Bewertungen nach Beratungsthema
Warum Kurseinbrüche gleich zu Beginn des Ansparprozesses Gold wert sind
Negative Marktphasen gehören zum Anlegen dazu – auch wenn man sie sich am liebsten ganz weit weg wünscht. Gerade für junge AnlegerInnen oder Neuinvestoren sind Kurseinbrüche oft nervenaufreibend. Dabei...
Zu den AngebotsdetailsEine lange Phase niedriger Zinsen, kann bei Anlegern folgende Fragen aufwerfen: „Warum soll ich in Anleihen investieren, wenn die Zinsen niedrig sind?“ „Was passiert, wenn die Zinsen steigen?“ „Sollen...
Zu den AngebotsdetailsSparbücher, Festgeld, Fondssparpläne, Vermögensaufbau für Kinder
Ob nun Unterhalt, Führerschein oder Ausbildung – Kinder kosten Geld. Viele Eltern oder Großeltern sparen bereits fleißig für Ihre Kinder oder Enkel - leider jedoch häufig falsch. Das bekannte und beliebte...
Zu den AngebotsdetailsVorsorgevollmacht, Patienten- oder Pflegeverfügung, Testament, Konto- oder Depotvollmacht, Hinterbliebenenabsicherung
Vollmachten, Verfügungen, Absicherungen - alle diese Punkte fallen in das wichtige Thema der Vorsorge. „Wenn mir etwas zustößt, kümmert sich automatisch mein Ehegatte oder ein mir nahestehendes Familienmitglied...
Zu den AngebotsdetailsRuhestandsplanung, Vorsorge, Investmentfonds
Rentner ist nicht gleich Rentner – die Ausgaben sind über den Ruhestand hinweg dynamisch - nicht konstant! Eine individuelle Rentenberechnung muss her! In Anbetracht des seit Jahren immer weiter sinkenden...
Zu den AngebotsdetailsSpätestens mit Beginn dieses Jahres sehen sich Notenbanken wegen der hohen Inflationsraten gezwungen, die Leitzinsen kräftig anzuheben und die Wirtschaftsakteure vom günstigen Geld zu entwöhnen. Der verschollen...
Zu den AngebotsdetailsLive-Mitschnitt
Krieg, Inflation, Energie, Pandemie – Anleger*innen sehen sich im Jahr 2022 auch in Punkto Geldanlage mit einer ganzen Reihe „Krisen“ konfrontiert. Was ist nun zu tun? Horst Seibold und Fabian Wunderle...
Zu den AngebotsdetailsDer Finanz Berater GmbH, Röthenbach a.d.Pegnitz
„In jeder Hinsicht und mit viel Geduld wird man beraten. Auch die Betreuung ist stets zuverlässig.”
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„Geldanlage VWL (Riester Rente) Ich wurde von Herrn Achatz nett und kompetent beraten. Alle meine Fragen wurden beantwortet. Die Abwicklung war schnell und problemlos. Bei Anfragen bekam ich am selben Tag noch Antwort oder einen Anruf. Ich kann die Vermögungsbetreuung durch "Der Finanz Berater" sehr empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Freundliche, kompetente Beratung und schnelle Abwicklung. Bei Fragen immer eine schnelle und hilfreiche Antwort. Fühle mich bestens betreut.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-keine-
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„Anfrage meinerseits bzgl. Geldanlage. Vorhandene Altersversorge überprüfen und ggf. ergänzen. Geldanlage, die für meine derzeitigen Bedürfnisse passt. Fachliche und überaus kompetente Beratung. Freundlich und nicht aufdringlich. Sehr harmonisches Gesprächsklima. Zum Termin bestens vorbereitet und verständliches Angebot dabei, welches hervorragend erklärt wurde. Rasch im Anschluss weiteres schriftliches Angebot übermittelt. Sehr zufrieden mit Herrn Achatz. Natürlich würde ich Ihn jederzeit weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Ausführliches Angebot dabei. Der Berater ging sofort auf Nachfragen und Bedürfnisse ein. Er erledigte prompt im Anschluss die noch aufgetretenen Anfragen schriftlich.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
./.
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„Ich schätze meinen Berater Herrn Achatz fachlich und persönlich sehr. Ich bin jedesmal sehr zufrieden und habe Herrn Achatz bereits weiterempfohlen und werde das auch jederzeit wieder tun. Ich habe vollstes Vertrauen zu Herrn Achatz!”
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„Wir wollten für Mitarbeiter unseres Betriebs ein Angebot für betriebliche Altersvorsorge schaffen. Herr Achatz hat das komplexe Thema bAv anschaulich und auch für Laien verständlich aufbereitet und uns bis zum Abschluss eines Rahmenvertrages mit einem Anbieter intensiv begleitet. Herr Achatz stand jederzeit für Fragen zur Verfügung und hat uns bei allen Schritten fachkundig unterstützt und begleitet. Wir können Herrn Achatz uneingeschränkt weiter empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Achatz hat sich sehr viel Zeit für unsere Fragen genommen. Er ist auf unsere Bedürfnisse eingegangen und hat nicht versucht, uns irgendetwas aufzudrängen.
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„Besprechung verschiedener Themen bzgl. Anlagen und Vers. Top Beratung und Bearbeitung. 100% Weiterempfehlung.”
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| Kommunikation | |
„Alg. regelmäßiges Finanzierungsgespräch Sehr zufrieden und würde weiterempfehlen”
Das hat mir gut gefallen:
Immer sehr angenehme und sehr kompetente Gespräche. Nicht aufdringlich, alle Fragen werden beantwortet bzw. sehr schnell nachgereicht.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Keine
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| Servicequalität | |
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„es wurden alle Möglichkeiten kommuniziert und auf mich persönlich abgestimmt. Schnelle und kompetente Antragserstellung und Abwicklung. Jederzeit gerne wieder.”
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„Sachlich ,kompetente,neutrale Beratung. Kann mann nur weiterempfehlen.”
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„Geldanlage und Altersvorsorge Gut in vorhandene Anlagen eingearbeitet und im Beratungsgespräch alle wichtigen Punkte besprochen Und offene Fragen umfassend beantwortet.”
Das hat mir gut gefallen:
Umfassende Beratung bei Geldanlage und Schnelle Hilfe Ordnung in Überversicherung zu bringen. Immer promt Beratungstermin erhalten
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bisher keine
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Egal ob Geldanlage mittels Investmentfonds, Vorsorge oder Absicherung, ein individuelles Finanzkonzept sollte weder starr noch standardisiert sein, eher so bunt wie das Leben. Dies bedeutet auch, bei der Auswahl der Anlagen keinem Produktanbieter verpflichtet zu sein.
Daher biete ich Ihnen maßgeschneiderte Beratung - ganz nach Ihrer persönlichen Lebenssituation und Zielsetzung. Gerne können wir uns auch einmal persönlich unterhalten. In Röthenbach a. d. Pegnitz begrüßen wir von DER FINANZ BERATER unsere Kunden in der Rückersdorfer Str. 20.
In einem kostenfreien Erstgespräch werden wir Ihre finanziellen Ziele, Möglichkeiten und Ihre persönliche Situation erfassen und analysieren. Darauf aufbauend erstellen wir Ihre Anlagestrategie. Entscheiden Sie sich für die Umsetzung, so unterstützen wir Sie ebenso bei der Abwicklung!
Nordbayern, Metropolregion Nürnberg
VEMA, Netfonds
