Meine Schwerpunkte

  • Baufinanzierung
  • Altersvorsorge
  • Konto & Kredit
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Bewertungen nach Beratungsthema

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5,0   (2 Bewertungen)
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Umsetzung Zinssenkung ohne großen (Mehr-)Aufwand. Das Aufzeigen weiterer Möglichkeiten im Hinblick auf die Zukunft. ... mehr

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29 geprüfte Bewertungen über Marlene Uitz-Frey

Postbank Finanzberatung, Winnenden

4,9 von 5

Korinna Köhler schrieb am 24.04.2020 (neueste Bewertung)

„Kompetente Beratung. Einfach Top.”

Heinz R. schrieb am 08.12.2015 (hilfreiche Bewertung)

„Hohe Beratungsqualität über 32 Jahre hinweg”

Profil von Marlene Uitz-Frey

Beratungsansatz

Am Anfang des Kundengespräches steht bei mir ein ausführliches Analysegespräch zum Kennenlernen

sowie zur Erfassung des Ist-Zustandes (Was hat der Kunde bereits). Gemeinsam mit dem Kunden

wird der Kundenwunsch herausgearbeitet ( Welches Ziel/Wunsch hat der Kunde). Im Zweitgespräch

wird die Angebotserstellung erläutert und mit dem Kunden besprochen. Wichtig für mich ist die

Transparenz und eine vertrauensvolle Partnerschaft mit dem Kunden. 

 

Marlene Uitz-Frey ist...

  • Finanzberater
  • Versicherungsberater
  • Finanzierungsvermittler

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Kompetenzen

Berufserfahrung

Ich bin seit 1980 in der Finanzdienstleistung tätig. Neben meiner Kundenberatung habe ich bis 2006  neue Vertriebs-Mitarbeiter im Bereich Bausparen und Baufinanzierung bei der BHW-Bausparkasse AG ausgebildet. In 2006 wurde mir die Gebietsverantwortung für BHW und Postbank-Kunden im Rems-Murr-Kreis übertragen. Die Qualifizierung zum zertifizierten Alters-Vorsorgeberater wurde 2014 erfolgreich abgeschlossen.

Zusatzqualifikationen

Bankkauffrau

Zertifizierte Vorsorgeberaterin

Finanzmanagerin mit  Schwerpunkt Baufinanzierung

 

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten

Berufsgruppen

alle

Typischer Kunde

alle

Weitere Informationen

Tätig in:

Rems-Murr-Kreis

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
Postbank Finanzberatung
Bahnhofstr. 33
71364 Winnenden