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Ich bin vollauf zufrieden mit seinen Empfehlungen, er hat immer ein offenes Ohr für mich und Herr Bossenz hält mich stets auf dem neuesten Stand. Daher kann ich ihn sehr empfehlen. ... mehr

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Aktuelle Beiträge von Daniel Bossenz

13.02.2020
Das Erstgespräch

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Das Erstgespräch ist für Sie unverbindlich und kostenlos. Sie müssen lediglich 60-90 Minuten ihrer Zeit aufwenden, damit wir uns kennenlernen können und ich Ihnen meine Arbeitsweise und den weiteren Ablauf erläutern kann. Nachdem Sie mir Ihre Situation... weiterlesen

227 geprüfte Bewertungen
über Daniel Bossenz

Unabhängiger Investmentberater und Versicherungsmakler, Berlin

5,0 von 5

WhoFinance Qualitätsprüfung

  • Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG
  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern

Sebastian Franke schrieb am 30.07.2023

„Rundum hervorragende Beratung”

Profil von Daniel Bossenz

Als unabhängiger Investmentberater und Experte für Finanzmanagement haben wir uns der objektiven, kompetenten und transpartenten Beratung unserer Mandanten verschrieben. Wir folgen dabei dem Ansatz des „Financial Planning“ und handeln konsequent nach dem „best advice“ Gedanken („Kategorischer Imperativ von Immanuel Kant“). Dies bedeutet, dass wir unsere Kunden so beraten, wie wir auch uns selbst beraten würden.

Als Ihr persönlicher Finanzcoach geben wir Ihnen einen unabhängigen und transparenten Blick hinter die Kulissen Ihrer Investment- und Finanzprodukte und erstelle mit Ihnen gemeinsam eine zielgerichtete, sicherheits- oder renditeorientierte Anlagestrategie. Durch einen intelligenten Mix aus verschiedenen Anlageklassen erhöht sich damit nicht nur die Sicherheit in Ihrem Portfolip, sondern gleichzeitig auch die Performance im Gegensatz zu üblichen Geldanlageprodukten.

Parallel neben der Vermögensgestaltung bieten wir Ihnen Kosteneinsparungen durch einen unabhängigen Vergleich ihrer Versicherungen, günstige und auf Sie zu zugeschnittene Finanzierungskonzepte und Lösungen für die richtige Absicherung Ihres Unternehmens. Auch bei der Finanzierung von Haus- und Grundstück, sowie dem Erwerb von Immobilien als Kapitalanlage stehen wir Ihnen beratend zur Seite.

Beratungsansatz

Ich gebe Ihnen einen unabhängigen Blick hinter die Kulissen Ihrer Finanz- und Absicherungsprodukte und die gemeinsame Ausarbeitung einer zielgerichteten sicherheits- oder renditeorientierten Anlagestrategie. Durch einen intelligenten Mix verschiedener Anlageklassen erhöht sich damit nicht nur die Sicherheit in Ihrem Depot sondern gleichzeitig auch noch die Rendite. Des Weiteren biete ich Kosteneinsparungen durch einen unabhängigen Vergleich Ihrer Versicherungen, eine Vermögensgestaltung durch eine Optimierung Ihres Anlageportfolios, günstige Immobilienfinanzierungen und Lösungen für den Gewerbebereich.

Daniel Bossenz ist...

icon Finanzanlagenvermittler

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Ich finde für Sie die richtige Bank für Ihre Immobilienfinanzierung. Dazu vergleichen ich bis zu 230 verschiedene Banken und optimiere so Ihren Zinsaufwand und sorge parallel für flexible Bedingungen bei der Kreditrückzahlung.
Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Als Investmentexperte konzipiere ich für Sie individuelle Anlagekonzepte. Ich berate Sie bei der Wahl des richtigen Bankkontos, gestalte mit Ihnen gemeinsam ein flexibles Fondsdepot bis hin zu einer renditestarken Altersvorsorgelösung.
Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Als unabhängiger Versicherungsmakler arbeite ich in Ihrem Interesse. Ich analysiere ihre Bestandsverträge und optimiere ggf. die aktuelle Versicherungssituation. Durch unsere Konzepte können Sie so viel Geld sparen und sind oftmals auch zu besseren Leistungen versichert.
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Gemeinsam schauen wir uns Ihre Vorsorgeplanung an und optimieren ggf. bestehende Lösungen, damit Sie später ohne Bauchschmerzen in Rente gehen können.
Icon Private Banking

Private Banking

Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

Hilfe bei der Wahl des richtigen Girokontos bis hin zur Beratung von Unternehmenskrediten und Baufinanzierung.
Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Wir optimieren Ihre Gewerbeversicherung oder helfen Ihnen unabhängig bei gesamten Unternehmensgründung.
Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Immobilien bieten Chancen, aber auch Risiken. Damit sich aber ein Haus- / Wohnungskauf für Sie auch wirtschaftlich rentiert sind verschiedene Faktoren entscheidend. Gerne helfe ich Ihnen unabhängig bei der Entscheidungsfindung.

Kompetenzen

Berufserfahrung

Seit 2007 berate ich meine Kunden unabhängig und entwickele maßgeschneiderte Finanzkonzepte. Als Diplom Wirtschaftsjurist biete meinen Kunden umfassende Informationen, Unterstützung und eine verständliche ehrliche Beratung zur allen Finanzthemen.

Bei WhoFinance wurde ich mehrfach als einer der besten Berater in Berlin ausgezeichnet.

