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Bewertungen nach Beratungsthema

4,8   (6 Bewertungen)
4,0   (1 Bewertung)
5,0   (2 Bewertungen)

Letzter positiver Kommentar

Sehr freundliche Atmosphäre während des Gesprächs. Keine Anhäufung von Fachbegriffen im typischen Beraterjargon, sondern alle Fragen gut verständlich erklärt und beantwortet. ... mehr

Letzter kritischer Kommentar

Wir befinden uns in einer Krise, die es zu bewältigen gilt. In solchen Zeiten ist es ein echter Gewinn, zu wissen, was eine gute Beratung ausmacht! Es war alles zu meiner Zufriedenheit. ... mehr

6 geprüfte Bewertungen über Marcus Jacob

Quirin Privatbank AG, Darmstadt

4,8 von 5

Robert Dill schrieb am 04.03.2020

„Geldanlagen in unruhigen Zeiten”

„Der Anlass war - Ein Überblick über die derzeitige Hysterie (Coronavirus) auf dem Kapitalmarkt, wie geht es weiter mit dem Euro, der Wirtschaft , mit fallenden Aktienkursen und mögliche andere Anlagestrategien Die Beratung verlief, wie erwartet, seriös und kompetent. Alles was beprochen wurde, wurde zeitnah umgesetzt. Mit der Beratungsleistung war ich sehr zufrieden, sehr anschaulich und professionell! Mein Tipp: Solche Berater kann man jederzeit weiterempfehlen, perfekt !”


Das hat mir gut gefallen:

Sehr freundliche Atmosphäre während des Gesprächs. Keine Anhäufung von Fachbegriffen im typischen Beraterjargon, sondern alle Fragen gut verständlich erklärt und beantwortet.


Das hat mir nicht so gut gefallen:

Wir befinden uns in einer Krise, die es zu bewältigen gilt. In solchen Zeiten ist es ein echter Gewinn, zu wissen, was eine gute Beratung ausmacht! Es war alles zu meiner Zufriedenheit.

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Geldanlage Geldanlage
Private Banking Private Banking

Gerhard W. schrieb am 04.12.2019

„Anlagethemen”

„- offene Immobilienfonds: Spezielle Fragen im Zusammenhang mit den gesetzlichen Einschränkungen bei der Rückgabe von Anteilen - Anlagemöglichkeiten im Wasserstoffsektor Beide Fragenkomplexe wurden von Herrn Jacob kompetent und zu meiner vollen Zufriedenheit geklärt.”


Das hat mir gut gefallen:

Herr Jacob ist ein hervorragender Sparringspartner bei der Evaluierung eigener Anlageideen. Andererseits bringt er eigene Vorschläge ein, die zu meinen Anlagezielen passen.


Stichworte zu Marcus Jacob

  • offene Immobilienfonds
  • Wasserstofftechnologiewerte
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Geldanlage Geldanlage
Private Banking Private Banking

Gabriele K. schrieb am 15.02.2019

„Bewertung”

„- angenehme Atmosphäre”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Geldanlage Geldanlage

Profil von Marcus Jacob

Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.“ (Chinesisches Sprichwort)

Ich hoffe, ich verwundere Sie jetzt nicht, wenn ich Ihnen sage, dass neben der Finanzberatung, meine zweite Leidenschaft den Oldtimern und ihrer Technik gilt. Sie glauben jetzt vielleicht, dass meine Tätigkeit mit all diesen Dingen nichts tun zu hat. Doch das ist nicht ganz zutreffend.

Von besonderer Wichtigkeit ist bei einem Motor eines Oldtimers das perfekte Zusammenspiel zwischen Vergaser und Zündung. Dieses Wunderwerk vollbringen lediglich zwei kleine Stellschrauben, welche es erst möglich machen, tausende Kilometer problemlos fahren zu können, und entspannt einen Ausflug zu absolvieren. Oldtimer sind mein Hobby. Das Wissen über Oldtimer habe ich mir während der Ausübung meiner Leidenschaft angeeignet. Während meiner Tätigkeiten bei einer regionalen Volksbank und bei der Dresdner Bank sowie durch eine Zertifizierung zum Berater für alle Vermögensanlagen an der Ludwig-Maximilian-Universität in München, erhielt ich ein umfangreiches Fachwissen.

Mein Resümee ist: Geldanlagen weisen große Ähnlichkeiten zu Oldtimern auf. Für eine sorgenfreie und vollkommen unbeschwerte Zukunft sind technische Feinheiten und vor allem kleine Stellschrauben von großer Bedeutung. Und nun hoffe ich, dass wir gemeinsam an die Feinjustierung ihres Kapitalvermögens gehen können, um Ihnen auf lange Sicht viel Freude damit bereiten zu können. Ich freue mich sehr über Ihren Besuch.

