KI-Zusammenfassung: Katja Groß aus Chemnitz hat 44 Bewertungen auf WhoFinance. In Sachsen ist sie auf Platz 37 der am besten bewerteten Beratenden und in Chemnitz auf Platz 4. Ihre letzte Bewertung ist 3 Wochen alt. Ihre Schwerpunkte sind Geldanlage, Versicherungen und Altersvorsorge. Sie wird von Kunden für ihr Produktangebot und ihre Servicequalität geschätzt. Katja Groß berät vor allem Kunden, die am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen, über ein mittleres Wissen über Finanzen verfügen und angestellt sind.
Finanzberaterin
Kaßbergstraße 26
09112 Chemnitz
Die super verständliche Ranführung an das Thema Finanzen von Katja sowie ein jederzeit optimaler Support bei Fragen.
Vermögensaufbau sowie Kapital in der Rente
Nein
100% da diese komplett individuell erfolgt und auch nachgehalten wird!
Es ging um meine aktuelle finanzielle Situation und wie wir diese optimal aufstellen, damit ich gut für die Zukunft gerüstet bin!
Die super verständliche Ranführung an das Thema Finanzen von Katja sowie ein jederzeit optimaler Support bei Fragen.
Lebensversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Rentenversicherung ● Indexfonds (ETFs)
Vermögensaufbau sowie Kapital in der Rente
100% da diese komplett individuell erfolgt und auch nachgehalten wird!
Keine
Dass einem nichts "untergejubelt" wird was man am Ende nicht braucht und unnötig Geld verbrennt sowie eine transparente Kommunikation.
BU, Vermögensaufbau und Strukturierung des Vermögens
Freundlichkeit, Kompetenz, Vertraulichkeit, hohe Kundenorientierung und die vielen Gespräche auf Augenhöhe
Es gibt leider nur einen Anbieter für ETF-Depots, dass Katja einsehen kann. Eine größere Auswahl von Anbietern wäre der Stern Nummer 6!
Berufsunfähigkeitsversicherung ● Indexfonds (ETFs)
Berufsunfähigkeit, Vorbereitung auf Auslandsaufenthalt
Besondere Betrachtung der speziellen Situation, Zuschnitt auf die aktuellen Bedürfnisse
Keine
Hohe Kundenorientierung, Individuelle und sofortige Unterstützung bei Fragen und Problemen, sehr gute Erreichbarkeit, hohe Transparenz
Nein
ETF ● BU ● Geldanlage
Hallo, heute nun endlich mal eine Bewertung für Katja. Wir sind super zufrieden. Angefangen vom Erstgespräch, wo wir uns persönlich kennen gelernt haben. Die Informationen, die wir erfahren haben-hatten wir noch nie so intensiv. Nun, nach ein paar Monaten Zusammenarbeit sind wir rundum glücklich, dass wir uns gewagt hatten den ersten Schritt zu gehen. Man fragt sich hinterher oft, warum man nicht schon eher angefangen hat, aber besser spät als nie. Katja ist steht’s da, egal ob telefonisch, per WhatsApp oder Mail, immer freundlich, fachlich, engagiert und sehr ehrlich.
Stetiges „einfach da sein“ von Katja. Wenn ein Frage war-Katja hat ne Antwort
Lebensversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Private Pflegeversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Risikolebensversicherung ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Krankenzusatzversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief ● Zahnzusatzversicherung ● Alternative Geldanlagen ● Girokonto
Altersvorsorge, Versicherungen, Geldanlage
Absolut richtig
Mein Leben hat mich schon genug gelehrt
Persönlichkeit, alles ist meine Entscheidung-es wird einem nicht ausgedrückt
Nein
Beratung
Allgemeiner Versicherungscheck , Aktualisierungen , finanzielle Rahmenbedingungen für Übergang in späteren Ruhestand prüfen, Altersvorsorge
Offenheit, neue Impulse
Private Krankenversicherung ● Private Altersvorsorge ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Finanzplanung ● Risikomanagement ● Erben und Schenken ● Girokonto
Vertrauen, Kompetenz, Seriosität, Empathie
Hervorragend
Keine
Umfassende Beratung zu Alternativangeboten, um individuellere Produkte im guten Preis- Leistungsverhältnis zukünftig nutzen zu können
Bisher nicht, sind aber noch Neukunden
Umstrukturierung von Sparanlagen ● Versicherungsptimierungen u.a.
