„Finanzberatung”
„Meine Frau und ich sind Anfang des Jahres auf Lukas gestoßen. Wir wollten unsere finanzielle Situation inklusive Versicherungen auf Vordermann bringen. Geplant war auch der Kauf von Immobilien als Kapitalanlage. Mit Lukas haben wir einen super kompetenten Partner an unserer Seite, der uns durch das erstellte Konzept die Augen geöffnet hat, was überhaupt möglich ist. Von der Überprüfung der bestehenden Versicherungen bis über das Anlegen eines vernünftigen Depots und jetzt sogar den Schritt die ersten Immobilien anzukaufen, wurden wir kompetent und auf Augenhöhe beraten. Lukas war immer erreichbar und hat innerhalb kürzester Zeit eine Antwort parat. Dabei wir immer auf die aktuelle Lebenssituation eingegangen und das bestmögliche rausgeholt. Wir sind gespannt wie es weiter geht, da wir ja gerade einmal am Anfang stehen.”
Das hat mir gut gefallen:
Know How des Beraters bzw. das gute Netzwerk mit den Experten dahinter, die schnelle und strukturierte Arbeitsweise, das gesamte Konzept mit Handlungsempfehlungen, den sichtbaren Fortschritt im Vermögensaufbau
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bis jetzt gar nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Immobilien, Depot, ETF Strategie, Versicherungen auf Vordermann bringen, Rentenlücke schließen, finanzielle Absicherung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut und zur Lebenssituation passend
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen anderen
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die kompetente Beratung und regelmäßige Servicetermine. Das Gefühl wahrgenommen zu werden und nicht einfach unnötige Versicherungen aufgedrückt zu bekommen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Können wir noch nicht sagen
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
