„Mein Schwerpunkt ist Immobilienfinanzierung und Geldanlage, sehr zu empfehlen.”
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Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
Altersvorsorge
Versicherungen
„Mein Schwerpunkt ist Immobilienfinanzierung und Geldanlage, sehr zu empfehlen.”
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„baV / Erstberatung / für neue Mitarbeiterin (inkl. mir) → allgemeine Übersicht → detaillierte Aufstellung → detaillierte Produktberatung in Einzelgesprächen anhand der eigenen Zahlen. – sehr geduldig bei Fragen”
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„Mein Anliegen einen ganzheitlichen Blick auf meine Geldanlage und Absicherung wurde erfüllt. Herr Klima bietet mir einen vertrauensvollen Austausch und einen strukturierten ganzheitlichen Angang an diese Themen und bietet Raum für die Klärung von Fragen und Unklarheiten.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Klima nutzt übersichtliches Informationsmaterial und Technik um die Fülle an Informationen gut zu bündeln. Ein Portal für alle Dokumente bietet mir einen guten Überblick.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Im Bereich Nachhaltigkeit würde ich gerne auch tiefer einsteigen. Aktuell ist dies noch kein wesentlicher Fokus gewesen. Das hat aber grundsätzlich erstmal nichts mit einer fehlenden Beratung durch Herr Klima zu tun.
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