Nachdem ich auf Insta eine Weile "finanzenmitfuchs" verfolgt habe, bin ich durch die Terminanfrage für einen Kennenlerntermin bei Katja gelandet. Das Erstgespräch war total überzeugend, meine innere Hürde war jedoch noch der bisherige Berater aus meinem privaten Umfeld. Es zeichnete sich doch zunehmend ab, dass ich bei Katja und dem Team der DKG durch das Konzept die echte individuelle Lösung in meinem Interesse bekomme. Nach weiteren Gesprächen, meiner Zuarbeit, die schon sehr viele neue Erkenntnisse liefert, und dem tollen Job von Katja läuft mein Konzept inzwischen. Es gibt mir genau den Überblick und Plan, den ich gesucht habe. Genauso wertvoll ist es, mit Katja jederzeit eine kompetente und engagierte Ansprechpartnerin zu haben. Nun macht es mir sogar Spaß, mich jeden Monat ein bisschen mit meinen persönlichen Finanzen und ersten kleinen Erfolgen zu beschäftigen.
Das ganzheitliche Finanzkonzept nach meinen Bedürfnissen.
Lebensversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Gesetzliche Rente ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung
Eine individueller Finanzfahrplan mit einem Ansprechpartner der mich ohne falsche Zurückhaltung begleitet.
Die perfekte Lösung für mich.
Finanzkonfetti
Die dauerhafte Betreuung.
Altersvorsorge ● Sparziele ● Sparplan ● Überblick über Finanzen
Versicherung Finanzen
Besonders schätze ich, wie schnell und zuverlässig Katja reagiert - auf meine Fragen erhalte ich superschnell Antworten und Änderungen setzt sie sofort um. Ein echtes Plus ist auch, dass sie mir die Augen öffnet, wenn ich Gefahr laufe, in alte Muster zurückzufallen z.Bsp. Beim klassischen „Kredit fürs Auto“.
Frage entfällt
Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rentenversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Umschuldung ● Alternative Geldanlagen ● Girokonto
Finanzplanung
Sehr gut
Keinen
Klarheit
Nein
Korrektur meiner Verträge
Finanzplanung, Altersvorsorge
Schnelle klare Kommunikation
Private Krankenversicherung ● Lebensversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Risikolebensversicherung ● Rentenversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung ● Girokonto
Sparplan, Anlage für Kinder, Versicherungen, Immobilie
100%
Ich wollte mein Geld sinnvoll anlegen und verwalten lassen. Katja hat mich super beraten. Sie ist sehr nett.
Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Reiseversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Gesetzliche Rente ● Indexfonds (ETFs) ● Immobilie kaufen
Wir stellten mit Katja zusammen unser finanzielle Vorsorge sowie Versicherungen neu auf. Jetzt haben wir ein gutes und beruhigtes Gefühl, wissen viel mehr über das Potential unserer Einkommen bescheid und haben auch den Sparplan für unsere Tochter im Griff. Gleichzeitig haben wir keinen Stress mehr beim Einreichen von Rechnungen bei Versicherungen, weil Katja für uns da ist. Alles in allem spart Katja uns viel Geld, viel Zeit und viele Nerven im gesamten Thema Finanzen und Versicherungen.
Ehrlich Transparenz Freundlich Gibt nicht das Gefühl, dass man selbst keine Ahnung hat von Finanzen, sei schlimm
Nichts
Ehrlichkeit Transparenz der Bezahlung von Katja Ansprechpartnerin für alles
Perfekt maßgeschneidert
Debeka, DBV, Compexx, R&V
Alles, besonders transparent und das Kümmern bei Fragen
Läuft erst seit paar Monaten
Beratung auf Augenhöhe ● geduldig ● auf uns zugeschneidert
Ich bin sehr froh, seit Ende letzten Jahres mit Katja zusammenzuarbeiten. Schon länger war ich auf der Suche nach einer Finanzberatung, auf die ich mich verlassen kann – vor allem, weil ich beruflich stark eingebunden bin und wenig Zeit habe, mich selbst intensiv mit Themen wie ETFs oder Versicherungen zu beschäftigen. Über ETFs hatte ich mich zwar bereits informiert, aber der letzte Schritt hat mir gefehlt. Genau da kam Katja ins Spiel: Gemeinsam mit ihrem Team hat sie meine Unterlagen gesichtet und mir ein individuelles Konzept vorgestellt, das ganz auf meine Wünsche und Ziele abgestimmt ist. Einige Vorschläge haben mich sofort überzeugt, bei anderen war ich zunächst skeptisch – doch Katja hat mir alles verständlich, transparent und mit viel Geduld erklärt. So konnte ich nachvollziehen, welche Auswirkungen meine bisherigen Entscheidungen langfristig hätten – und was ich nun besser machen kann.
