KI-Zusammenfassung: Julia Moosmann aus Würzburg hat 28 Bewertungen auf WhoFinance. In Bayern ist sie auf Platz 168 der am besten bewerteten Beratenden und in Würzburg auf Platz 11. Ihre letzte Bewertung ist 2 Monate alt. Ihre Schwerpunkte sind Altersvorsorge, Versicherungen und Geldanlage. Sie wird von Kunden für ihre Servicequalität geschätzt. Julia Moosmann berät vor allem Kunden, die in der Ausbildung oder im Studium sind, über wenig Erfahrung mit Finanzen verfügen und angestellt sind.

Julia Moosmann Finanzberater Würzburg

Julia Moosmann

Finanzberaterin

4,9 (28 Bewertungen)

Schweinfurter Str. 7
97080 Würzburg

MLP Würzburg

MLP Würzburg

Julia Moosmann: Kundenbewertungen

28 geprüfte Kundenbewertungen (4,9)

26
1
1
0
0

Bewertungen nach Beratungsthema

Baufinanzierung
0
Geldanlage
22
Altersvorsorge
27
Versicherung
24
Immobilien
0
Konto & Kredit
17
Private Banking
10
Für Geschäftskunden
0
Nachhaltigkeit
1
Vermögensverwaltung
14

Kundenfeedback

Letzter positiver Kommentar

Die freundliche und ehrliche Art und kein unnötiges Aufgeschwatze oder falsche Freundlichkeit.

Besonders wichtige Punkte

Mir war wichtig, dass meine Finanzen übersichtlich aufgestellt sind und ich nicht mehr ausgeben kann, als ich einnehme, um langfristig für größere Ziele sparen zu können.

Veränderung der Beratung in den letzten Jahren

Nur zum Positiven

Passt die Beratung zum Kundenbedarf?

Die Beratung hat bisher immer super zu meinen Wünschen gepasst

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Julia Moosmann: MLP Würzburg

Bewertung 05.12.2025

Vivien W.: Strukturierung Finanzen im Umbruch Studium/Arbeitswelt

Es ging sowohl um die wichtigsten Versicherungen und warum man diese haben sollte, sowie um Strukturierung von Finanzen in unterschiedliche Gruppen (kurz, mittel und langfristig)

Bewertung 30.09.2025

Franziska H.: Absolute Empfehlung

In der Beratung ging es u.a. um die private Altersvorsorge, wie man sein Geld am besten anlegt, um seine privaten Ziele zu erreichen und was man v.a. als Frau am besten macht, um nicht in eine finanzielle Abhängigkeit zu rutschen.

Bewertung 05.08.2025

Eva Leiprecht: Rundum sorglos

Wir haben mich komplett für die Rente und meine sonstigen Lebensumstände vorbereitet, so dass ich mich sicher fühlen kann.

Bewertung 14.05.2025

Clara G.: Stets freundliche und kompetente Beratung

Es ging um die Altersvorsorge und private Budgetierung. Die Themen werden halbjährlich besprochen und angepasst. Sie ist jederzeit erreichbar und flexibel bei Terminen. Die Beratung ist jederzeit freundlich und offen. Sie erklärt schwierige Situationen vereinfacht und leicht verständlich.

Bewertung 16.04.2025

Dana H.: Kompetente und persönliche Finanzberatung

Julia berät mich nun schon seit einer Weile und sie hat mich von Anfang an durch ihre kompetente und persönliche Art überzeugt. Ich war zuvor bei einer anderen Finanzberatung und habe Julia durch ein Seminar kennengelernt. Meine vorherigen Versicherung usw. hat sie verbessert und mich zukunftsorientiert beraten. Das hat mich überzeugt und deshalb vertraue ich ihr sehr. Auch auf persönlicher Ebene passt es sehr gut, sie ist immer offen und herzlich und auch sehr engagiert, sie ist so gut wie immer erreichbar. Wenn Nachfragen auftreten, beantwortet sie diese meist sogar noch am selben Tag. Kurzum, ich kann sie aus vollem Herzen weiterempfehlen!

Bewertung 08.04.2025

Jacqueline B.: Kompetente, aufmerksame und freundliche Beratung

Aufmerksam wurde ich auf die Beratung aufgrund eines Steuerseminars, was mich interessierte. Frau Moosmann hat alle Inhalte anschaulich und verständlich erklärt. Während des Seminar wurden noch andere Themen erwähnt, die mich persönlich noch weiter interessiert haben (Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge), weswegen Frau Moosmann und ich einen weiteren Termin vereinbart haben. Frau Moosmann ist eine sehr kompetente, organisierte und stets freundliche Person. Sie stellt immer sicher, dass alle Inhalte verstanden wurden und alles immer transparent abläuft. Ich habe mich stets aufgehoben und verstanden gefühlt. Meine Anliegen wurden immer Ernst genommen und es wird in meinem Interesse gehandelt. Ich mehr als zufrieden mit der Beratung und würde Frau Moosmann jederzeit weiterempfehlen.

Bewertung 25.03.2025

Jasmin E.: kompetent und effizient

Sie geht auf die Bedürfnisse und Themen ein, die für einen persönlich wichtig ist. Sie ist kompetent und herzlich.

