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Freundliche, sympathische und kompetente Beratung bei denen Anlagen, als auch Alternativen vorgestellt werden. Sehr schnelle, zuverlässige Bearbeitung von Aufträgen. ... mehr

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7 geprüfte Bewertungen
über Carlos Lämmerhirt

Der Finanz Berater GmbH, Starnberg

5,0 von 5

WhoFinance Qualitätsprüfung

  • Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG
  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern

Bernd Brunner schrieb am 29.12.2021

„Kompetent, vertrauenswürdig, zuverlässig”

Profil von Carlos Lämmerhirt

Egal ob Geldanlage mittels Investmentfonds, Vorsorge oder Absicherung, ein individuelles Finanzkonzept sollte weder starr noch standardisiert sein, eher so bunt wie das Leben. Dies bedeutet auch, bei der Auswahl der Anlagen keinem Produktanbieter verpflichtet zu sein.

Daher biete ich Ihnen maßgeschneiderte Beratung - ganz nach Ihrer persönlichen Lebenssituation und Zielsetzung! Kommen Sie gerne einmal bei uns vorbei. In Starnberg, direkt gegenüber des Rathauses bzw. der Stadthalle begrüßen wir von DER FINANZ BERATER unsere Kunden in der Hauptstraße 8b.

In einem kostenfreien Erstgespräch werden wir Ihre finanziellen Ziele, Möglichkeiten und Ihre persönliche Situation erfassen und analysieren. Darauf aufbauend erstellen wir Ihre Anlagestrategie. Entscheiden Sie sich für die Umsetzung, so unterstützen wir Sie ebenso bei der Abwicklung!

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Geldanlage mittels Investmentfonds. Am Anfang steht genaues Zuhören und Verstehen. Wo befinden Sie sich momentan und wo wollen Sie in der Zukunft stehen? Es kann um das Studium der Kinder genau wie um die Gestaltung des Ruhestands gehen. Es gilt Versorgungslücken darzulegen - und aufzuzeigen wie man sie schließt.
Dazu ist es notwendig, über Jahre und Jahrzehnte Entwicklungen und Szenarien zu bestimmen, um Vorschläge für das jeweilige Anliegen zu finden. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, der man sich bewusst sein muss. Entwickeln sich die Anlagen dann im Rahmen der gemeinsam gesetzten Ziele, baut sich Vertrauen auf.

Nach Wunsch integrieren wir in das Anlagekonzept:
• Bestehende Depots und Vorsorgeverträge
• Sparpläne oder Entnahmepläne
• Automatisches Re-Balancing
• Nachhaltige Investmentlösungen für Ihr Portfolio
Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Versicherungssparten und -tarife gibt es zahlreiche, alle haben ihre Vor- und Nachteile. Die geeignete Auswahl kann da durchaus schwer fallen. Es ist jedoch unerlässlich, dass der eigene Versicherungsumfang auch zum realen Bedarf passt!

Somit geht es um Qualität, um Deckungskonzepte und letztendlich auch um die Höhe des Versicherungsbeitrags. Gerne analysiere ich Ihre persönliche Situation sowie die Risiken. Dies, um die Ergebnisse mit Ihrem vorhandenen Versicherungsschutz abzugleichen.
Das Ermitteln von Versorgungslücken sowie das Entdecken von Doppel- oder Überversicherungen sorgen für effektive Abhilfe.
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Das Thema individuelle (Alters-) Vorsorge ist von enormer Bedeutung. Ob erste, zweite oder dritte Schicht im Rahmen der Altersvorsorge. Neben den staatlich geförderten Konzepten wie Riester- und Rürup-Absicherung, sollte das Thema individuelle Vorsorge im Ganzen als unverzichtbaren Baustein für eine langfristige Planung gesehen werden! Lassen Sie uns gerne einmal sprechen.

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Grafik von einem Haken Kostenlose Erstberatung

Kundenprofil

Grafik von einem Haken Selbstständige
Grafik von einem Haken Beamte
Grafik von einem Haken Rentner
Grafik von einem Haken Angestellte
Grafik von einem Haken Studenten

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
Der Finanz Berater GmbH
Hauptstr. 8b
82319 Starnberg
Aufsichtsbehörde(n):
Registerstelle IHK München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München
Vermittlerregister:
Finanzanlagenvermittler-Register: D-F-155-IZ9Z-09 | Versicherungsvermittler-Register

Informationen:

https://www.der-finanzberater.de/kontakt/impressum

Der Finanz Berater – Artur Wunderle Vermögensbetreuungs GmbH
Hauptstr. 8b
82319 Starnberg

Telefon 08151 6565 0
Fax 08151 6565 29
E-Mail: info@der-finanzberater.de
USt-IdNr.: DE258407268
Registergericht: Amtsgericht München HR B 171858
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 6 MDStV: Artur Wunderle

Datenschutz:

https://www.der-finanzberater.de/datenschutzerklaerung

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