Bewertungen nach Beratungsthema
- verständliche, interessante Präsentation - offen für Fragen - gute Erklärungen - Aufzeigen der Relevanz - zeigen von Beispielen ... mehr
Ich war mit der Betreuung zufrieden und kann mich auch im Nachhinein bei Fragen an meinen Berater wenden. ... mehr
Wir checken die Kosten Ihrer Sparverträge!
Zu hohe Kosten in Sparverträgen wie Lebens- und Rentenversicherungen, Fondssparplänen etc. "fressen" sprichwörtlich die Renditen auf. Das Problem: Kosten sind für Verbraucher nicht transparent! Unsere...
Zu den AngebotsdetailsBis zu 30% geringere Raten mit innovativen Finanzierungsmodellen möglich!
- Sie möchten sich Ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen - Sie möchten sich dauerhaft niedrigen Zinsen für Ihre Finanzierung sichern - Sie möchten staatliche Förderungen in Ihre Baufinanzierung integrieren - Ihre...
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Zu den Angebotsdetails
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Zu den AngebotsdetailsFiNet Financial Services Network AG, Ingolstadt
„Mit der Finanzberatung von Herrn Woisch bin ich sehr zufrieden! Diese ist absolut transparent und verständlich. Er hat einen Finanzplan über die gesamte Lebensspanne erstellt, welcher je nach Spardauer unterschiedliche Anlagemöglichkeiten enthält. Außerdem wurde dieser individuell auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Wer auf Zahlen und Fakten vertraut ist bei Strategos Consulting genau richtig, da in der Finanzberatung ein kompletter Lebensplan erstellt wird, der die jährliche Sparrate und die Ausgaben enthält damit der gewünschte Lebensstandard im Ruhestand erreicht wird. Im Vergleich zu anderen Vertretern hat Herr Woisch das gesamte Marktangebot im Blick aus dem das Beste für mich ausgewählt wurde. Dabei wurden die verschiedenen Anlagemöglichkeiten nicht nur hinsichtlich der Liquidität, Sicherheit und Rendite untersucht, es wurden zusätzlich die Kosten, Steuern und die Inflation berücksichtigt, welche vor allem aktuell von großer Bedeutung bei der Entwicklung eines Finanzplans ist. Um vor möglichen finanziellen Belastungen abgesichert zu sein, die den Finanzplan umwerfen würden, werden außerdem geeignete Versicherungen ausgewählt, die mich gegen jede existenzielle Risiken absichern. Dabei kann man wieder das Beste aus dem gesamten Marktangebot auswählen. Die Beratung ist sehr empfehlenswert.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Versicherung
„Ich habe mit Daniel Woisch zum Thema betriebliche Altersvorsorge gesprochen. In seiner Präsentation zum Thema hat er uns (auch digital) die wichtigen Punkte näher gebracht, unsere Fragen beantwortet und das Thema interessant gestaltet! Nach meinem Einzeltermin habe ich rasch meine Unterlagen erhalten und auch dort blieb wurden noch einmal aufkommende Fragen geklärt. Ich fühle mich gut informiert und habe definitiv etwas dazugelernt!”
Das hat mir gut gefallen:
- verständliche, interessante Präsentation - offen für Fragen - gute Erklärungen - Aufzeigen der Relevanz - zeigen von Beispielen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich war mit der Betreuung zufrieden und kann mich auch im Nachhinein bei Fragen an meinen Berater wenden.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
„Ich habe Herrn Woisch 2016 im Rahmen einer bAV Informationsveranstaltung meines alten Unternehmens kennengelernt. Seine offene, ehrliche und kompetente Art hat mich sofort überzeugt. Beim Unternehmenswechsel 2021 hat Herr Woisch mich schnell und professionell unterstützt, herzlichen Dank dafür!”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
„Alles in allem bin ich sehr zufrieden und kann die Beratung durch Herrn Woisch nur jedem weiterempfehlen. Man wird sehr kompetent beraten und tatkräftig bei Fragen unterstützt. Die räumliche Distanz zwischen Essen und Ingolstadt war gar kein Problem. Die Beratung hat reibungslos per Video-Calls funktioniert und stattgefunden. Neben dieser digitalen Möglichkeit der Beratung hat Herr Woisch mir durch den Check meiner aktuellen Verträge mittels der eigenen Software kostengünstigere und leistungsstärkerer Alternativen anbieten können (Vorteil im 6-stelligen Bereich). Ein weiterer Grund, weshalb ich mich für STRATEGOS und Herrn Woisch entschieden habe ist die freie Wahl der Vergütung. Herr Woisch stellt jedem Kunden frei zwischen Provision oder Honorar zu wählen und ermittelt für den Kunden die bessere Lösung.”
