Bornheim (Rhein-Sieg-Kreis)
Thomas Müller-Ottinger Finanzplanung
Services:
„kurzfristige Terminabsprache, super Beratung, genau auf die Bedürfnisse zugeschnitten!”
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Versicherung
„Die Beratung bezog sich auf eine grundlegende Anlageberatung mit Blick auf Vorruhestand sowie besseren Alternativen zur gesetzlichen Rente. Die Beratung war sehr umfassend, verständlich und zielorientiert. Über abgestimmte Videokonferenzen wurden die Themen aufbereitet, besprochen und nachgehalten. Ich kann Helge Pfisterer auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe ihn als sehr angenehmen und kompetenten Berater kennen und schätzen gelernt und werde weiterhin mit ihm zusammenarbeiten.”
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| Kommunikation | |
Geldanlage
Private Banking
„Bei mir ging es darum, Erlöse aus Immobilienverkäufen so anzulegen, dass sie einerseits sicher sind, andererseits einen Beitrag zum Lebensstandard im Alter leisten. Mit einer intensiven Analyse hat Herr Marx mich zur Nabelschau gezwungen und mir neue Denkweisen eröffnet. Das Ergebnis hat sich schon bewährt, hätte ich schon früher machen sollen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Sachlichkeit von Herrn Marx ist beeindruckend. Unbeirrt holt er den Mandanten immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Er schmückt sich nicht mit fremden Federn, sondern ermöglicht durch Links das Selbststudium bei anderen Autoren.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Eigentlich keine, gelegentlich könnte er die Fakten noch etwas verständlicher aufbereiten. Die Kenntnis bestimmter Begriff wird vorausgesetzt.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
