Bewertungen nach Beratungsthema
Die Beratung hat sich stets meinen Bedürfnissen und meinen sich ändernden Lebensumständen angepasst. ... mehr
Plansecur, Bonn
„Seit längerer Zeit werde ich von Benjamin in allen Finanzfragen begleitet und kann seine Beratung sehr empfehlen. Besonders als junger Mensch ohne viel Vorerfahrung habe ich die Gespräche als verständlich und hilfreich erlebt. Die Beratung war immer individuell, umfassend und an meiner Situation orientiert. Themen wie die Übertragung von Anteilen, Zukunftsplanung und Investmentstrategien wurden klar und nachvollziehbar besprochen. Besonders schätze ich, dass Benjamin jederzeit für meine Fragen erreichbar war, viele wertvolle Tipps gegeben und eine breitgefächerte Beratung angeboten hat. Alles in allem: professionell, zuverlässig, leistungsorientiert und sehr empfehlenswert.”
Das hat mir gut gefallen:
Die persönliche Natur der Beratung, die ständige Erreichbarkeit für jegliche Fragen und die sehr gute Performance meines Portfolios schätze ich besonders.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
N/A
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Verständlich, Individuell, Kompetent, Zuverlässig, Professionell
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Zu allen meinen Bedürfnissen, rund um Finanzen kann ich mich an Herrn Magiera wenden.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
N/A
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Die Beratung hat sich stets meinen Bedürfnissen und meinen sich ändernden Lebensumständen angepasst.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Herr Magiera hat mich bei einer komplexen Immobilienfinanzierung sehr kompetent begleitet. Die Situation war alles andere als einfach – ein Pfandtausch war erforderlich, und während der Kreditbeantragung befand ich mich in unbezahltem Urlaub, wodurch mein Einkommen vorübergehend reduziert war. Unter diesen Umständen wäre eine Finanzierung nach den üblichen Bankkriterien kaum möglich gewesen. Durch seine Erfahrung, sein strukturiertes Vorgehen und seine ausgezeichneten Kontakte zu Banken hat Herr Magiera dennoch eine Lösung gefunden, die am Ende zum Erfolg führte. Ich habe ihn als äußerst engagierten, zuverlässigen und fachlich sehr versierten Berater erlebt. Eine uneingeschränkte Empfehlung.”
Das hat mir gut gefallen:
Angenehme Art von Herrn Magiera, seine guten Kontakte, seine Schnelligkeit, seine Erfahrung und seine Zuversicht, meinen Wunsch umsetzen zu können.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Alles war super.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Eine schnelle, pragmatische Lösung, für die man die Banken direkt ansprechen und auf persönliche Vertrauensbeziehung setzen musste
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Perfekt
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Direkter, authentischer Kontakt, die guten Kontakte von Herrn Magiera, die schnell Erreichbarkeit.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„In der kontinuierlichen, aufmerksamen Beratung ging und geht es um - einen individuellen Finanzplan zur Anlage einer (teilweise) ererbten Geldsumme - Analyse bisheriger Anlagen - Aspekte der privaten Altersvorsorge und nachhaltiger Anlageprodukte - regelmäßige sorgfältige Validierung der Anlagen und Anpassung an aktuelle Erfordernisse”
Das hat mir gut gefallen:
S.o. Außerdem sehr angenehm, dass es keine weiten Wege gibt und verschiedene Beratungsformen zur Verfügung stehen.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Mir war die Persönlichkeit des Beraters als bodenständigem, gut informiertem, flexiblem und versiertem Finanzexperten wichtig.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
top!
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Spezielle Finanzberatung von Frauen für Frauen (bin über diese Schiene bei Herrn Magiera gelandet.)
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Anlass für die Beratung war für uns die Erkenntnis, dass wir z Zt. nicht gut aufgestellt waren in Bezug auf unsere Versicherungssituation, unsere Finanzen und die Vermögenssituation und jemanden benötigen, der uns hierbei unterstützen kann und auch künftig die Dinge im Auge behält. In der Beratung ging es genau um diese Themen, die seitens Hr. Magiera sehr gut vorbereitet waren, so dass wir anhand eines roten Fadens die die einzelnen Sachverhalte durchgegangen sind um den aktuellen Status erstmal festzuhalten. Danach hat Hr. Magiera die einzelnen relevanten Felder bzgl. Optimierungspotentialen analysiert und uns entsprechende, auf uns zugeschnittene Optionen dargestellt. Wir haben uns hierbei immer abgeholt gefühlt und waren uns sicher, aufgrund der sehr guten Beratung (mit immer viel Zeit für Rückfragen/Unklarheiten), dass wir die richtige Entscheidung treffen. Wir freuen uns schon auf die nächsten Steps und auf die weitere Zusammenarbeit.”
