Angebote

1 Angebote

Mehr Informationen

Bewertungen

Platz 1 in Tauberbischofsheim
Jetzt Bewertungen lesen

Bewertungen von Kunden

16 geprüfte Bewertungen

4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Sterne
0

Bewertungen nach Beratungsthema

5,0   (1 Bewertung)
5,0   (6 Bewertungen)
5,0   (13 Bewertungen)
5,0   (15 Bewertungen)
5,0   (2 Bewertungen)
5,0   (1 Bewertung)
5,0   (2 Bewertungen)

Letzter positiver Kommentar

Zum ersten Mal wurde das Thema so erklärt das ich es verstanden habe. ... mehr

Letzter kritischer Kommentar

Nichts. ... mehr

Aktuelles von Claus Mott

3. November 2020
Angebot Versicherungs-Check-Up

Freuen Sie sich doch!

Die teuren Jahre liegen hinter Ihnen

Stellen Sie dieses Jahr einmal Ihre Sachversicherungen auf den Prüfstand - z.B. Ihre Kfz-Versicherung! Laut Stiftung Finanztest, sind dort bei einer Überprüfung deutlich bessere Leistungen und sogar 20%...

Zu den Angebotsdetails
3. November 2020
Versicherungs-Check-Up

Freuen Sie sich doch!

Die teuren Jahre liegen hinter Ihnen

Stellen Sie dieses Jahr einmal Ihre Sachversicherungen auf den Prüfstand - z.B. Ihre Kfz-Versicherung! Laut Stiftung Finanztest, sind dort bei einer Überprüfung deutlich bessere Leistungen und sogar 20%...

Zu den Angebotsdetails

16 geprüfte Bewertungen über Claus Mott

FORMAXX AG, Tauberbischofsheim

4,7 von 5

Dominic Schmidt schrieb am 30.04.2021 (neueste Bewertung)

„Rundum gut aufgehoben”

Profil von Claus Mott

Hallo,

mein Name ist Claus Mott, geboren 1991 in Bad Mergentheim, verheiratet, keine Kinder.

Trotz meines aktuellen Wohnsitzes in Würzburg stammt der Großteil meiner Kunden aus dem Raum Tauberbischofsheim - dort sehe ich auch meine langfristige berufliche Zukunft und suche dort freundliche und interessierte Kunden, die eine professionelle Beratung im Bereich Versicherungen und Finanzen kennenlernen wollen und diese zu schätzen wissen.

Diese professionelle Beratung meiner Kunden startet mit einer gründlichen und ganzheitlichen Betrachtung der finanziellen Situation und der Erfragung der individuellen Ziele und Wünsche. Anhand dieser Informationen entsteht so in enger Zusammenarbeit ein individuelles Finanzkonzept, welches die Erreichung dieser Ziele optimal unterstützt.

Während der Beratung werden die Bereiche Versicherungen, Finanzanlagen und Immobilien betrachtet - stets unter Einbezug kompetenter Experten.

Auch bei der Umsetzung des erarbeiteten Finanzkonzeptes unterstütze ich meine Kunden mit passenden und auf Verbraucherschutz-Kriterien gestützten Produktempfehlungen. Um die aus der Beratung entstehenden Förderungen und Steuervorteile bestmöglich zu nutzen, steht für mich eine langfristige Zusammenarbeit auf Augenhöhe im Vordergrund.

Wenn auch Sie für den Bereich Versicherungen und Finanzen einen verlässlichen und kompetenten Ansprechpartner suchen, der Ihnen beim Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche hilft, dann nehmen Sie gerne Kontakt zu mir auf.

 

Mit freundlichen Grüßen
Claus Mott

Beratungsansatz


DIN-Norm 77230

In meiner Tätigkeit als freier Finanzmakler stützt sich jede Beratung auf eine Analyse der finanziellen Situation der Kunden anhand der objektiven und unabhängigen Kriterien der DIN-Norm 77230. So erkennen Berater und Kunden gleichermaßen eventuell bestehende Absicherungslücken, sowie übermäßige und überflüssige Finanzverträge, die den Haushalt nur unnötig belasten.

