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  • Altersvorsorge
  • Geldanlage
  • Private Banking
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2 geprüfte Bewertungen über Anita Rick-Blunck

Martluther Investment GmbH, Bergisch Gladbach

4,5 von 5

Maria-Theresia Wolff schrieb am 03.02.2021 (neueste Bewertung)

„Gute Beratung”

Profil von Anita Rick-Blunck

Als Diplom-Kauffrau und Wirtschaftspsychologin verknüpfe ich mit meinen Kunden Vermögensplanung mit Lebensplanung allgemein: Sie fließen bei Chance-Riskiko-Bewertungen ebenso zusammen wie bei der Erwartung bezüglich der Verfügbarkeit von Liquidität. Besonders relevant ist diese Überschneidung, wenn es um die Beratung von Paaren oder mehreren Familienmitgliedern geht. Eine fundierte Ausbildung in psycholgischer Gesprächsführung ergänzt die moderierende Beratung. 

Dank vielfältiger Wirtschaftserfahrung und Vernetzung und einer umfassenden ökonomischen Ausbildung habe ich - unterstützt von meinem Team - immer die übergeordente Entwicklung im Blick, in die Anlage-Entscheidungen sinnvoll einzuordnen sind. Aufgrund einer eigenen Depot-Verwaltung in größerem Umfang sind mir die Mechanismen von Anlageentscheidungen überaus vertraut - dank der permantenen Informationsbeschaffung- und Verwertung für unseren Börsenbrief bin ich mit meinem Unternehmen immer nah am Markt. Unsere Kunden profitieren spürbar von dieser Marktnähe

Beratungsansatz

Es gibt nicht DIE richtige Geldanlage – sondern immer nur die, die zu IHNEN passt: Zu Ihrem Bedarf, Ihrer Situation, Ihren Plänen, zu Ihrem Sicherheitsbedürfnis und Ihrer Erfahrung. DAS ist unser Maßstab – und nicht etwaige Provisionen für Finanzprodukte.

Unsere Beratung steht Ihnen fallweise für einzelne Anlage-Fragen oder -Projekte zur Verfügung – oder sie ist die kontinuierliche Begleitung bei Ihren Finanz- und Anlageentscheidungen.

Wir reagieren ebenso flexibel auf Ihre sich ändernden Anlage-Wünsche wie auf Veränderungen am Markt, die wir nicht zuletzt für unsere eigene Depot-Verwaltung permanent verfolgen und analysieren. Wir bleiben darüber mit Ihnen in einem engen Austausch: Per Chat, per E-Mail, am Telefon und gerne auch vis-à-vis – ganz wie es Ihnen beliebt.

Der Wunsch nach persönlicher Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit waren stets für mich selber prägend – diese auch für andere zu stärken, ist mir ein persönliches Anliegen. Auch in Nullzins-Zeiten gibt es vielfältige Chancen für gewinnbringende Geldanlagen – aus der Vielzahl von Angeboten und Informationen filtern wir die für Sie relevanten heraus.

Es ist uns wichtig, dass Sie verstehen, wofür Sie sich letztendlich entscheiden – und dass Sie sich - auch dank einer wachsenden eigenen Expertise - sicher fühlen dabei.

Kontaktieren Sie mich gerne. Und entdecken Sie in einem unverbindlichen Erstgespräch mit mir die Möglichkeiten, die der Markt Ihnen bietet – und die Begeisterung für den erfolgreichen Umgang mit Ihrem Geld.

Ihre Anita Rick-Blunck von Martluther Invest

Anita Rick-Blunck ist...

  • Anlageberater
  • Honorarberater
  • Finanzberater
  • Honoraranlageberater
  • Unabhängige Berater
  • Vermögensberater

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Anlageberatung - das bedeutet für uns die enge und kontinuierliche Begleitung bei Ihren kleinen und großen Anlageentscheidungen.
Kostenloses Erstgespräch über Ihre Beratungswünsche
Bestandsaufnahme Ihrer Situation und Vorstellung geeigneter Anlageformen
Gemeinsames Entwickeln einer für Sie passenden Anlage-Strategie
Begleitung bei den einzelnen Umsetzungsschritten im engen Dialog
Kommunikation über "Kanäle" Ihrer Wahl
Regelmäßige Informationen über interessante Anlage-Chancen
Supervising Ihres Portfolios mit Hinweisen bei relevanten Ereignissen
Wir erarbeiten gemeinsamen mit Ihnen Lösungen, mit denen Sie ein gutes Gefühl haben können.
Icon Private Banking

Private Banking

Wir stellen Ihnen gerne - je nach Risiko-Neigung und Gewinn-Erwartung - Ihr individuelles Portfolio zusammen. Auch bei grundsätzlicher Vermögens-Planung wie Finanzbedarfsplanung oder Alterssicherung und bei speziellen Anlage-Fragestellungen beraten wir Sie gerne.
Wir bietet Ihnen eine unabhängige Honorarberatung ohne Interessenskonflikte.
Wir sind nicht Anbietern von Finanzprodukten verpflichtet, sondern ausschließlich Ihrem individuellen Anlage-Bedarf. Daher beraten wir Sie - im Gegensatz zu den gängigen Banken - auch zu ETFs.
Ihre bisherigen Erfahrungen mit dem Thema "Geld" und Ihr persönliches Sicherheitsbedürfnis sind die Koordinaten für unsere Beratung. Und natürlich die Ziele und Vorhaben, die SIE verfolgen. Passend dazu stellen wir Ihnen geeignete Instrumente vor. Wir entwicklen mit Ihnen Ihre persönlichen Anlagestrategie und begleiten Sie bei der Umsetzung.

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Angestellte

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
Martluther Investment GmbH
Kölner Straße 30A
51429 Bergisch Gladbach
Aufsichtsbehörde(n):
IHK Köln
Vermittlerregister:
Vermittlerregister gemäß §11a Absatz 1 Gewerbeordnung unter der Nr. D-F-142-DIPJ-75.

Informationen:

MARTLUTHER INVESTMENT GmbH
Kölner Str. 30A
D-51429 Bergisch Gladbach


Tel. +49 2204/3006397 
E-Mail: info@martlutherinvest.com


Geschäftsführer: Anita Rick-Blunck | Robert Blunck
Sitz: Bergisch Gladbach | Amtsgericht Köln HRB 94285

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27a Umsatzsteuergesetz: DE318156094

Gewerbeerlaubnis nach §34f Absatz 1 GewO (Finanzanlagenvermittler) der IHK Köln
Eintragung als Finanzanlagenvermittler in das Vermittlerregister gemäß §11a Absatz 1
Gewerbeordnung unter der Nr. D-F-142-DIPJ-75.