Bewertung 05.02.2025

Fabian K.: Freundliche und persönliche Beratung

Bei den Beratungen rund um Berufsunfähigkeitsversicherung, private Altersvorsorge und Finanzplanung berät Julia sehr freundlich und persönlich, geht auf die individuellen Gegebenheiten ein und übt keinen Druck aus, unbedingt Produkte schnell abschließen zu müssen; vielmehr hat man die Zeit, sich darüber auszutauschen und sich auch alleine nochmal Gedanken dazu zu machen. Wenn man etwas nicht möchte, ist das auch kein Problem. Man fühlt sich gut aufgehoben, da alle Bereiche von Versicherungen über die Altersvorsorge bis zu Bankthemen abgedeckt werden können und Julia viele Tipps und Tricks kennt, die man als Laie nicht auf dem Schirm hat.

Bewertung 30.01.2025

Larissa L.: Kompetente Beratung

In der Beratung geht es um Vermögensplanung, Altersvorsorge und Versicherungsberatung. Die Beratung war ausführlich und gut verständlich, weshalb ich sie weiterempfehlen würde.

Bewertung 15.01.2025

Lena G.: Finanzberatung und Altersvorsorge für Studierende

Über ein Seminar über Finanzberatung für Studierende von Hochschulinitiative bin ich auf Julia gestoßen, die dieses Seminar vor ca. 3-4 Jahren geleitet hat. Ich wollte mich spezifisch mehr über Berufsunfähigkeitsversicherungen und Altersvorsorge beraten lassen. Da ich anfangs auch sehr skeptisch der Finansberatung eingestellt war und eher die Sorge hatte, dass mir mehr und teurere Dinge angedreht werden, als nötig, habe ich mich zunächst noch weiter belesen und andere Angebote von anderen Berater*innen eingeholt. Am Ende fühlte ich mich aber bei Julia am besten aufgehoben, da sie auf all meine Fragen einging, alles spezifisch erklärte, unterschiedliche Perspektiven aufzeigte und sich an meinem Lebenskonzept mit unregelmäßigem Einkommen orientierte. Bis heute ist Julia immer geduldig und gibt mir genug Zeit, Entscheidungen zu treffen, sodass ich mich nie gedrängt fühle. Am meisten hat mich am Ende überzeugt, mich von Julia langfristig beraten zu lassen, dass sie Produkte/ Versicherungen/ Anlagen von verschiedenen Unternehmen und Anbietern einholen kann. Somit ist man nicht auf die Angebote einer Firma angewiesen, was mir noch einmal bestätigte, dass Julia wirklich auf meine Bedürfnisse eingeht und eingehen kann. Des Weiteren ist mir Nachhaltigkeit sehr wichtig, was Julia auch immer einbezieht. Mit gutem Gewissen kann ich jedem Julia für Beratungen in Finanzen und Altersvorsorge weiterempfehlen.

Bewertung 05.12.2025

Vivien W.: Strukturierung Finanzen im Umbruch Studium/Arbeitswelt

Es ging sowohl um die wichtigsten Versicherungen und warum man diese haben sollte, sowie um Strukturierung von Finanzen in unterschiedliche Gruppen (kurz, mittel und langfristig)

Bewertung 30.09.2025

Franziska H.: Absolute Empfehlung

In der Beratung ging es u.a. um die private Altersvorsorge, wie man sein Geld am besten anlegt, um seine privaten Ziele zu erreichen und was man v.a. als Frau am besten macht, um nicht in eine finanzielle Abhängigkeit zu rutschen.

Bewertung 05.08.2025

Eva Leiprecht: Rundum sorglos

Wir haben mich komplett für die Rente und meine sonstigen Lebensumstände vorbereitet, so dass ich mich sicher fühlen kann.

Bewertung 14.05.2025

Clara G.: Stets freundliche und kompetente Beratung

Es ging um die Altersvorsorge und private Budgetierung. Die Themen werden halbjährlich besprochen und angepasst. Sie ist jederzeit erreichbar und flexibel bei Terminen. Die Beratung ist jederzeit freundlich und offen. Sie erklärt schwierige Situationen vereinfacht und leicht verständlich.

Bewertung 16.04.2025

Dana H.: Kompetente und persönliche Finanzberatung

Julia berät mich nun schon seit einer Weile und sie hat mich von Anfang an durch ihre kompetente und persönliche Art überzeugt. Ich war zuvor bei einer anderen Finanzberatung und habe Julia durch ein Seminar kennengelernt. Meine vorherigen Versicherung usw. hat sie verbessert und mich zukunftsorientiert beraten. Das hat mich überzeugt und deshalb vertraue ich ihr sehr. Auch auf persönlicher Ebene passt es sehr gut, sie ist immer offen und herzlich und auch sehr engagiert, sie ist so gut wie immer erreichbar. Wenn Nachfragen auftreten, beantwortet sie diese meist sogar noch am selben Tag. Kurzum, ich kann sie aus vollem Herzen weiterempfehlen!