Das hat mir gut gefallen:
- digitale Beratung per Go-to-Meeting - Eingehen auf die persönliche Situation und Erarbeitung der optimalen Vergütung - Vergleich der Altverträge und Optimierung dieser
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Versicherung
„Sehr zufrieden mit der kompetenten Beratung.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Immobilien
Versicherung
„Heutzutage wird es immer wichtiger seine finanzielle Zukunft zu planen, da man leicht den Überblick verliert. Durch die Empfehlung eines Bekannten wurde ich auf Herrn Woisch aufmerksam und bin seitdem von seiner kompetenten und sachlichen Beratung begeistert. Der Mehrwert für den Kunden steht bei Strategos klar im Mittelpunkt. Neben der genauen Planung meiner finanziellen Zukunft mit einem professionellen Finanzplanungsprogramm haben mich vor allem die von Strategos Consulting selbst entwickelten Konzepte und Software Tools in den Bereichen Immobilienfinanzierung, Geldanlage und Altersvorsorge sehr beeindruckt. Die ganzheitliche Beratung bei Strategos ist wirklich für jeden zu empfehlen, der mehr aus seinem Geld machen! Und bei den oben genannten Themen geht es um große Geldsummen, es lohnt sich also!”
Das hat mir gut gefallen:
Keine Verkaufsveranstaltung bei der für den Berater die beste Provision herausspringen soll. Der Gewinn des Kunden steht über allem anderen. Bei Fragen immer erreichbar.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Immobilien
Versicherung
„Ich habe persönlich schon ein paar "Finanzberater" kennenlernen dürfen, und lassen Sie sich eins sagen: Beim Herrn Woisch finden sie eine unübertreffliche Kompetenz im Bereich Geldanlage und Sparen! Sehr zielführende Beratung mit strategischer Ausrichtung. Herr Woisch beriet mich zu einer meiner ersten Investments sowie auch zum Thema Altersvorsorge&Immobilien. Keine Frage und Sorge wurde offen gelassen und vorbildlich wissenschaftlich begründet! Beratungsprozess über Video/ vor Ort bestens organisiert und super angenehm. Uneingeschränkt Jedem zu empfehlen der wirklich zeitgemäße und unvoreingenommene Beratung sucht!”
Das hat mir gut gefallen:
Keine Aufdringlichkeit oder penetranter Verkauf, sondern wirklich ehrlicher Angang der Sache mit kompletter Transparenz und wissenschaftlicher Berechnung z.B. via hauseigenem Tool Auch nach Abschluss ausführlicher u. schneller Support zu allen meinen Fragen Alle Möglichkeiten wurden verglichen und Unterschiede erklärt
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Immobilien
Versicherung
„Herr Woisch wurde mir von einem guten Freund empfohlen. Ich dachte zunächst nicht, dass es bei Finanzberatern so große Unterschiede gibt. Nachdem ich mich aber mit der „Materie“ eingehender beschäftigt hatte, wurde ich zum Glück eines Besseren belehrt. Ich empfehle daher jedem, sich vorher und gründlich über seine „Finanzberatung“ zu informieren, denn ich habe gelernt, dass es um sehr viel Geld geht! Als Finanzmathematiker gefällt mir natürlich der finanzmathematische und damit objektive Beratungsansatz bei Herrn Woisch. Mit den eigens entwickelten Software-Tools holt Herr Woisch mit seinem Team das Optimale aus jedem Bereich heraus. Beeindruckt hat mich vor allem der unabhängige Kostenvergleich von Finanz- und Altersvorsorgeprodukten sowie die Berechnungen zur günstigsten Immobilienfinanzierung, unglaublich wie viel Geld man sich hier sparen kann! Klare Weiterempfehlung für alle, die eine wirklich unabhängige Finanzberatung suchen!”
