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Bewertungen nach Beratungsthema
Immer häufiger liest man in der Presse und von den Verbraucherschützern über das Thema der Berufsunfähigkeit und immer häufiger wird darauf hingewiesen wie wichtig und existenziell diese Absicherung ist. Es...
Zu den Angebotsdetails
Immer häufiger liest man in der Presse und von den Verbraucherschützern über das Thema der Berufsunfähigkeit und immer häufiger wird darauf hingewiesen wie wichtig und existenziell diese Absicherung ist. Es...
Zu den AngebotsdetailsFiNUM.Finanzhaus AG, Düsseldorf
„Seit meinem letzten Termin hatten sich ein paar Euro bei mir angesammelt. Herr de Groot hat mir dabei geholfen, diese sinnvoll in Fonds und ETFs zu investieren.”
Das hat mir gut gefallen:
Ohne großes Vorwissen waren für mich alle Schritte einfach nachvollziehbar.
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| Beratungsqualität | |
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| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
„Initial ging es in unserer ersten Beratung um eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Hierzu wurden erst einmal meine persönlichen Daten sowie meine aktuelle Lebenssituation erfasst. Anschließend sprachen wir über meine Wünsche und Vorstellungen sowie meine finanziellen Möglichkeiten. Herr de Groot stellte mir unterschiedliche Modelle der Berufsunfähigkeitsversicherung mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen vor. Die nötigen Folgeschritte wurden detailliert besprochen und Herr de Groot holte mehrere Angebote ein. Auch über die Angebote konnten wir jederzeit detailliert sprechen, sodass ich in meiner Entscheidungsfindung zielgerichtet unterstützt werden konnte. Nach einem Jahr fand eine erneute Beratung zur privaten Altersvorsorge statt. Auch hier wurde mir zunächst detailliert das Prinzip der privaten Altersvorsorge erläutert, wobei zu jedem Zeitpunkt meine persönliche Lebenssituation berücksichtigt wurde. Bei allen Beratungsterminen herrschte eine entspannte und angenehme Atmosphäre. Die Termine waren individuell für mich vorbereitet, die Nachbereitung erfolgte nahtlos und überaus kompetent. Herr de Groot ist jederzeit für mich erreichbar und bearbeitet jede Anfrage umgehend und zuverlässig. Ich würde Herrn de Groot uneingeschränkt weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders gut empfand ich die individuell auf mich abgestimmte Beratung. Meine persönliche (finanzielle) Situation wurde zu jedem Zeitpunkt berücksichtigt. Zu keiner Zeit hatte ich das Gefühl, in meinen Entscheidungen beeinflusst worden zu sein. Alle Anliegen wurden zügig und gewissenhaft bearbeitet.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Keine
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
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Altersvorsorge
Versicherung
„Herr de Groot ist wirklich klasse. Er berät mich seit mehreren Jahren ganzheitlich zu allen Fragen und in allen Lebenslagen. Von Geldanlage über Versicherung bis Altersvorsorge hat er mich auf den neusten Stand gebracht und mir für mich passende Produkte empfohlen. Er nimmt sich Zeit, brennt für die Sache und handelt in meinem Interesse und zu meinem Besten. Besser geht es gar nicht!”
Das hat mir gut gefallen:
Aufgeschlossen, engagiert und verständlich -so wünsche ich mir das.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gibt nichts zu meckern!
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Schnelle und unkomplizierte Lösung bei einer Frage zu meinem Depot. Ich bin sehr zufrieden.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
Geldanlage
„Aufgrund meiner Auslandsaufenthalte und meines zukünftigen Umzugs ins Ausland haben sich zu meiner Renten- und Lebensversicherungen einige Frage ergeben. Herr de Groot hat meine Verträge durchleuchtet und unkompliziert bei einem Telefonat die Vor-/Nachteile dieser Verträge erörtert und diverse Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Verträge fortgeführt werden könnten oder ggf. aufgelöst werden sollten. Meine Rückfragen wurden geduldig beantwortet. Ich bin äußerst zufrieden mit der Beratung von Herrn de Groot und kann ihn besten Gewissens weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
schnelle Reaktion verständliche Erklärung/Beratung Kompetenz
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
| Bewertungskriterien | |
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Altersvorsorge
„Beratung im Rahmen des Jahresgesprächs. Wie immer alles super.”
