
Bewertungen nach Beratungsthema
FiNet Financial Services Network AG, Ingolstadt
„Wir wurden von Herrn Woisch rundum gut beraten. Er hat sich sehr viel Zeit für uns genommen und ist auf jede einzelne Frage eingegangen. Selten, dass man so ein gutes Gefühl bei einer Beratung hat. Wir können Ihn und sein Büro nur weiterempfehlen. Vielen Dank für alles.”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Die Beratung war sehr ausführlich und verständlich. Thema waren die verschiedenen Darlehenstypen, mögliche Kombinationen und deren Nutzen.”
Das hat mir gut gefallen:
Ausführliche Diskussion über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Finanzierungsmodelle.
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Gute Beratung, sehr verständlich... Gute Erreichbarkeit... Alles hat sehr gut geklappt und wir sind mit dem Service mehr als zufrieden...”
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Dank Daniel Woisch und seinem Team Strategos der Strategos Consulting leben wir inzwischen in unseren eigenen vier Wänden mit einer Top Immobilienfinanzierung. Wo unsere Hausbank bei der Finanzierungsanfrage träge reagiert hat, punktet das Strategos Team mit schneller Reaktionszeit, hoher Transparenz in der Darstellung des aktuellen Marktes sowie der absolut günstigsten, verfügbaren Zinskondition für unser Wunschobjekt. Nicht nur während der Akquise, sondern auch in der Umsetzung begleitete Strategos uns mit konkreten Hilfestellungen zu allen erforderlichen Unterlagen und der umfassenden Kommunikation mit der Bank. Der umfassende Service ist herausragend. Vielen Dank!”
Das hat mir gut gefallen:
Schnelligkeit, Verlässlichkeit, hohe Transparenz, detailliertes Hintergrundwissen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
- nichts -
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Immobilienfinanzierung”
Das hat mir gut gefallen:
Exzellentes Produktangebot Hervorragende Kommunikation Umfassende und verständliche Beratung Tolle Kommunikation Freundlich und offen für individuelle Erfordernisse Zielgerichtet und immer transparent Sehr kundenorientiert
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Man fühlt sich gut aufgehoben, Herr Woisch hinterlässt einen souveränen und allzeit kompetenten Eindruck! Ich würde ihn jederzeit weiterempfehlen!”
Das hat mir gut gefallen:
Immobilienkauf
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Hoher Erfahrungswert Souveränität Professionalität
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Ich habe bei Daniel eine berufliche Altersvorsorge abgeschlossen und kann es wirklich mehr als empfehlen, sich hier an Daniel zu wenden. Ich habe mich direkt gut aufgehoben gefühlt und mir wurde alles super erklärt. Absolute Empfehlung meinerseits :)”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Mit der Finanzberatung von Herrn Woisch bin ich sehr zufrieden! Diese ist absolut transparent und verständlich. Er hat einen Finanzplan über die gesamte Lebensspanne erstellt, welcher je nach Spardauer unterschiedliche Anlagemöglichkeiten enthält. Außerdem wurde dieser individuell auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Wer auf Zahlen und Fakten vertraut ist bei Strategos Consulting genau richtig, da in der Finanzberatung ein kompletter Lebensplan erstellt wird, der die jährliche Sparrate und die Ausgaben enthält damit der gewünschte Lebensstandard im Ruhestand erreicht wird. Im Vergleich zu anderen Vertretern hat Herr Woisch das gesamte Marktangebot im Blick aus dem das Beste für mich ausgewählt wurde. Dabei wurden die verschiedenen Anlagemöglichkeiten nicht nur hinsichtlich der Liquidität, Sicherheit und Rendite untersucht, es wurden zusätzlich die Kosten, Steuern und die Inflation berücksichtigt, welche vor allem aktuell von großer Bedeutung bei der Entwicklung eines Finanzplans ist. Um vor möglichen finanziellen Belastungen abgesichert zu sein, die den Finanzplan umwerfen würden, werden außerdem geeignete Versicherungen ausgewählt, die mich gegen jede existenzielle Risiken absichern. Dabei kann man wieder das Beste aus dem gesamten Marktangebot auswählen. Die Beratung ist sehr empfehlenswert.”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Ich habe mit Daniel Woisch zum Thema betriebliche Altersvorsorge gesprochen. In seiner Präsentation zum Thema hat er uns (auch digital) die wichtigen Punkte näher gebracht, unsere Fragen beantwortet und das Thema interessant gestaltet! Nach meinem Einzeltermin habe ich rasch meine Unterlagen erhalten und auch dort blieb wurden noch einmal aufkommende Fragen geklärt. Ich fühle mich gut informiert und habe definitiv etwas dazugelernt!”
Das hat mir gut gefallen:
- verständliche, interessante Präsentation - offen für Fragen - gute Erklärungen - Aufzeigen der Relevanz - zeigen von Beispielen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich war mit der Betreuung zufrieden und kann mich auch im Nachhinein bei Fragen an meinen Berater wenden.
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Kommunikation |
„Ich habe Herrn Woisch 2016 im Rahmen einer bAV Informationsveranstaltung meines alten Unternehmens kennengelernt. Seine offene, ehrliche und kompetente Art hat mich sofort überzeugt. Beim Unternehmenswechsel 2021 hat Herr Woisch mich schnell und professionell unterstützt, herzlichen Dank dafür!”
Bewertungskriterien | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
Eine erfolgreiche Finanzberatung hängt immer von folgenden Kriterien ab:
* Ganzheitlichkeit: Nur wer das große Ganze im Blick hat, kann eine gute Strategie entwicklen! Daher ist eine Finanzplanung von einem CFP immer besser als eine "Finanzberatung"!
* Unabhängigkeit: Nur wer unabhängig von Anbietern und Produkten ist, kann die Besten des Marktes wählen!
* Transparenz: Kostentransparenz ist entscheidend für den Vermögenserfolg! Mit unserer eigens dafür entwickelten Software finden wir immer die für Sie günstigsten Produkte!
Denn Finanzplanung ist Lebensplanung!
In dieser Empfehlung steckt (leider) die Wahrheit: "Das größte Risiko in der Finanzberatung ist nicht das Investment, sondern der Berater!"
Achten Sie daher bei der Auswahl Ihres Beraters auf folgende Qualitätskriterien:
* Unabhängigkeit: Ist der "Berater" nur für ein Institut (Bank/Versicherung) tätig oder hat er einen Maklerstatus?
* Qualifikation: Hat der Berater weitere, relevante Qualifikationen wie z.B. ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder ist er sogar Certified Financial Planner (CFP)?
* Erfahrung: Wie lange ist der Berater schon in der Branche, über welche Expertise verfügt er?
* Reputation: Ist die bisherige Arbeit des Berater auf Verbraucherplattformen wie z.B. WhoFinance.de öffentlich einsehbar? Lässt der Berater zu, dass Verbraucher seine Arbeit bewerten können?
* Transparenz: Stellt der Berater sein Vergütungsmodell gleich zu Beginn offen dar oder das gilt das Prinzip "Meine Beratung kostet nichts"? Kann der Berater Kosten von Sparprodukten untereinander vergleichen (z.B. in der Altersvorsorge, Geldanlage, etc.)?
Das gilt natürlich aus für Beraterinnen ;-)
Auch bei Finanzen gilt: Drum prüfe gut, wer sich "ewig" bindet!