Das hat mir gut gefallen:
Ausführliche und persönliche Beratung über Geldanlagen. Herr Woisch geht auf alle spezifischen Kundenfragen sehr detailliert ein.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Immobilien
Versicherung
„Austin Fraser have worked with Daniel Woisch for many years. During this time he has assisted us with consulting, modelling & the implementation of our company pension scheme. We have had no issues at all in this complex field in all these years and Daniel has been excellent at helping us 'translate' the german pension system in to something we can understand! Daniel provides professional and prompt advice and he is highly service-oriented.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Versicherung
„sehr gut beraten, Weiterempfehlung, sehr freundliches Personal”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Für Geschäftskunden
Versicherung
Eine erfolgreiche Finanzberatung hängt immer von folgenden Kriterien ab:
* Ganzheitlichkeit: Nur wer das große Ganze im Blick hat, kann eine gute Strategie entwicklen! Daher ist eine Finanzplanung von einem CFP immer besser als eine "Finanzberatung"!
* Unabhängigkeit: Nur wer unabhängig von Anbietern und Produkten ist, kann die Besten des Marktes wählen!
* Transparenz: Kostentransparenz ist entscheidend für den Vermögenserfolg! Mit unserer eigens dafür entwickelten Software finden wir immer die für Sie günstigsten Produkte!
Denn Finanzplanung ist Lebensplanung!
Seit über zwei Jahrzehnetn in der Finanz- und Versicherungsbranche tätig:
1999 - 2011:
* Fach- und Führungspositionen (Geschäftsführer, Geschäftsstellenleiter, etc.)
* Ausbilder und Fach-Trainer
2011 - heute
* Gründer und Inhaber STRATEGOS Consulting
* Fachautor zu Finanzthemen
* Entwicklung von Finanzsoftware
Diplom-Volkswirt (Univ.)
Finanzfachwirt (FH)
Fachberater für betriebliche Altersversorgung (bAV)
Financial Consultant (FS)
Certified Financial Planner (CFP)
Unahängiger Finanzmakler (§ 34f GewO)
Unabhängiger Versicherungsmakler (§ 34d Abs. 1 GewO.)
Unabhängiger Darlehensvermittler (§ 34c Abs. 1 GewO.)
In dieser Empfehlung steckt (leider) die Wahrheit: "Das größte Risiko in der Finanzberatung ist nicht das Investment, sondern der Berater!"
Achten Sie daher bei der Auswahl Ihres Beraters auf folgende Qualitätskriterien:
* Unabhängigkeit: Ist der "Berater" nur für ein Institut (Bank/Versicherung) tätig oder hat er einen Maklerstatus?
* Qualifikation: Hat der Berater weitere, relevante Qualifikationen wie z.B. ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder ist er sogar Certified Financial Planner (CFP)?
* Erfahrung: Wie lange ist der Berater schon in der Branche, über welche Expertise verfügt er?
* Reputation: Ist die bisherige Arbeit des Berater auf Verbraucherplattformen wie z.B. WhoFinance.de öffentlich einsehbar? Lässt der Berater zu, dass Verbraucher seine Arbeit bewerten können?
* Transparenz: Stellt der Berater sein Vergütungsmodell gleich zu Beginn offen dar oder das gilt das Prinzip "Meine Beratung kostet nichts"? Kann der Berater Kosten von Sparprodukten untereinander vergleichen (z.B. in der Altersvorsorge, Geldanlage, etc.)?
Das gilt natürlich aus für Beraterinnen ;-)
Auch bei Finanzen gilt: Drum prüfe gut, wer sich "ewig" bindet!