Das hat mir gut gefallen:
Seriöses Auftreten, Know How, Immer Zeit für Rückfragen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Gute Beratung, Zeit, Seriosität, Nachhaltige Zusammenarbeit, unabhängige Berater,
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut, da die Angebote unabhängig sind, im Gegensatz z. B. zur DVAG
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
DVAG
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Unabhängigkeit und klare Strukturierung der Beratung
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Optimierung Verkaufserlös Immobilie”
Das hat mir gut gefallen:
Die ehrliche und offene Art
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Sicherheit der Anlagen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sie war ausführlich und fundiert
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Keine Aussage möglich
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Herr Magiera hat uns bei einer Immobilienfinanzierung beraten und dabei große Professionalität an den Tag gelegt. So ergab sich eine durchweg angenehme Zusammenarbeit. Herr Magiera hat stets freundlich, verbindlich und transparent agiert, hat zugehört, sich Zeit genommen und sich unserem mitunter wechselnden Takt angepasst. Die von ihm vermittelten Finanzierungsangebote waren dann auch um Längen besser als das, was wir von anderen bekommen haben. Am Ende sind wir leider doch nicht zu einem Abschluss gekommen, dies jedoch aus Gründen, für die Herr Magiera wirklich nichts konnte. Wir würden aufgrund der sehr guten Erfahrungen, die explizit auch das leider ergebnislose Auseinandergehen einschließen, jederzeit wieder die Unterstützung von Herrn Magiera suchen, sollte es dafür einmal Bedarf geben.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Nach vielen Enttäuschungen habe ich mit Herrn Magiera einen Berater gefunden, dem ich vollsten vertrauen kann. Immer gut zu erreichen und hilfsbereit! Sehr gute und vor allem verständliche Beratung mit prima Ergebnissen!”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Optimierung der Anlagen, Portpolio Anpassung”
Das hat mir gut gefallen:
Kompetenz
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kompetenz und Zuverlässigkeit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keinen, da die Zusammenarbeit mit Herrn Magiera schon lang anhaltend und sehr erfolgreich ist.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
kein Vergleich möglich
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
gleichbleibend auf sehr hohem Niveau
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Finanzierung einer Immobilie”
Das hat mir gut gefallen:
Freundlicher Ansprechpartner, Sehr gute Erreichbarkeit, Professionelle Beratung, Sehr gute Abwicklung vom Anfang bis zur finalen Finanzierung bei der Bank.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
/
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Eine Bank mit guten Konditionen zu finden, In dem ganzen Thema gut beraten zu werden,
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung passte sehr gut zu meinem Bedarf, Ich wurde von Anfang bis zum Ende sehr gut beraten, D
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
/
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
/
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Geldanlagen”
Das hat mir gut gefallen:
Pünktlichkeit, ehrliche Beratung, Fehler, wenn welche vorkommen, werden besprochen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Gute Beratung, Bereitschaft auch mal per Telefon Auskunft zu geben
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
es wird immer auf meine Belange eingegangen
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
keine
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
VORTSELLUNG MEINER PERSON
1978 in Bremen geboren, lebe ich bereits seit über 40 Jahren im Rheinland. Zusammen mit meiner Familie wohne ich in Niederkassel bei Bonn. Mein beruflicher Werdegang startete 1996 mit der Ausbildung zum Bankkaufmann bei einer großen Genossenschaftsbank mit Anschlusstätigkeit als Privatkundenberater im Schwerpunkt Wertpapier- und Finanzierungsgeschäft. Berufsbegleitend habe ich mich zum Bankfachwirt weitergebildet und später zudem ein Studium zum Finanzökonom absolviert. 2010 wechselte ich als Finanzplaner zu einem konzerneigenen Tochterunternehmen, welches auf die Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden ausgerichtet ist.
MEIN PERSÖNLICHER WEG ZU PLANSECUR
In den letzten Jahren hat sich das Bankengeschäft aus verschiedensten Gründen wesentlich verändert. Mir jedoch war und ist es immer wichtig, meine Kunden ehrlich, offen und transparent zu beraten. Der Mensch hinter den Zahlen, Daten und Fakten muss immer im Mittelpunkt stehen. Um dies weiterhin leisten zu können, bin ich bei der Suche nach einer neuen beruflichen Heimat auf Plansecur aufmerksam geworden und schnell wurde mir klar, dass die Philosophie des Unternehmens wunderbar zu mir passt.
WAS MICH AN MEINEM BERUF AM MEISTEN FASZINIERT
Die Welt der „Finanzen“ ist in einem ständigen Wandel. Es hat mir schon immer Spaß gemacht, mich mit diesen Themen zu befassen und mit Weitblick Strategien zu entwickeln. Jeder hat seine persönlichen Ziele und Wünsche, Visionen, Herausforderungen oder auch mal ein ungutes Bauchgefühl, manchmal sogar Ängste. Ich helfe gerne Menschen mit meiner ganzheitlichen Beratung weiter, indem ich mit ihnen die für sie passenden Lösungen erarbeite. Im Nachgang freue ich mich immer sehr, wenn sich daraus langjährige, vertrauensvolle Partnerschaften entwickeln.
WIE ICH MEINE FREIZEIT GERNE AUSFÜLLE
Meine freie Zeit verbringe ich gerne mit meiner Familie und im Freundeskreis. Ich bin sportgegeistert, spiele in einer Hobbymannschaft Feldhockey, halte mich aber auch gerne zur Entspannung in der Natur auf. Durch den Sport verbrannte Kalorien kompensiere ich durch meine Vorliebe für eine gute rustikale Küche.
Qualifikationen:
Präsenzberatung in Bonn und Umgebung
Telefonische und/ oder Videoberatung deutschlandweit möglich
FPSB Deutschland e.V.