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
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Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Das Thema BU und Rentenvorsorge stand schon seit längerer Zeit auf meiner to-Do-Liste. Aufgrund der Vielzahl der Möglichkeiten und meiner Unsicherheit, welche für meine persönliche Situation die sinnvollste ist, entschied ich mich dafür, mich beraten zu lassen. Aufgrund der Situation rund um Covid-19 läuft die Beratung derzeit über Skype - was sehr gut funktioniert. Aber nicht nur die technische Komponente funktioniert sehr gut sondern auch die beratungstechnische. Die Termine sind zwischen 1 1/2 und 2 Stunden lang, je nach Komplezität des Themas. Zudem bekommt man alle Unterlagen nach dem Gespräch noch einmal zur zugesandt, um das Besprochene noch einmal in Ruhe für sich durchgehen zu können, bevor man eine Entscheidung trifft. Ich bin bisher sehr zufrieden sowohl mit den Gesprächen selbst als auch mit den Ergebnissen, weshalb ich Herrn de Groot jederzeit weiterempfehlen würde (und das auch bereits getan habe).”
Das hat mir gut gefallen:
- Viel Zeit für die einzelnen Gespräche. - Jede Art der Rückfrage möglich, ohne dass jemals das Gefühl bei mir entstanden wäre, dass meine Fragen nerven oder "dumm" sind. - Bevor überhaupt Vorschläge zu den einzelnen Bereichen gemacht werden, Rundumaufklärung über den Bereich, sodass man das Gefühl bekommt, eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bisher alles bestens :-)
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Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Anlass der Beratung war die Erhöhung meiner BU, das Beantragen einer eigenen Haftpflicht sowie einer Riester-Rente. Zu allen Themen hat mich Herr de Groot umfassend und kompetent beraten, ebenso konnte er mir ohne Weiteres bei Rückfragen sowie bei aufkommenden Problemen helfen. Daher kann ich ohne Wenn und Aber Herrn de Groot als Berater weiterempfehlen!”
Das hat mir gut gefallen:
- umfassende Informationen - sehr gute Erreichbarkeit - Schnelle und flexible Änderungen bei aufkommenden Problemen (Drucker funktionierte daheim nicht, daher Umstellung auf digitale Bearbeitung, absoluter Pluspunkt!)
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Altersvorsorge
Versicherung
„Gesetzliche Rente Optimierung bestehender Rentensparpläne Gesamtkalkulation der Altersbezüge Aufzeigen weiterer Anlagemöglichkeiten”
Das hat mir gut gefallen:
Stringente und ganzheitliche Beratung Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten Einsatzbereitschaft, Erreichbarkeit, Dienstleistungsmentalität
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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Altersvorsorge
Geldanlage
„Sehr gute und umfassende Finanzberatung. Ich bin sehr zufrieden.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
Informationen:
FINUM.Finanzhaus AG
Sitz der Gesellschaft: Kormoranweg 1, 65201 WiesbadenHandelsregister: AG Wiesbaden HRB 27260, Vorstand: Dr. Sebastian Grabmaier, Sabine Schmitz, Claus GillenAufsichtsratsvorsitzender: Dr. Christian Waigel
Benjamin de Groot - Zertifizierter Berater nach der Deutschen Finanznorm (Defino) -
http://gesellschaft-finanznorm.de
Beratung nach DIN SPEC 77222 - http://www.din.de
FiNUM.Private Finance AG
Sitz der Gesellschaft: Tauentzienstraße 7 b/c, 10789 BerlinHandelsregister: AG Charlottenburg HRB 92036,Vorstand: Dr. Sebastian Grabmaier, Ralph KonradAufsichtsratsvorsitzender: Claus QuahlAufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Die Anlageberatung und Anlagevermittlung bezüglich Finanzinstrumenten erbringt Herr Benjamin de Groot ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler gem. § 2 Abs. 10 KWG im Namen und auf Rechnung der FiNUM.Private Finance AG. In allen anderen Produktbereichen handelt er namens und im Auftrag der FiNUM.Finanzhaus AG. Die Registrierung als vertraglich gebundener Vermittler finden Sie auf der Website der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unter https://portal.mvp.bafin.de/database/VGVInfo/
