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FORMAXX AG, München
„Herr Raulli ist seit Jahren ein zuverlässiger, äußerst freundlicher und sehr schnell reagierender Ansprechpartner und hat mich schon zu Haftpflicht, BU und PKV beraten. Dabei habe ich mich stets gut beraten gefühlt und bin mit diesen Produkten sehr zufrieden. Beim Thema Basisrente konnte Herr Raulli meine Skepsis, vor allem der Kosten der Produkte gegenüber, nicht ausräumen. Er hat meine Entscheidung aber akzeptiert.”
Das hat mir gut gefallen:
Freundliche Art
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Manchmal ausweichend hinsichtlich der Kosten von Produkten
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Vergleich verschiedener Produktanbieter / Versicherungen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Honorarberatung
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Leonardo war uns eine große Hilfe bei der Verbesserung unserer Versicherungssituation. Er hat sich die Zeit genommen, unsere spezifischen Bedürfnisse anzuhören und zu verstehen, und hat alle unsere Fragen mit großer Professionalität geklärt. Dabei hat er uns stets die Freiheit und die Zeit gelassen, die für uns beste Lösung selbst zu wählen. Ein ehrlicher und kompetenter Fachmann, den wir auf jeden Fall weiterempfehlen!”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Professionalität Kompetenz Unparteilichkeit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Genau was ich gesucht habe
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Vom Arbeitgeber
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Optionstarif für späteren Wechsel in die Private Krankenversicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Raulli ist sehr leicht zu erreichen und er antwortet schnell, kümmert sich stets um alle Dokumente, es gibt genug Raum für Fragen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Manchmal sind es sehr viele Informationen auf einmal, mit denen man sich noch nie zuvor beschäftigt hat und dann ist es schwierig, dass schon während des Gesprächs alles zu verstehen, einzuordnen und zu verarbeiten, bzw. gezielt Rückfragen zu stellen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Dass die Themen ausreichend und vollständig erklärt werden und dass alle Fragen hinreichend beantwortet werden
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ich habe Herrn Raulli bezüglich ein paar Versicherungen, die ich zur Vervollständigung meines Portfolios benötigte, und meiner Altersvorsorge kontaktiert. Ich war von Anfang an sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Er ist extrem professionell, hilfsbereit und antwortet schnell auf alle meine Bedürfnisse. Er hat ein tiefes Verständnis dafür, wie man mit all den Schwierigkeiten und der Bürokratie umgeht, die ich als Ausländerin hatte, und ich hätte mir keinen besseren Experten als Herrn Raulli wünschen können. Ich werde auch in Zukunft mit ihm zusammenarbeiten und empfehle ihn jedem, der in diesem Bereich Beratung benötigt. 5 Sterne für die Qualität seiner Beratung und seiner Arbeit!”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Berufsunfähigkeitsversicherung”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Passende Versicherung finden mit den besten Konditionen
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Allianz
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Es ging um den Einstieg in das Referendariat und die damit einhergehenden Versicherungsthemen.”
Das hat mir gut gefallen:
kompetente und ehrliche Beratung (kein Verkaufsgespräch), Ausführliche Erklärungen; Herr Raulli kümmert sich vollumfänglich um alle Themen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, kompetente und ehrliche Beratung (kein Verkaufsgespräch), Ausführliche Erklärungen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut!
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Mehrere
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Finanzierung, Beratung”
Das hat mir gut gefallen:
Professionelle und gute Beratung. Es wurde auch auf weitere Themen eingegangen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
/
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Freundlichkeit, individuelle Beratung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
War sehr zufriedenstellend.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Check24
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Der Umgang mit dem Kunden.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
/
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Herr Raulli hatte mich zum Abschluss einer privaten Krankenversicherung beraten.”
Das hat mir gut gefallen:
Persönliches Engagement und Interesse von Herrn Raulli
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kosten, Aufwand, persönlicher Schutz
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Herr Raulli nimmt sich ausführlich Zeit, alle Besonderheiten und Bedenken zu besprechen. Herr Raulli möchte helfen und unterstützen.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„I needed assessment regarding Private Health Insurance and Retirement Plan that would allow me to apply for a residence permit. Leonardo listened to my situation and concerns, and researched extensively the options. Then, he explained everything to me with a lot of patience and made sure that everything was clear. At the same time, I invested some of my savings. Leonardo showed me different options and advised me, making the process really simple for me. Leonardo keeps contact with me, answers my messages right away and is always offering a helpful hand. I'm very satisfied and thankful!”
Das hat mir gut gefallen:
Leonardo's dedication to my particular needs and his proactivity offering solutions
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Patience, communications, dedication, information
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Excellent
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Private Altersversorgung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Vermögens- und Finanzplanung”
Das hat mir gut gefallen:
Lockere Atmosphäre und ausführliche Erläuterung.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Sinnvolle und nachhaltige Investitionen Flexibilität
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keinen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Ob Gesundheitssystem, Altersvorsorge oder Arbeitskraftabsicherung – in all diesen Bereichen stößt der Staat bereits seit Jahren an seine Grenzen.
Diese Erkenntnis hat mich dazu bewogen, Finanzberater zu werden. Mein Ziel: Menschen dabei zu unterstützen, ihre finanzielle Zukunft selbstbestimmt zu gestalten – unabhängig von staatlicher Unterstützung, fundiert und mit Weitblick.
Denn ich bin überzeugt: Finanzielle Sicherheit beginnt mit Selbstverantwortung – und einer professionellen Beratung.
Financial planning is never easy, especially when you come from another country. As an expatriate for most of my life and a fiduciary financial consultant specialised in expatriates in Germany, I can help you to find an individual solution, suitable for any life circumstance in the future. Let´s get in touch for a first appointment free of charge. Financial consultancy from an expat to other expats
Zertifizierter Spezialist für private Finanzanalyse | DIN 77230 (DEFINO). Zertifikatsnummer: 77230-2019-01439 (http://www.gesellschaft-finanznorm.de)
Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §§34 d Abs. 1, 7 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO.
Registriert im Vermittlerregister für Versicherungen (http://www.vermittlerregister.info): D-E8J8-XIAQH-46
Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §§ 34 f Abs. 1, 5 GewO, § 11 a Abs. 1 GewO.
Registriert im Vermittlerregister für Finanzanlagen (http://www.vermittlerregister.info): D-F-155-X45P-13
Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 S. 1 GewO, § 11a Abs. 1 GewO Registriert im Vermittlerregister für Immobiliardarlehen (http://www.vermittlerregister.info): D-W-155-BETW-42