Bei Katja fühle ich mich als Frau verstanden. Man kann auch sensible oder unangenehme Themen offen ansprechen, ohne sich unwohl zu fühlen. Sie bringt viel Empathie mit, nimmt sich Zeit für meine Fragen und reagiert schnell und zuverlässig. Ich fühle mich bei Katja rundum gut aufgehoben und kann sie von Herzen weiterempfehlen.
Bisher habe ich nichts zu kritisieren.
Private Krankenversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung ● Immobilien zur Miete ● Girokonto
Finanzielle Sicherheit, Vermögensaufbau und Altersvorsorge
Die Beratung passt zu 100% zu meinem Bedarf. Bei Fragen bekomme ich eine verständliche Antwort.
Ich habe keine andere Anbieter in Betracht gezogen.
Da ich noch nicht so lange von Katja beraten werde, kann ich das nicht einschätzen.
Es ging um meine aktuelle finanzielle Situation und wie wir diese optimal aufstellen, damit ich gut für die Zukunft gerüstet bin!
Die super verständliche Ranführung an das Thema Finanzen von Katja sowie ein jederzeit optimaler Support bei Fragen.
Lebensversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Rentenversicherung ● Indexfonds (ETFs)
Vermögensaufbau sowie Kapital in der Rente
100% da diese komplett individuell erfolgt und auch nachgehalten wird!
Keine
Dass einem nichts "untergejubelt" wird was man am Ende nicht braucht und unnötig Geld verbrennt sowie eine transparente Kommunikation.
BU, Vermögensaufbau und Strukturierung des Vermögens
Freundlichkeit, Kompetenz, Vertraulichkeit, hohe Kundenorientierung und die vielen Gespräche auf Augenhöhe
Es gibt leider nur einen Anbieter für ETF-Depots, dass Katja einsehen kann. Eine größere Auswahl von Anbietern wäre der Stern Nummer 6!
Berufsunfähigkeitsversicherung ● Indexfonds (ETFs)
Berufsunfähigkeit, Vorbereitung auf Auslandsaufenthalt
Besondere Betrachtung der speziellen Situation, Zuschnitt auf die aktuellen Bedürfnisse
Keine
Hohe Kundenorientierung, Individuelle und sofortige Unterstützung bei Fragen und Problemen, sehr gute Erreichbarkeit, hohe Transparenz
Nein
ETF ● BU ● Geldanlage
Hallo, heute nun endlich mal eine Bewertung für Katja. Wir sind super zufrieden. Angefangen vom Erstgespräch, wo wir uns persönlich kennen gelernt haben. Die Informationen, die wir erfahren haben-hatten wir noch nie so intensiv. Nun, nach ein paar Monaten Zusammenarbeit sind wir rundum glücklich, dass wir uns gewagt hatten den ersten Schritt zu gehen. Man fragt sich hinterher oft, warum man nicht schon eher angefangen hat, aber besser spät als nie. Katja ist steht’s da, egal ob telefonisch, per WhatsApp oder Mail, immer freundlich, fachlich, engagiert und sehr ehrlich.
Stetiges „einfach da sein“ von Katja. Wenn ein Frage war-Katja hat ne Antwort
Lebensversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Private Pflegeversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Risikolebensversicherung ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Krankenzusatzversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief ● Zahnzusatzversicherung ● Alternative Geldanlagen ● Girokonto
Altersvorsorge, Versicherungen, Geldanlage
Absolut richtig
Mein Leben hat mich schon genug gelehrt
Persönlichkeit, alles ist meine Entscheidung-es wird einem nicht ausgedrückt
Nein
Beratung
Allgemeiner Versicherungscheck , Aktualisierungen , finanzielle Rahmenbedingungen für Übergang in späteren Ruhestand prüfen, Altersvorsorge
Offenheit, neue Impulse
Private Krankenversicherung ● Private Altersvorsorge ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Finanzplanung ● Risikomanagement ● Erben und Schenken ● Girokonto
Vertrauen, Kompetenz, Seriosität, Empathie
Hervorragend
Keine
Umfassende Beratung zu Alternativangeboten, um individuellere Produkte im guten Preis- Leistungsverhältnis zukünftig nutzen zu können
Bisher nicht, sind aber noch Neukunden
Umstrukturierung von Sparanlagen ● Versicherungsptimierungen u.a.
