater in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen und eine Ist-Analyse Ihrer bisher getätigten Geldanlagen durchführen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vermögensberatung ist die Abfrage Ihrer Ziele und Wünsche, die Sie sich mit Hilfe Ihres Geldes in der Zukunft erfüllen möchten.
Dabei spielt auch Ihre Risikobereitschaft eine wichtige Rolle, die Ihr Anlageberater unbedingt kennen und beachten muss. Die drei Aspekte des sogenannten Magischen Dreiecks der Geldanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – muss man bewusst gegeneinander abwägen. Denn hohe Renditen bedeuten oft ein höheres Risiko. Auf einem Tagesgeld oder Festgeld erhält man nur sehr niedrige Zinsen. Mit Indexfonds kann man höhere Renditen erzielen, muss aber das deutlich höhere Risiko für das angelegte Geld in Kauf nehmen.
Mit diesen Informationen können die Laufzeit der Kapitalanlage und die Verfügbarkeit Ihres Geldes geplant werden, damit Sie die bestmöglichen Kapitalerträge erzielen und dabei für nötige – und manchmal unvorhergesehen – Anschaffungen trotzdem liquide bleiben.
Ein guter Berater wird Ihnen mehrere Möglichkeiten anbieten und die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile verständlich erklären. Auf dieser Basis kann der Kunde dann seine Entscheidung für die eine oder andere Form der Geldanlage treffen.
In ganz Deutschland gibt es viele gut bewertete Berater, die Ihnen genau erläutern können, wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen und unnötige Risiken vermeiden – auch in Ihrer Nähe. Diese Berater helfen Ihnen auch später weiter, wenn z.B. es Turbulenzen an den Börsen gibt oder sich Ihre persönliche Situation verändern sollte.
Bei der Suche nach einem guten Geldanlageberater in Wölfersheim kann man sich die Erfahrungen anderer Kunden ganz einfach zunutze machen. Eine Vielzahl an positiven und aktuellen Kundenbewertungen ist eine gute Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensberaters.
Mithilfe der Beratersuche auf WhoFinance findet man die am häufigsten empfohlenen Berater für Geldanlage in Wölfersheim. Hier kann ganz einfach ein Ortsname oder eine Postleitzahl eingegeben werden. Schränkt man das Beratungsthema auf „Geldanlage“ ein, werden nur noch empfohlene Berater in der Region angezeigt, die zu diesem Thema auch bewertet wurden. Durch die Festlegung einer Entfernung kann man die Auswahl an gefundenen Geldanlageberatern in Wölfersheim noch weiter verfeinern.
Ein guter Berater für Geldanlage in Wölfersheim lässt sich am schnellsten anhand seiner positiven und aktuellen Kundenbewertungen identifizieren. Die Erfahrungsberichte anderer Kunden sind eine gute Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögensberater. Experten für Geldanlage werden zunächst eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Anlageziele vornehmen. Dabei sind auch Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartungen von besonderer Bedeutung. Von anderen Kunden empfohlene Beraterinnen und Berater werden die Konditionen und Bedingungen verschiedener Anlageformen, wie z. B. Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere vergleichen und Ihnen alles Notwendige zu entstehenden Kosten und steuerlichen Auswirkungen verständlich erklären.
Nach einem Beratungsgespräch bei einem Geldanlageberater in Wölfersheim kann jeder Kunde auf whofinance.de eine Bewertung abgeben. Dabei sind neben Geldanlage als übergeordnetes Thema auch die Detailthemen, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Anleihen wichtig. So können andere Kunden bessre einschätzen, worum es in dem Beratungsgespräch tatsächlich ging. Die Bewertungsskala reicht von 1-5 Sternen auf der die Geldanlageberatung bezüglich folgender Kriterien beurteilt wird: Beratungsqualität, Servicequalität, Produktangebot, Preise und Konditionen und Kommunikation. Jeder Kunde gibt zudem an, ob er den Berater weiterempfehlen würde.
Im Rahmen der WhoFinance-Bewertungsprüfung wird jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität untersucht. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung, wird diese nicht veröffentlicht.
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