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Sehr gute Erklärungen und Beraterfähigkeiten, hat indivuelle Bedürfnisse gut herausgearbeitet, zahlengetrieben, achtet auf geringe Verwaltungskosten bzw. dass diese nur, wenn spezielle Produkte gewünscht (z.B. nachhaltige aktive Fonds) höher sind, Kommunikation auf Augenhöhe, Tool zur Berechnung des... ... mehr

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Aktuelles von Daniel Woisch

25. September 2019
Angebot Kostencheck Ihrer bestehenden Sparverträge
Bild eines Angebots

Kennen Sie die Kosten Ihrer Sparverträge?

Wir checken die Kosten Ihrer Sparverträge!

Zu hohe Kosten in Sparverträgen wie Lebens- und Rentenversicherungen, Fondssparplänen etc. "fressen" sprichwörtlich die Renditen auf. Das Problem: Kosten sind für Verbraucher nicht transparent! Unsere...

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14. Juni 2021
Angebot Baufinanzierung

Immobilien- und Baufinanzierung

Bis zu 30% geringere Raten mit innovativen Finanzierungsmodellen möglich!

- Sie möchten sich Ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen - Sie möchten sich dauerhaft niedrigen Zinsen für Ihre Finanzierung sichern - Sie möchten staatliche Förderungen in Ihre Baufinanzierung integrieren - Ihre...

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14. Juni 2021
Baufinanzierung

Immobilien- und Baufinanzierung

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25. September 2019
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223 geprüfte Bewertungen über Daniel Woisch

FiNet Financial Services Network AG, Ingolstadt

4,9 von 5

Anna H. schrieb am 30.03.2021 (neueste Bewertung)

„Vollste Empfehlung: Transparente, zahlengetriebene und individuelle Beratung”

Profil von Daniel Woisch

Beratungsansatz

Eine erfolgreiche Finanzberatung hängt immer von folgenden Kriterien ab:

* Ganzheitlichkeit: Nur wer das große Ganze im Blick hat, kann eine gute Strategie entwicklen! Daher ist eine Finanzplanung von einem CFP immer besser als eine "Finanzberatung"!

* Unabhängigkeit: Nur wer unabhängig von Anbietern und Produkten ist, kann die Besten des Marktes wählen! 

* Transparenz: Kostentransparenz ist entscheidend für den Vermögenserfolg! Mit unserer eigens dafür entwickelten Software finden wir immer die für Sie günstigsten Produkte!

Denn Finanzplanung ist Lebensplanung!

 

Daniel Woisch ist...

  • Versicherungsmakler
  • Finanzierungsvermittler
  • Honorarberater
  • Finanzberater
  • Certified Financial Planner®
  • Finanzanlagenvermittler
  • Immobilienmakler
  • Unabhängige Berater
  • Immobilienkreditvermittler
  • Fördermittel-Berater

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Icon Private Banking

Private Banking

Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Kompetenzen

Berufserfahrung

Seit über zwei Jahrzehnetn in der Finanz- und Versicherungsbranche tätig:

1999 - 2011:

* Fach- und Führungspositionen (Geschäftsführer, Geschäftsstellenleiter, etc.)

* Ausbilder und Fach-Trainer

2011 - heute

* Gründer und Inhaber STRATEGOS Consulting

* Fachautor zu Finanzthemen

* Entwicklung von Finanzsoftware

 

Zusatzqualifikationen

Diplom-Volkswirt (Univ.)

Finanzfachwirt (FH)

Fachberater für betriebliche Altersversorgung (bAV)

Financial Consultant (FS)

Certified Financial Planner (CFP)

Unahängiger Finanzmakler (§ 34f GewO)

Unabhängiger Versicherungsmakler (§ 34d Abs. 1 GewO.)

Unabhängiger Darlehensvermittler (§ 34c Abs. 1 GewO.) 

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten

Berufsgruppen

Anspruchsvolle Privat- und Geschäftskunden

Typischer Kunde

Akademische Fach- und Führungskräfte, Ärzte, Unternehmer, Selbständige & Freiberufler, High Potentials (Studenten), Profisportler, Privatiers

Beratung in folgenden Sprachen möglich

  • Britisches Englisch
  • Amerikanisches Englisch

Weitere Informationen

Sonstige Hinweise:

In dieser Empfehlung steckt (leider) die Wahrheit: "Das größte Risiko in der Finanzberatung ist nicht das Investment, sondern der Berater!" 

Achten Sie daher bei der Auswahl Ihres Beraters auf folgende Qualitätskriterien:

* Unabhängigkeit: Ist der "Berater" nur für ein Institut (Bank/Versicherung) tätig oder hat er einen Maklerstatus?

* Qualifikation: Hat der Berater weitere, relevante Qualifikationen wie z.B. ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder ist er sogar Certified Financial Planner (CFP)?

* Erfahrung: Wie lange ist der Berater schon in der Branche, über welche Expertise verfügt er?

* Reputation: Ist die bisherige Arbeit des Berater auf Verbraucherplattformen wie z.B. WhoFinance.de öffentlich einsehbar? Lässt der Berater zu, dass Verbraucher seine Arbeit bewerten können?

* Transparenz: Stellt der Berater sein Vergütungsmodell gleich zu Beginn offen dar oder das gilt das Prinzip "Meine Beratung kostet nichts"? Kann der Berater Kosten von Sparprodukten untereinander vergleichen (z.B. in der Altersvorsorge, Geldanlage, etc.)?

Das gilt natürlich aus für Beraterinnen ;-)

Auch bei Finanzen gilt: Drum prüfe gut, wer sich "ewig" bindet!

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
STRATEGOS Consulting - Certified Financial Planner®
Mauthstr. 6 1/2
85049 Ingolstadt
Aufsichtsbehörde(n):
IHK von München und Oberbayern
Vermittlerregister:
D-BUN6-L4AC8-76 sowie D-F-155-ZIEL-94