"Gold-Silber-Bronze"-Logik

Meine Produktempfehlungen im Bereich Versicherungen entstehen stets unter Einbezug von Kriterien-Empfehlungen verschiedener Verbraucherschutz-Organisationen. So verfahre ich nach dem Prinzip "Leistung vor Preis".
Erhält ein Produkt eine Bronze-Medaille, dann erfüllt es die von Verbraucherschützern als relevant eingestuften Mindestanforderungen. Bei Silber oder Gold gehen die Qualitätskriterien über die Mindeststandards hinaus. So werden die bestehenden Risiken optimal versichert, ohne unnötig hohe Versicherungsprämien zu verursachen.

"Best in Class"-Liste

Im Bereich der Geldanlage führen wir gemeinsam eine Geldanlagekonzeption durch um Ihr Anlegerprofil und Ihre Anlageziele festzustellen. Anhand dieser Einordnung können ein oder mehrere passende Fonds für Sie gefunden werden. Um die passende Wahl zu treffen, setzte ich auf einen internen Prüfprozess der FORMAXX AG, der mehrere tausend mögliche Investments anhand ihrer historischen Entwicklung bewertet und angesichts der Ziele des Kunden einteilt. 

Finanzierung

Informieren Sie sich gerade bezüglich der eigenen vier Wände oder sind bereits im Planungsprozess? Ich unterstütze meine Kunden durch den Vergleich der Darlehenskonditionen von mehreren hundert Produktgebern deutschlandweit. So kann ich den Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Darlehensgebern für den Kunden transparent und einfach nutzen.
Zusammen mit Ihnen und einem Spezialisten erarbeiten ich ein Finanzierungskonzept, das Planungssicherheit vom ersten bis zum letzten Tag bietet.

Fremdgenutze Immobilien

Sehen Sie sich aktuell in der glücklichen Lage, das Fundament Ihrer Finanzplanung aus Versicherungen und Investment gebaut zu haben, und suchen nach weiteren attraktiven Investment-Möglichkeiten? Dann kann ich Ihnen durch extern aufwändig geprüfte Immobilien-Investments Ihr Portfolio erweitern und Sie so beim Vermögensaufbau weiter professionell unterstützen.

Industrie und Handwerk

Sind Sie Selbstständig oder gehören zu den Entscheidungsträgern in Ihrem Unternehmen? Dann kann ich Ihnen auch an dieser Stelle weiterhelfen. Angefangen beim Vergleich Ihrer bestehenden Versicherungen zu den möglichen Konditionen am Markt bis hin zur Etablierung eines durchdachten Konzeptes für eine betriebliche Krankenversicherung oder einer betrlieblichen Altersvorsorge, dass Sie und Ihre Mitarbeiter zu schätzen wissen, stehe ich Ihnen zur Seite.

Interesse geweckt?

Wenn Ihnen mein Beratungsansatz gefällt, dann vereinbaren Sie jetzt einen kostenfreien Ersttermin.
 

Claus Mott ist...

  • Finanzberater
  • Versicherungsmakler
  • Spezialist für private Finanzanalyse DIN 77230
DEFINO Zertifiziert

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten
  • Arbeitssuchende

Berufsgruppen

Keine Spezielle. Jeder Kunde wird von mir anhand seiner persönlichen Situation beraten.

Typischer Kunde

... legt wert auf eine professionelle und langfristige Zusammenarbeit.

Weitere Informationen

Tätig in:

Für persönliche Termine stehe ich im Landkreis Würzburg und im Main-Tauber-Kreis jederzeit zur Verfügung.

Ansonsten ist es für mich in der heutigen Zeit selbstverständlich Termine auch Online via Videochat anzubieten.
Daher sind für mich Beratung und Betreuung nicht an räumliche Grenzen gebunden.

 

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
FORMAXX AG
Bundesstraße 31
97941 Tauberbischofsheim
Aufsichtsbehörde(n):
IHK für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München
Vermittlerregister:
D-Q4FC-0R4TC-46

Informationen:

Claus Mott

Selbstständiger Vertriebspartner der FORMAXX AG
Friedrich-Ebert-Ring 1
97072 Würzburg
Tel.: +49 931 30433-0
Mobil: +49 172 9382007
E-Mail: claus.mott@formaxx.ag
Web: wuerzburg2.formaxx.de/

Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse | DIN 77230 (DEFINO)
Zertifikatsnummer: 77230-2020-01663 http://www.gesellschaft-finanznorm.de

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §§34 d Abs. 1, 7 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO
Registriert im Vermittlerregister für Versicherungen (http://www.vermittlerregister.info): D-Q4F6-0R4TC-46
Zuständige Erlaubnisbehörde: IHK für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München