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31 geprüfte Bewertungen über Frank Isselmann

LAUREUS AG PRIVAT FINANZ, Essen

4,6 von 5

Heinz-Herbert O. schrieb am 23.11.2019 (neueste Bewertung)

„Anlageberatung”

Profil von Frank Isselmann

* Geboren am 02. Juni 1972 in Oberhausen und dort

  immer noch wohnhaft

* Verheiratet und Vater von zwei Kindern (Sohn und

   Tochter)

* Freitzeitinteressen:

    -  meine Familie

    -  Trainer der Fußballmannschaft des Sohnes

    -  Fußball (FC Bayern München und RW Oberhausen)

    -  Reisen (Themen: AIDA, Wellness, Ski, Strand, Berge,

       Meer und Seen)

Beratungsansatz

Die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Sparda-Bank West eG. Als kleine, feine Privatadresse beraten und betreuen wir unter anderem das gehobene Privatkunden-segment unserer Mutter.

Alle Berater unseres familiären Hauses sind zertifizierte Finanzplaner und besitzen damit höchste Quali-fikationen. Neben der Vermögensstrukturierung  gehören auch die Themengebiete Vermögensvorsorge und Vermögenssicherung sowie der Bereich Vermögensnachfolge zu unseren Beratungsfeldern. Es erfolgt eine vernetzte Betrachtung der angesprochenen Themen. Der Kunde steht dabei im Mittelpunkt.

Nur wenn meine Kunden mit mir zufrieden sind und mich weiterempfehlen, habe ich alles richtig gemacht. Daran möchte ich mich messen lassen. Leistung wird heute zu oft mit kurzfristigem finanziellen Erfolg gleichgesetzt. Mir ist es wichtiger, dauerhaft zufriedene Kunden zu haben. Nur so entsteht Vertrauen und eine langfristige Bindung zwischen Kunden und Berater, die beiden Seiten Spaß und Zufriedenheit bereitet.

Frank Isselmann ist...

  • Certified Financial Planner®
  • Bankberater
  • Versicherungsmakler
  • Unabhängige Berater

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Ich biete Ihnen eine unabhängige Finanzberatung. Das bedeutet für Sie einen bequemen Zugang auf intensiv geprüfte Produktpartner und Produkte. Einen begrenzenden Tellerrand kennen wir nicht.
Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Ganz nach unserer Unternehmensphilosophie bieten wir Ihnen passende Versicherungslösungen im Bereich der Personenversicherung.
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Ich biete Ihnen eine umfassende Altersvorsorgeberatung. Das bedeutet für Sie, Ihre Lebensplanung (vorzeitiger Ruhestand, Leben genießen, Familie absichern etc.) wird auf seine Realisierung geprüft.

Kompetenzen

Berufserfahrung

seit Mai 2007:

Regionaldirektor der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ und verantwortlich für das gehobene Privatkunden- segment u. a. der Sparda-Bank West eG in den Regionen Bochum, Dinslaken, Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Ratingen, Wesel und Witten

Juli 2005 bis April 2007:

Individualkundenbetreuer der Volksbank Rhein-Ruhr eG für das Gebiet Oberhausen, Mülheim an der Ruhr und Ratingen

Zu den Aufgaben gehörte die ganzheitliche und bedarfsgerechte Beratung und Betreuung der vermögen-den Privatkundschaft u. a. unter Einsatz einer Vermögensplanungs- und Depotanalysesoftware

Januar 2001 bis Juni 2005:

Vermögensmanagement der Volksbank Rhein-Ruhr eG zuständig für die Regionen Oberhausen und Mülheim an der Ruhr

Juli 1995 bis Dezember 2000:

Betreuer vermögender Privatkunden bei der Volksbank Oberhausen-Mülheim eG und verantwortlich für die Führung und Verwaltung des Depots A (Bankdepot) sowie der Gelddisposition der Bank

August 1993 bis Juni 1995:

Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Volksbank Oberhausen-Mülheim eG

Juli 1992 bis Juni 1993:

Grundwehrdienst Budel (NL) bzw. Rheine

Juli 1991 bis August 1991:

Verwaltungsangestellter LVA Rheinprovinz (heute: Deutsche Rentenversicherung)

August 1988 bis Juni 1991:

Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten bei der LVA Rheinprovinz (heute: Deutsche Rentenversicherung)

Zusatzqualifikationen

- Certified Financial Planner (CFP) - d. h. die Champions-League in der Finanzbranche

- Geprüfter privater Finanzplaner - DIN ISO 22222:2005

- Finanzökonom (EBS)

- Diplom-Bankbetriebswirt (BA)

- Finanzfachwirt (FH)

- Sozialversicherungsfachangestellter

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte

Berufsgruppen

Keine Einschränkungen

Typischer Kunde

Kunden mit einem liquiden Vermögen von mindestens 250.000 Euro oder einem monatlichen Nettoeinkommen von mindestens 7.500 Euro

Beratung in folgenden Sprachen möglich

  • Deutsch

Weitere Informationen

Tätig in:

Bochum, Dinslaken, Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen und Wesel

Mitgliedschaften:

Financial Planning Standard Board Deutschland e. V.

Rotary Club Oberhausen Antony-Hütte

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
LAUREUS AG c/o Sparda-Bank West
Willy-Brandt-Platz 8
45127 Essen
Aufsichtsbehörde(n):
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt
Vermittlerregister:
Registrierungsnummer: D-1MBB-812YN-46, www.vermittlerregister.info

Informationen:

www.laureus-ag.de/kontakt/impressum/

Die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ ist als Finanzdienstleistungsinstitut gemäß
§ 1 Abs. 1a S. 2 Kreditwesengesetz (KWG) von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen worden.

Die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ wird bei der Vermittlung von Versicherungsverträgen als Versicherungsmakler gemäß § 59 VVG i.V. mit § 93 HGB, § 652 BGB in der Bundesrepublik Deutschland tätig.

Angabe gemäß Wertpapierprospektgesetz (WpPG)
Der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ liegt für sämtliche von ihr gemäß § 3 Abs. 3 WpPG angebotenen Wertpapiere die erforderliche Zustimmung zur Prospektverwendung vor. Die Prospekte werden gemäß den Bedingungen verwendet, an die die Zustimmungen gebunden sind.

Angaben zum grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr
Das aktive Dienstleistungsangebot der LAUREUS AG richtet sich ausschließlich an Kunden mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland.