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  • Altersvorsorge
  • Versicherung
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41 geprüfte Bewertungen über Markus Dehm

MLP Finanzberatung SE, Augsburg

4,9 von 5

Jens K. schrieb am 09.07.2014 (neueste Bewertung)

„kompetent und zuverlässig”

Johannes Rieder schrieb am 04.12.2011 (hilfreiche Bewertung)

„Ganzheitliche Kundenbetrachtung und -beratung mit langfristiger Erfolgsperspektive”

Profil von Markus Dehm

Verheiratet, 2 Kinder, Haus  --> Spießer.

 

Berechenbarkeit, Bodenständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, sowie ein offener und sachlicher Umgang sind für mich die Richtschnur für eine langfristige, strategische Vermögensplanung und damit Grundlage meines täglichen Handelns.

Beratungsansatz

„Man soll die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Aber man sollte auch dafür sorgen, dass die Dinge so kommen, wie man sie nehmen möchte.“ (Curt Goetz)

Viele meiner Mandanten leben in dem täglichen Spannungsfeld einer doppelverdienenden Akademikerehe mit der täglichen Herausforderung zwei anspruchsvolle Jobs mit Kind , Privatleben, Finanzamt und Work Life Balance zu kombinieren.

Die Zusammenarbeit mit meinen Kunden, erfolgt ganzheitlich in allen Bereichen des Vermögensaufbaus und der Vermögensabsicherung. Vorraussetzung Offenheit und Zeit -  je nach Umfang mindestens 3 Termine a´ 2 Stunden am Anfang um den Statusquo zu ermitteln und einen Handlungsplan zu erarbeiten. Für einen stimmigen Finanzplan sind dabei nicht alleine die einzelnen Produkte „im Wagen“ wichtig, sondern der große Zusammenhang im Portfolio.

!

Immobilienfinanzierung erfolgt ausschließlich auf Honorarbasis.

Ich bitte von Anfragen abzusehen mit dem Wortlaut:

Ich benötige da mal ein Angebot......

(Bitte das Profil und ein paar Bewertungen vorab durchlesen und erst dann anfragen!)

Markus Dehm ist...

  • Bankberater
  • Versicherungsmakler
  • Finanzierungsvermittler
  • Honorarberater
  • Vermögensverwalter
  • Finanzberater
  • Finanzdienstleistungsunternehmen

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Icon Private Banking

Private Banking

Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Kompetenzen

Berufserfahrung

Das Thema Vermögensaufbau erfordert Flexibilität, Einfallsreichtum und Glaubwürdigkeit.

 

Als selbständiger Wirtschaftsberater arbeite ich für Freiberufler, Angestellte, Selbständige, Vorstände, Geschäftsführer und für Vermögende. In dieser Funktion erarbeite und vermittle ich Lösungen für Ihre Fragestellungen rund um das Thema Geld und Versicherungen. In der Regel sind diese Lösungen auf den Kunden maßgeschneiderte Konzepte,die eine umfassende bzw. lückenlosen Absicherung gewährleisten. Anhand von ausgewählten Produkten können Strategien zur Finanzierung oder zum Aufbau bzw. Erhalt von Vermögen erarbeitet werden.

Unsere Zusammenarbeit wächst in der Regel aus vertrauensvollen Gesprächen über Ihre Lebensumstände und Ziele. Anhand dieser Grundlagen begleite ich Sie bei Ihren privaten und beruflichen Plänen und Wegen und unterstütze Sie nach Kräften und Wünschen.

Sie und Ihre Vorhaben allein bestimmen das Tempo und die Tiefe unserer Zusammenarbeit.

Meine persönliche Faszination galt schon immer Lebensläufen, komplexen Entscheidungssituationen, unternehmerischen Zusammenhängen und Finanzen. Oft fallen Entscheidungen schwer, weil Informationen zur Grundlage oder den Auswirkungen fehlen oder schwer begreifbar sind. Einen Großteil meiner Arbeit verwende ich daher darauf, eine finanziell komplexe Situation so abzubilden, dass sie im besten Sinne begreifbar wird. Sie haben damit eine Ausgangsbasis, um Entscheidungen auf der Grundlage von Ihrem Gefühl UND guter Informationsbasis zu treffen. 

Also, wenn Sie den objektiven Blick eines erfahrenen Finanzplaners ins eigene Portfolio nicht scheuen und nicht nur die Dinge richtig sondern auch die richtigen Dinge tun möchten, sollten Sie mein Beratungsversprechen testen. Ich bin neugierig auf Ihre Wünsche und Pläne und freue mich, meine Erfahrung und mein Wissen für Sie einzusetzen !

Zusatzqualifikationen

Diplom-Kaufmann
Senior Financial Consultant
Lizensierter Berater für Betriebliche Altersvorsorge (BAV)
Dozent MLP Corporate University

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Angestellte
  • Studenten

Berufsgruppen

Akademiker, Unternehmer und gehobene Privatkunden

Typischer Kunde

zu 90 % sind meine Kunden Gut- und Spitzenverdiener, die einen steueroptimierten Vermögensaufbau anstreben

Weitere Informationen

Sonstige Hinweise:

Das Thema Vermögensaufbau erfordert Flexibilität, Einfallsreichtum und Glaubwürdigkeit.


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Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
MLP Augsburg
Bergiusstr. 15
86199 Augsburg
Vermittlerregister:
D-0371-FUQWF-75