Nachdem ich auf Insta eine Weile "finanzenmitfuchs" verfolgt habe, bin ich durch die Terminanfrage für einen Kennenlerntermin bei Katja gelandet. Das Erstgespräch war total überzeugend, meine innere Hürde war jedoch noch der bisherige Berater aus meinem privaten Umfeld. Es zeichnete sich doch zunehmend ab, dass ich bei Katja und dem Team der DKG durch das Konzept die echte individuelle Lösung in meinem Interesse bekomme. Nach weiteren Gesprächen, meiner Zuarbeit, die schon sehr viele neue Erkenntnisse liefert, und dem tollen Job von Katja läuft mein Konzept inzwischen. Es gibt mir genau den Überblick und Plan, den ich gesucht habe. Genauso wertvoll ist es, mit Katja jederzeit eine kompetente und engagierte Ansprechpartnerin zu haben. Nun macht es mir sogar Spaß, mich jeden Monat ein bisschen mit meinen persönlichen Finanzen und ersten kleinen Erfolgen zu beschäftigen.
Das ganzheitliche Finanzkonzept nach meinen Bedürfnissen.
Lebensversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Gesetzliche Rente ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung
Eine individueller Finanzfahrplan mit einem Ansprechpartner der mich ohne falsche Zurückhaltung begleitet.
Die perfekte Lösung für mich.
Finanzkonfetti
Die dauerhafte Betreuung.
Altersvorsorge ● Sparziele ● Sparplan ● Überblick über Finanzen
Versicherung Finanzen
Besonders schätze ich, wie schnell und zuverlässig Katja reagiert - auf meine Fragen erhalte ich superschnell Antworten und Änderungen setzt sie sofort um. Ein echtes Plus ist auch, dass sie mir die Augen öffnet, wenn ich Gefahr laufe, in alte Muster zurückzufallen z.Bsp. Beim klassischen „Kredit fürs Auto“.
Frage entfällt
Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rentenversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Umschuldung ● Alternative Geldanlagen ● Girokonto
Finanzplanung
Sehr gut
Keinen
Klarheit
Nein
Korrektur meiner Verträge
Finanzplanung, Altersvorsorge
Schnelle klare Kommunikation
Private Krankenversicherung ● Lebensversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Risikolebensversicherung ● Rentenversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung ● Girokonto
Sparplan, Anlage für Kinder, Versicherungen, Immobilie
100%
Ich wollte mein Geld sinnvoll anlegen und verwalten lassen. Katja hat mich super beraten. Sie ist sehr nett.
Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Reiseversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Gesetzliche Rente ● Indexfonds (ETFs) ● Immobilie kaufen
Wir stellten mit Katja zusammen unser finanzielle Vorsorge sowie Versicherungen neu auf. Jetzt haben wir ein gutes und beruhigtes Gefühl, wissen viel mehr über das Potential unserer Einkommen bescheid und haben auch den Sparplan für unsere Tochter im Griff. Gleichzeitig haben wir keinen Stress mehr beim Einreichen von Rechnungen bei Versicherungen, weil Katja für uns da ist. Alles in allem spart Katja uns viel Geld, viel Zeit und viele Nerven im gesamten Thema Finanzen und Versicherungen.
Ehrlich Transparenz Freundlich Gibt nicht das Gefühl, dass man selbst keine Ahnung hat von Finanzen, sei schlimm
Nichts
Ehrlichkeit Transparenz der Bezahlung von Katja Ansprechpartnerin für alles
Perfekt maßgeschneidert
Debeka, DBV, Compexx, R&V
Alles, besonders transparent und das Kümmern bei Fragen
Läuft erst seit paar Monaten
Beratung auf Augenhöhe ● geduldig ● auf uns zugeschneidert
Ich bin sehr froh, seit Ende letzten Jahres mit Katja zusammenzuarbeiten. Schon länger war ich auf der Suche nach einer Finanzberatung, auf die ich mich verlassen kann – vor allem, weil ich beruflich stark eingebunden bin und wenig Zeit habe, mich selbst intensiv mit Themen wie ETFs oder Versicherungen zu beschäftigen. Über ETFs hatte ich mich zwar bereits informiert, aber der letzte Schritt hat mir gefehlt. Genau da kam Katja ins Spiel: Gemeinsam mit ihrem Team hat sie meine Unterlagen gesichtet und mir ein individuelles Konzept vorgestellt, das ganz auf meine Wünsche und Ziele abgestimmt ist. Einige Vorschläge haben mich sofort überzeugt, bei anderen war ich zunächst skeptisch – doch Katja hat mir alles verständlich, transparent und mit viel Geduld erklärt. So konnte ich nachvollziehen, welche Auswirkungen meine bisherigen Entscheidungen langfristig hätten – und was ich nun besser machen kann.