Bewertung 08.04.2025

Jacqueline B.: Kompetente, aufmerksame und freundliche Beratung

Aufmerksam wurde ich auf die Beratung aufgrund eines Steuerseminars, was mich interessierte. Frau Moosmann hat alle Inhalte anschaulich und verständlich erklärt. Während des Seminar wurden noch andere Themen erwähnt, die mich persönlich noch weiter interessiert haben (Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge), weswegen Frau Moosmann und ich einen weiteren Termin vereinbart haben. Frau Moosmann ist eine sehr kompetente, organisierte und stets freundliche Person. Sie stellt immer sicher, dass alle Inhalte verstanden wurden und alles immer transparent abläuft. Ich habe mich stets aufgehoben und verstanden gefühlt. Meine Anliegen wurden immer Ernst genommen und es wird in meinem Interesse gehandelt. Ich mehr als zufrieden mit der Beratung und würde Frau Moosmann jederzeit weiterempfehlen.

Bewertung 25.03.2025

Jasmin E.: kompetent und effizient

Sie geht auf die Bedürfnisse und Themen ein, die für einen persönlich wichtig ist. Sie ist kompetent und herzlich.

Bewertung 05.02.2025

Fabian K.: Freundliche und persönliche Beratung

Bei den Beratungen rund um Berufsunfähigkeitsversicherung, private Altersvorsorge und Finanzplanung berät Julia sehr freundlich und persönlich, geht auf die individuellen Gegebenheiten ein und übt keinen Druck aus, unbedingt Produkte schnell abschließen zu müssen; vielmehr hat man die Zeit, sich darüber auszutauschen und sich auch alleine nochmal Gedanken dazu zu machen. Wenn man etwas nicht möchte, ist das auch kein Problem. Man fühlt sich gut aufgehoben, da alle Bereiche von Versicherungen über die Altersvorsorge bis zu Bankthemen abgedeckt werden können und Julia viele Tipps und Tricks kennt, die man als Laie nicht auf dem Schirm hat.

Bewertung 30.01.2025

Larissa L.: Kompetente Beratung

In der Beratung geht es um Vermögensplanung, Altersvorsorge und Versicherungsberatung. Die Beratung war ausführlich und gut verständlich, weshalb ich sie weiterempfehlen würde.

Bewertung 15.01.2025

Lena G.: Finanzberatung und Altersvorsorge für Studierende

Über ein Seminar über Finanzberatung für Studierende von Hochschulinitiative bin ich auf Julia gestoßen, die dieses Seminar vor ca. 3-4 Jahren geleitet hat. Ich wollte mich spezifisch mehr über Berufsunfähigkeitsversicherungen und Altersvorsorge beraten lassen. Da ich anfangs auch sehr skeptisch der Finansberatung eingestellt war und eher die Sorge hatte, dass mir mehr und teurere Dinge angedreht werden, als nötig, habe ich mich zunächst noch weiter belesen und andere Angebote von anderen Berater*innen eingeholt. Am Ende fühlte ich mich aber bei Julia am besten aufgehoben, da sie auf all meine Fragen einging, alles spezifisch erklärte, unterschiedliche Perspektiven aufzeigte und sich an meinem Lebenskonzept mit unregelmäßigem Einkommen orientierte. Bis heute ist Julia immer geduldig und gibt mir genug Zeit, Entscheidungen zu treffen, sodass ich mich nie gedrängt fühle. Am meisten hat mich am Ende überzeugt, mich von Julia langfristig beraten zu lassen, dass sie Produkte/ Versicherungen/ Anlagen von verschiedenen Unternehmen und Anbietern einholen kann. Somit ist man nicht auf die Angebote einer Firma angewiesen, was mir noch einmal bestätigte, dass Julia wirklich auf meine Bedürfnisse eingeht und eingehen kann. Des Weiteren ist mir Nachhaltigkeit sehr wichtig, was Julia auch immer einbezieht. Mit gutem Gewissen kann ich jedem Julia für Beratungen in Finanzen und Altersvorsorge weiterempfehlen.

Profil von Julia Moosmann

Meine Beratungsphilosophie:

Im Mittelpunkt stehst Du! 

Ziel ist es gemeinsam den idealen Lebensentwurf für alle individuellen Fragestellungen im Karriere- und Finanz-Bereich zu kreieren und zu erreichen. 

Der größte Applaus ist die Zufriedenheit und Weiterempfehlung eines jeden einzelnen, der größte Erfolg ist eine lebenslange Zusammenarbeit und Freundschaft. 

Werde ein Teil des Ganzen und setzte etwas in Bewegung, ich werde Dich begleiten. 

 

Julia Moosmann's Beratungsansatz:

Beratungsschwerpunkte

Geldanlage
Versicherung
Altersvorsorge
Private Banking
Konto & Kredit
Für Geschäftskunden

Julia Moosmann ist...

Versicherungsmakler
Finanzberater
Anlageberater
Vermögensberater

Social Media Profile von Julia Moosmann

Website

https://mlp-financify.de/bayreuth/team/profil

Xing

xing.com/profile/Julia_Moosmann3/cv

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/julia-moosmann-b3

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