Fabian Wunderle, Finanzberater

Der Finanz Berater GmbH

Pettenkoferstr. 4
80336 München

5,0 von 5 Sternen
3 Bewertungen

Meine Schwerpunkte

Geldanlage
Altersvorsorge
Versicherung

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Geldanlage

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Altersvorsorge

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Herr Wunderle gibt komplizierte Sachverhalte verständlich an den Kunden. Es werden sowohl Vor- als auch Nachteile von Anlagen aufgezeigt. ... mehr

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3 geprüfte Bewertungen über Fabian Wunderle

Der Finanz Berater GmbH, München

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Jannik P. schrieb am 07.02.2021 (neueste Bewertung)

„Erstklassige individuelle Beratung”

„Herr Wunderle hat in einem gemeinsamen Gespräch eine hervorragende Strategie zu einem langfristigen und nachhaltigen Vermögensaufbau erarbeitet. Herr Wunderle nimmt sich die erforderliche Zeit um auf persönliche Bedürfnisse genau einzugehen und arbeitet hierbei höchst professionell.”

Das hat mir gut gefallen:

Herr Wunderle gibt komplizierte Sachverhalte verständlich an den Kunden. Es werden sowohl Vor- als auch Nachteile von Anlagen aufgezeigt.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Anleihen
Aktien

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Luis W. schrieb am 02.02.2021

„Professionelle und fundierte Anlageberatung”

„Vollste Zufriedenheit meinerseits, da ich mich stets umfassend und sehr kompetent beraten fühle. Herr Wunderle nimmt sich immer viel Zeit und setzt sich mit den Fragen sehr intensiv auseinander. Einfach ein Top Service und sehr empfehlenswert!!!”

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Louis R. schrieb am 12.09.2020

„Hochprofessionelle, sympathische Beratung”

„Schwerpunkt der Beratung war der langfristige Vermögensaufbau mithilfe von Fonds. Gerade in dieser Zeit ein schwieriges Thema. Beratung durch Hr. Wunderle war perfekt vorbereitet, die Investment-Empfehlungen haben sich als sehr krisensicher herausgestellt, sodass sogar Gewinnmitnahmen möglich waren. Absolut uneingeschränkte Weiterempfehlung.”

Das hat mir gut gefallen:

Klasse Vorbereitung, außergewöhnlich tiefe Branchenkenntnisse, ehrliche Beratung.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts Negatives zu erwähnen.

Stichworte zu Fabian Wunderle

Vermögensaufbau
Absicherung
Altersvorsorge
Investition

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Aktien
Indexfonds (ETFs)

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Profil von Fabian Wunderle

Egal ob Geldanlage mittels Investmentfonds, Vorsorge oder Absicherung, ein individuelles Finanzkonzept sollte weder starr noch standardisiert sein, eher so bunt wie das Leben. Dies bedeutet auch, bei der Auswahl der Anlagen keinem Produktanbieter verpflichtet zu sein.

Daher biete ich Ihnen maßgeschneiderte Beratung - ganz nach Ihrer persönlichen Lebenssituation und Zielsetzung! Kommen Sie gerne einmal bei uns vorbei. In München, unweit des Sendlinger Tors begrüßen wir von DER FINANZ BERATER unsere Kunden in der Pettenkoferstraße 4.

In einem kostenfreien Erstgespräch werden wir Ihre finanziellen Ziele, Möglichkeiten und Ihre persönliche Situation erfassen und analysieren. Darauf aufbauend erstellen wir Ihre Anlagestrategie. Entscheiden Sie sich für die Umsetzung, so unterstützen wir Sie ebenso bei der Abwicklung!

Fabian Wunderle ist...

Versicherungsmakler
Finanzanlagenvermittler

Beratungsschwerpunkte

Geldanlage

Geldanlage mittels Investmentfonds. Am Anfang steht genaues Zuhören und Verstehen. Wo befinden Sie sich momentan und wo wollen Sie in der Zukunft stehen? Es kann um das Studium der Kinder genau wie um die Gestaltung des Ruhestands gehen. Es gilt Versorgungslücken darzulegen - und aufzuzeigen wie man sie schließt.
Dazu ist es notwendig, über Jahre und Jahrzehnte Entwicklungen und Szenarien zu bestimmen, um Vorschläge für das jeweilige Anliegen zu finden. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, der man sich bewusst sein muss. Entwickeln sich die Anlagen dann im Rahmen der gemeinsam gesetzten Ziele, baut sich Vertrauen auf.

Nach Wunsch integrieren wir in das Anlagekonzept:
• Bestehende Depots und Vorsorgeverträge
• Sparpläne oder Entnahmepläne
• Automatisches Re-Balancing
• Nachhaltige Investmentlösungen für Ihr Portfolio

Versicherung

Versicherungssparten und -tarife gibt es zahlreiche, alle haben ihre Vor- und Nachteile. Die geeignete Auswahl kann da durchaus schwer fallen. Es ist jedoch unerlässlich, dass der eigene Versicherungsumfang auch zum realen Bedarf passt!

Somit geht es um Qualität, um Deckungskonzepte und letztendlich auch um die Höhe des Versicherungsbeitrags. Gerne analysiere ich Ihre persönliche Situation sowie die Risiken. Dies, um die Ergebnisse mit Ihrem vorhandenen Versicherungsschutz abzugleichen.
Das Ermitteln von Versorgungslücken sowie das Entdecken von Doppel- oder Überversicherungen sorgen für effektive Abhilfe.

Altersvorsorge

Das Thema individuelle (Alters-) Vorsorge ist von enormer Bedeutung. Ob erste, zweite oder dritte Schicht im Rahmen der Altersvorsorge. Neben den staatlich geförderten Konzepten wie Riester- und Rürup-Absicherung, sollte das Thema individuelle Vorsorge im Ganzen als unverzichtbaren Baustein für eine langfristige Planung gesehen werden! Lassen Sie uns gerne einmal sprechen.

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Adresse:

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Pettenkoferstr. 4
80336 München

Aufsichtsbehörde(n):

Registerstelle IHK München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München

Vermittlerregister:

Finanzanlagenvermittler-Register: D-F-155-IZ9Z-09 | Versicherungsvermittler-Register

Informationen:

https://www.der-finanzberater.de/kontakt/impressum

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Telefon 08151 6565 0
Fax 08151 6565 29
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