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Zusatzqualifikationen

Diplom Wirtschaftsjurist (FH), Versicherungsfachmann (IHK), Finanzanlagenvermittler gem. §34 f Abs. 1 GewO

Großes Netzwerk aus Steuerberatern, Rechtsanwälten, Unternehmensberatern und Immobilienmaklern.

Sprachkenntnisse

Beratung in folgenden Sprachen möglich:
  • Deutsch
  • Englisch
  • Russisch

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Grafik von einem Haken Kostenlose Erstberatung
Grafik von einem Haken Beratungsprotokoll
Grafik von einem Haken Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

Grafik von einem Haken Selbstständige
Grafik von einem Haken Beamte
Grafik von einem Haken Rentner
Grafik von einem Haken Angestellte
Grafik von einem Haken Studenten
Grafik von einem Haken Arbeitssuchende

Berufsgruppen

Akademiker, Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater, Sportler, Unternehmer, Selbständige, StartUps und Firmen

Weitere Informationen

Sonstige Hinweise:

ACHTUNG: Bei mir bekommen Sie KEINE Riester-Rente oder Kapitallebensversicherung. Ich vertrete keine Produkte, die einen legalen Betrug an der Bevölkerung darstellen. Für mehr Informationen kontaktieren Sie mich gerne.

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
Unabhängiger Investmentberater und Versicherungsmakler
Alexanderstr. 3
10178 Berlin
Aufsichtsbehörde(n):
IHK Berlin
Vermittlerregister:
D-R3XO-AKGH5-28

Informationen:

Ich biete ein umfangreiches Finanzcoaching für Privatpersonen, Selbständige und Firmen. Ganz nach dem Motto "Vergleichen kostet nichts, zu viel bezahlen schon." gestalte ich die Finanzkonzepte meiner Kunden umfassend, flexibel, verständlich und transpartent.

Kontaktieren Sie mich für eine unabhängige und kompetente Beratung in den Bereichen Investment & Geldanlage, Financial Planning, Finanzierungen aller Art, Gewerbeabsicherung und Versicherung für den Privathaushalt.

 

Angaben gem. § 11 Versicherungsvermittlungsverordnung

Als Versicherungsmakler ist eine Erlaubnis nach § 34 d GewO und Registrierung im Vermittlerregister zum 1.1.2009 erforderlich. Die Ausweisung obligt einer Pflicht.

 

Daniel Bossenz
Alexanderstraße 3
10178 Berlin
Germany

Telefon: +49 800 267 73 69
Fax: +49 30 914210 26
E-Mail: d_bossenz@taures.de

Verantwortlich für den Inhalt der Seiten gem. § 55 II RStV:
Daniel Charles Bossenz

 

Status gemäß Gewerbeordnung:

Als Versicherungsmakler und Investmentberater sind wir selbständiger und unabhängiger Vertreter der TauRes Gesellschaft für Investmentberatung mbH. TauRes ist als Finanz- und Versicherungsmaklerpool unser Kooperationspartner und auch Handelsmakler gemäß § 93 HGB in dem Bereich der Versicherungsvermittlung als Versicherungsmakler gemäß § 34 d Absatz 1 der Gewerbeordnung und im Bereich der Finanzanlagenvermittlung gemäß § 34 f Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 (Investmentfonds) der Gewerbeordnung. TauRes ist nicht verpflichtet, Verträge für einzelne Produktanbieter zu vermitteln oder für diese zu betreuen, sondern wird im Interesse ihrer Kunden tätig. Somit handelt auch der Vermittler im Interesse des Kunden als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34 d Absatz 1 der Gewerbeordnung und als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 f Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 (Investmentfonds) der Gewerbeordnung. TauRes und der Vermittler bieten im Zuge der Vermittlung eine Beratung gemäß den gesetzlichen Vorgaben an und erhalten für die erfolgreiche Vermittlung eines Versicherungsvertrages eine Provision und ggf. Servicepauschale vom Produktanbieter. Diese Provision ist nicht separat vom Kunden an die TauRes oder den Vermittler zu bezahlen, sondern bereits im Versicherungsbeitrag enthalten. Die Empfehlung und der Rat der TauRes erfolgen objektiv, ausgewogen und aus einer hinreichenden Zahl von auf dem Markt angebotenen Versicherungstarifen und Investmentfonds diverser Anbieter. Grundlage für die Entscheidungen sind neben den persönlichen Wünschen und Zielen des Kunden seine weiteren, insbesondere im Rahmen der Risikoanalyse gemachten Angaben. Eine Gesamtübersicht der Versicherungs- und Investmentgesellschaften kann auf Wunsch ausgehändigt werden. Sollte im Einzelfall auf Grundlage einer eingeschränkten Marktauswahl beraten werden, so geschieht dies entweder auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden oder der Vermittler wird vor der Beratung gesondert darauf hinweisen.

Registrierungsstellen:

Für den Vermittler zuständige IHK: IHK Berlin
Telefon: +49 30 31510-0
Fax: +49 30 31510-109
E-Mail: info@ihk-berlin.de
Internet: www.ihk-berlin.de

Für den Vermittler zuständiges Gewerbeamt: Berlin (Lichtenberg)

Registrierungsnummer Versicherungsvermittlung: D-R3XO-AKGH5-28 (§ 34d Abs. 1 GewO)
Registrierungsnummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-107-BJ82-69 (§34 f Abs. 1 GewO)

 

Verbundene Webseiten:

www.der-investmentberater-berlin.com

www.der-investmentberater-berlin.com

www.finanzcoach-bossenz.de

daniel-bossenz.de

 

Impressum:

www.der-investmentberater-berlin.com/impressum/

Datenschutz:

Datenschutz:

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