DIN-Norm 77230
In meiner Tätigkeit als freier Finanzmakler stützt sich jede Beratung auf eine Analyse der finanziellen Situation der Kunden anhand der objektiven und unabhängigen Kriterien der DIN-Norm 77230. So erkennen Berater und Kunden gleichermaßen eventuell bestehende Absicherungslücken, sowie übermäßige und überflüssige Finanzverträge, die den Haushalt nur unnötig belasten.
"Gold-Silber-Bronze"-Logik
Meine Produktempfehlungen im Bereich Versicherungen entstehen stets unter Einbezug von Kriterien-Empfehlungen verschiedener Verbraucherschutz-Organisationen. So verfahre ich nach dem Prinzip "Leistung vor Preis".
Erhält ein Produkt eine Bronze-Medaille, dann erfüllt es die von Verbraucherschützern als relevant eingestuften Mindestanforderungen. Bei Silber oder Gold gehen die Qualitätskriterien über die Mindeststandards hinaus. So werden die bestehenden Risiken optimal versichert, ohne unnötig hohe Versicherungsprämien zu verursachen.
"Best in Class"-Liste
Im Bereich der Geldanlage führen wir gemeinsam eine Geldanlagekonzeption durch um Ihr Anlegerprofil und Ihre Anlageziele festzustellen. Anhand dieser Einordnung können ein oder mehrere passende Fonds für Sie gefunden werden. Um die passende Wahl zu treffen, setzte ich auf einen internen Prüfprozess der FORMAXX AG, der mehrere tausend mögliche Investments anhand ihrer historischen Entwicklung bewertet und angesichts der Ziele des Kunden einteilt.
Finanzierung
Informieren Sie sich gerade bezüglich der eigenen vier Wände oder sind bereits im Planungsprozess? Ich unterstütze meine Kunden durch den Vergleich der Darlehenskonditionen von mehreren hundert Produktgebern deutschlandweit. So kann ich den Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Darlehensgebern für den Kunden transparent und einfach nutzen.
Zusammen mit Ihnen und einem Spezialisten erarbeiten ich ein Finanzierungskonzept, das Planungssicherheit vom ersten bis zum letzten Tag bietet.
Fremdgenutze Immobilien
Sehen Sie sich aktuell in der glücklichen Lage, das Fundament Ihrer Finanzplanung aus Versicherungen und Investment gebaut zu haben, und suchen nach weiteren attraktiven Investment-Möglichkeiten? Dann kann ich Ihnen durch extern aufwändig geprüfte Immobilien-Investments Ihr Portfolio erweitern und Sie so beim Vermögensaufbau weiter professionell unterstützen.
Industrie und Handwerk
Sind Sie Selbstständig oder gehören zu den Entscheidungsträgern in Ihrem Unternehmen? Dann kann ich Ihnen auch an dieser Stelle weiterhelfen. Angefangen beim Vergleich Ihrer bestehenden Versicherungen zu den möglichen Konditionen am Markt bis hin zur Etablierung eines durchdachten Konzeptes für eine betriebliche Krankenversicherung oder einer betrlieblichen Altersvorsorge, dass Sie und Ihre Mitarbeiter zu schätzen wissen, stehe ich Ihnen zur Seite.
Interesse geweckt?
Wenn Ihnen mein Beratungsansatz gefällt, dann vereinbaren Sie jetzt einen kostenfreien Ersttermin.