Bei Katja fühle ich mich als Frau verstanden. Man kann auch sensible oder unangenehme Themen offen ansprechen, ohne sich unwohl zu fühlen. Sie bringt viel Empathie mit, nimmt sich Zeit für meine Fragen und reagiert schnell und zuverlässig. Ich fühle mich bei Katja rundum gut aufgehoben und kann sie von Herzen weiterempfehlen.
Bisher habe ich nichts zu kritisieren.
Private Krankenversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung ● Immobilien zur Miete ● Girokonto
Finanzielle Sicherheit, Vermögensaufbau und Altersvorsorge
Die Beratung passt zu 100% zu meinem Bedarf. Bei Fragen bekomme ich eine verständliche Antwort.
Ich habe keine andere Anbieter in Betracht gezogen.
Da ich noch nicht so lange von Katja beraten werde, kann ich das nicht einschätzen.
2018-2022 studierte ich Wirtschaftsingenieurwesen und schloss meinen Studiengang mit Bestnoten und Diplomtitel erfolgreich ab. Hierbei waren meine Vertiefungs- und Spezialiserungsgebiete bereits Strategie und Finance. Heute trage ich den Titel Dipl. Wirt-Ing. (FH).
Parallel zum Studium begann ich bereits meine selbstständige Tätigkeit in der Finanzbranche in Kooperation mit der DKG, zunächst im Nebenerwerb, welche ich mit sofotiger Wirkung nach Studienabschluss in meine Vollererwerbstätigkeit umwandelte. Die nötige IHK Sachkunde erwarb ich ebenfalls noch zu Studienzeiten.
Seither bin ich nun also Vollzeit selbstständig tätig im Versicherungs- und Finanzmaklergeschäft mit der DKG als sehr starken Netzwerkpartner.
Zwischenzeitlich erwarb ich zudem die Zusatzqualifikation zur Ruhestandsplanerin (HLA).
Nur, wer den Menschen und sein Leben ganzheitlich mit allen Facetten betrachtet und sich eingehend und ausnahmlos der finanziellen Gesamtsituation eines Menschen hingibt, der kann tatsächlich eine bedarfsgerechte, individuell maßgeschneiderte Beratung mit entsprechenden Lösungsansätzen erarbeiten und darbieten! Damit einher geht jedoch auch die Notwendigkeit einer absoluten Unabhängigkeit von jedweden Gesellschaften und Vertrieben - nur so kann man sich die Weiten der Produktpaletten des Anbietermarktes dienlich machen! Dem zugrunde liegt die Regelung des §93 HGB.
Als Full-Service-Partner ist es meine Aufgabe, meine Mandanten in Gänze in ihrem finanziellen Leben zu betreuen. In mehreren Terminen erarbeiten wir das Finanzkonzept, welches wie ein Maßanzug auf die einzelnen Personen gefertigt wird. Hierbei werden alle Bereiche betrachtet: Absicherung, Vorsorge, Vermögensaufbau über diverse Assetoptionen, Immobilien zum Eigennutz und/oder Kapitalanlage, Finanzierungen, uvm. Grundlage hierfür bietet eine stets offene, ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe mit viel Transparenz.
Schlussendlich entsteht eine langfristige und enge Zusammenarbeit zwischen mir als Maklerin und meinen Mandanten, in welcher Zuverlässigkeit, Offenheit, Ehrlichkeit und Flexibilität die Leitplanken bilden. So entwickle ich meine Mandanten long-term in ihren bestmöglichen finanziellen Zustand.
Geprüft gemäß §5b Abs. 3 UWG
Jede Bewertung wird einzeln geprüft
WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
