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Ja, noch engere und bessere Beratung ... mehr
FORMAXX AG, Bremen
„- Privathaftpflichtversicherung - Fondsgebundene Privatrente im Rahmen der Kindervorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
Daniel zeigt immer Verständnis für die jeweiligen Situationen und bringt dementsprechend auch gute Lösungsvorschläge.
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wir würden zu Vermögensaufbau und Versicherungen beraten.”
Das hat mir gut gefallen:
Ehrlichkeit, sympathisch und Kompetenz
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Beratung Berufsunfähigkeitsversicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Beratung auf Augenhöhe
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Finanzierungsanpassung Gute Versicherung Preis Leistung
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
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| Kommunikation | |
„Es wurde auf meine Lebensumstände als auch Lebensziele passende Versicherung und Anlage rausgesucht. Wurde top beraten und fühlte mich sehr wohl während der ganzen Gespräche. Nur weiter zu empfehlen”
Das hat mir gut gefallen:
Daniel war sehr nett und aufgeschlossen und super informiert
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Gute Erklärung der Rahmenbedingungen und Verständnis
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
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„Lebensstandardsicherung; Analyse Finanzieller Aufstellung;”
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| Kommunikation | |
„DIN-Analyse”
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„- DIN-Analyse mit Risikoanalyse - darauf basierende Finanzplanung inkl. Altersvorsorge, die alle erkannten Risiken abdeckt und gleichzeitig einen Vermögensaufbau ermöglicht - Abschluss diverser Versicherungen (z.B. Hausrat, Berufsunfähigkeit etc.) nach mein gesetzten Schwerpunkten”
Das hat mir gut gefallen:
Daniel ist (gefühlt) jederzeit erreichbar und kümmert sich schnell um meine Anliegen. Er hat mir alle Themen während der Beratungen ausreichend erklärt, ist auf meine Fragen und konkrete Situation eingegangen und hat nicht versucht mich zu etwas zu überreden. Daher habe ich das Gefühl, dass wir eine gute finanzielle Lösung für mich gefunden haben.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
- Erläuterungen für jeden Schritt in der Beratung (Warum die Risikoanalyse? Wie wichtig ist das für mich? Welche Optionen gibt es?) - offene Kommunikation und das Gefühl, das mir zugehört und auf mich eingegangen wird
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut, da ich zum Start der Beratung kurz vor Abschluss meines Studiums / Berufseinstieg stand un
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„Ich fand das sehr gut wie daniel erklärt hat, ich hatte keine ahnung von versicherung und dank ihn verstehe ich das thema.”
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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„Private Altersvorsorge sowie private Krankenversicherung & weitere Versicherungen (Haftplicht, Hausrat).”
Das hat mir gut gefallen:
Gute Erreichbarkeit, ehrliche Kommunikation sowie gute Angebote
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Leider etwas langes Onboarding und Probleme bei der PKV, aber Problem kam eher vom Anbieter selbst
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Transparenz, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit sowie guter Preis.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut, da schnell und direkt kommuniziert wird
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ja, noch engere und bessere Beratung
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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„Umfassende Beratung im Vermögensaufbau, Geldanlage und Absicherung. Besonders positiv: individuelle Lösungsansätze statt Standardprodukte. Ich habe volles Vertrauen in die Empfehlungen und gebe gerne 5 Sterne.”
Das hat mir gut gefallen:
In der Beratung merkt man, dass es ein Interesse an einem gemeinsamen Wachstum gibt und um das persönliche Wohl geht.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Einsparung und Investition
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Exzellent
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Ich ziehe keine anderen Anbieter mehr in Betracht
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nur positiv
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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| Kommunikation | |
Experte für Erstellung von Finanzanalysen nach DIN 77230.