Beratungsansatz

Wir haben uns gefragt, wie gute Bankberatung heute aussehen muss, damit sie für beide Seiten – für Kunde und Bank – zum Gewinn wird. Die Antwort liefert die Honorarberatung. Bei diesem Geschäftsmodell bezahlen Sie uns wie Ihren Steuerberater oder Rechtsanwalt. Dadurch werden wir zu Ihrem Fürsprecher und können Ihnen mit unserer Expertise zur Seite stehen. Wir haben alle Freiheiten, Finanzprodukte allein in Ihrem Interesse zu analysieren und auszuwählen. Daher verzichten wir bewusst auf hauseigene Produkte und lassen uns nicht über Provisionen von den Produktherstellern vergüten. Ein weiterer Vorteil: Wir können auf Wunsch das Honorar für die Vermögensverwaltung mit der Rentabilität Ihres Depots koppeln. Glaubwürdiger lässt sich unser Beitrag zu Ihrem Erfolg nicht dokumentieren.

Die Grundlage unserer Beratung ist ein weißes Blatt Papier. Wir hören Ihnen zu und erfassen Ihre Lebens- und Finanzsituation sowie Ihre finanziellen Ziele. Wir berücksichtigen Ihre aktuelle und geplante Einkommensentwicklung sowie Ihr persönliches Vorsorge- und Absicherungsbedürfnis. Sie haben geerbt oder Ihr Unternehmen verkauft und wollen das Geld verantwortungsvoll anlegen? Wir erwägen gemeinsam Ihre Prioritäten und Werte und überführen das Ergebnis in eine intelligente Anlagestrategie. Rational. Systematisch. Diszipliniert. Basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen statt auf Vorhersagen.

Bei allem, was wir tun, fragen wir uns, ob es klug, verantwortungsvoll und optimal auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist. Unser Anspruch ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die sich am Ende des Tages für Sie auszahlt.

Downloads

Das Quirin Buch der Quirin Privatbank: quirinprivatbank.de/buch

Überzeugen Sie sich. Von der Quirin Privatbank. Und unserem wissenschaftlichen Anlagekonzept Markt-Meinung-Wissen. Laden Sie unsere Broschüre hier herunter.

Marcus Jacob ist...

  • Vermögensberater
  • Bankberater
  • Honorarberater
  • Vermögensverwalter
  • Finanzberater
  • Honoraranlageberater

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Professor Stefan May leitet die Vermögensverwaltung der Quirin Privatbank. Nach vielen Expertengesprächen entwickelten er und sein Team mit dem unabhängigen Institut für Vermögensaufbau (IVA) aus München unser Konzept zur Geldanlage. Es beruht auf jahrzehntelangen Erfahrungen in der Betreuung vermögender Kunden sowie auf bewährten Erkenntnissen der Finanzmarktforschung und heißt: „Markt – Meinung – Wissen“.

Ein typisches Kundendepot besteht demnach aus drei Elementen. Der Basis-Baustein „Markt“ orientiert sich an den globalen Finanzmärkten und damit an der Kraft der internationalen Weltwirtschaft. Der zweite Baustein „Meinung“ berücksichtigt individuelle Einschätzungen des Kunden oder der Vermögensverwaltung. Der dritte Baustein „Wissen“ nutzt renditebringendes Spezialwissen, das Experten in bestimmten engen Marktsegmenten haben.

Durch die individuelle Kombination der drei Bausteine bestimmen Sie Ihre Renditechancen und Ihr Risikoprofil aktiv mit. Klassische Anlegerfehler können von vorherein vermieden werden und Sie haben die Chance, sich systematisch und maximal effizient die an den Kapitalmärkten erzielbaren Renditen zu sichern.

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Wir haben das Thema Altersvorsorge neu für Sie gedacht. Das Ergebnis ist eine ganzheitliche Anlagestrategie, die Ihnen einerseits einen zuverlässigen Vermögensaufbau ermöglicht und andererseits eine kalkulierbare Auszahlung im Ruhestand sichert. Dabei profitieren Sie von unserer professionellen Vermögensverwaltung, der Kraft der Kapitalmärkte und maximaler Flexibilität. Und Sie können sich in Ruhe wieder den wirklich wichtigen Dingen im Leben widmen und sorgenfrei in die Zukunft schauen.

Icon Private Banking

Private Banking

Unser Haus steht für echte Unabhängigkeit, indem wir uns direkt vom Kunden und nicht vom Produkthersteller vergüten lassen. Damit sind wir frei, Ihr hart erarbeitetes Geld auch wirklich in Ihrem Sinne anzulegen. Mit Gründung der Quirin Privatbank als erste Honorarberaterbank Deutschlands haben wir dieser Idee vor mehr als zwölf Jahren zum Durchbruch verholfen.

Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Sie möchten Ihre betriebliche Altersvorsorge auf neue innovative Füße stellen? Sie haben in der Firma Rücklagen, die es anzulegen gilt? Sie sind ein mittelständisches Unternehmen und möchten sich am Kapitalmarkt refinanzieren? Sprechen Sie uns an!

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Sie überlegen eine Immobilie zu kaufen und wünschen die Erarbeitung eines Finanzierungskonzeptes bzw. die Vermittlung eines Darlehensvertrages? Oder würden Sie gern die Rendite einer vermieteten Bestandsimmobilie erhöhen, wissen aber nicht wie? Und wann sollten Sie eine Bestandsimmobilie verkaufen? Zu welchem Preis? Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Fischer

Vermögens-Check: Rendite sichern trotz Niedrigzins

Von vielen unbemerkt, vernichten niedrige Zinsen und Anlagefehler das Ersparte. Dabei gibt es gute Chancen auf bessere Erträge. Mit einem kostenlosen Vermögens-Check verschafft Ihnen die Quirin Privatbank Klarheit und zeigt Möglichkeiten auf, wie Sie mit einer disziplinierten Anlagestrategie systematisch mehr Rendite erzielen.

Was können Sie vom Vermögens-Check erwarten? Zunächst eine objektive Einschätzung Ihrer gegenwärtigen Situation. Dazu unterziehen wir Ihr Depot sowie Ihren Cash-Bestand einem wissenschaftlichen Effizienztest. Der Vermögens-Check wird durch konkrete Empfehlungen abgerundet, die Sie dabei unterstützen, den Wirkungsgrad Ihres Depots zu erhöhen. Unsere Berater zeigen Ihnen auf, wie sich das Verhältnis von Risiko und Rendite verbessern lässt. So können Sie mit Ihrer Geldanlage die an den Finanzmärkten vorhandenen Renditen systematisch „abernten“. Darüber hinaus stellen wir sicher, dass Ihr Vermögen vor Risiken bestmöglich geschützt ist.

Das wissenschaftliche Gutachten hat einen Wert von 500 Euro. Die Teilnahme ist für Sie völlig kostenlos.

Jetzt Vermögenscheck durchführen

Kompetenzen

Berufserfahrung:

Marcus Jacob lernt bei einer Volksbank das Handwerk des Bankers von der Pike auf. An der Ludwig-Maximilians-Universität in München bildet er sich zum zertifizierten Berater für Vermögensanlagen weiter. Er ist lange Jahre bei der Dresdner Bank als Anlageberater tätig und heute für die quirin bank in Darmstadt aktiv. An seiner neuen Aufgabe gefällt ihm der innovative Private Banking-Ansatz. Jetzt kann er - frei von Verkaufsdruck - wirklich kundenorientiert beraten.

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Weitere Informationen

Sonstige Hinweise:

Die quirin bank gehört dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken an. Eine Abfrage über die genaue Höhe Ihrer persönlichen Einlagensicherung können Sie direkt beim Bundesverband deutscher Banken unter dem folgenden Link vornehmen: https://www.bankenverband.de/themen/geldinfos-finanzen/einlagensicherung/abfrage

 

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
Quirin Privatbank AG
Kurfürstendamm 119
10711 Berlin

Aufsichtsbehörde(n):
Die Bank unterliegt der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Informationen:

Das Impressum finden Sie unter: www.quirinprivatbank.de/impressum

Unser Bankhaus hat bereits vor mehr als zwölf Jahren den Grundstein zur unabhängigen Beratung gelegt und sich dabei in zwei Finanzmarktkrisen bewiesen. Wie wir das geschafft haben? Unsere Antwort ist die Honorarberatung. Bei diesem Geschäftsmodell bezahlen Sie uns wie Ihren Steuerberater oder Rechtsanwalt. Und erhalten im Gegenzug alle Provisionen zurückerstattet. Dadurch werden wir zu Ihrem Fürsprecher und stehen Ihnen mit unserer Expertise immer fair und unabhängig zur Seite.

Dass wir damit ein echtes Problem lösen, spüren wir ganz deutlich an unserer Entwicklung: Heute betreuen wir über 9.000 Kunden mit über 3,4 Milliarden Euro Anlagevolumen.

In Zukunft wollen wir noch mehr Menschen von unserer Idee der unabhängigen Bankberatung überzeugen und sie dabei unterstützen, sich langfristig ein Vermögen aufzubauen, um eine finanziell sorgenfreie Zukunft zu genießen.