KI-Zusammenfassung: Martin Ostermeier aus München hat 49 Bewertungen auf WhoFinance. In Bayern ist er auf Platz 117 der am besten bewerteten Beratenden und in München auf Platz 43. Seine letzte Bewertung ist aus dieser Woche. Seine Schwerpunkte sind Geldanlage, Altersvorsorge und Private Altersvorsorge. Er wird von Kunden für seine Servicequalität und seine Kommunikation geschätzt. Martin Ostermeier berät vor allem Kunden, die in der Mitte ihrer beruflichen Karriere stehen, über wenig Erfahrung mit Finanzen verfügen und angestellt sind.

Martin Ostermeier Certified Financial Planner® München

Martin Ostermeier

Certified Financial Planner®

5,0 (49 Bewertungen)

Waldperlacher Str. 13
81739 München

bavaria WERTkonzept GmbH

bavaria WERTkonzept GmbH

Martin Ostermeier: Kundenbewertungen

49 geprüfte Kundenbewertungen (5,0)

49
0
0
0
0

Bewertungen nach Beratungsthema

Baufinanzierung
8
Geldanlage
34
Altersvorsorge
28
Versicherung
10
Immobilien
4
Konto & Kredit
3
Private Banking
11
Für Geschäftskunden
1
Nachhaltigkeit
3
Vermögensverwaltung
14

Kundenfeedback

Letzter positiver Kommentar

Es wurde sich Zeit genommen, alle Fragen wurden mit einfachen Beispielen verständlich gemacht. Top!

Besonders wichtige Punkte

Marktüberblick Vergleich verschiedener Konditionen Wenig Aufwand für uns

Veränderung der Beratung in den letzten Jahren

Nein

Passt die Beratung zum Kundenbedarf?

Sehr gut

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Martin Ostermeier: bavaria WERTkonzept GmbH

Bewertung 06.02.2026

Eva Albrecht: Umschuldung

Unsere Umschuldung hat sehr unkompliziert geklappt. Herr Ostermeier hatte einen guten Marktüberblick und hat gute Konditionen für uns gefunden. Wir hatten wenig Aufwand und ein gutes Gefühl. Reibungsloser Ablauf.

Podcasts 03.02.2026

🔍 📊 Unabhängige Zweitmeinung zum Wertpapierportfolio

Wann haben Sie Ihr Portfolio zuletzt wirklich überprüft? Eine unabhängige Zweitmeinung zur Geldanlage bedeutet kein Misstrauen – sondern Verantwortung für das eigene Vermögen. Viele Portfolios sind über Jahre gewachsen, aber nicht immer strategi...

Bewertung 23.01.2026

Sandra M.: Umfangreiche, detaillierte Betreuung

Die Beratung zur Immobilienfinanzierung war sehr transparent. Uns wurden verschiedene Kreditoptionen aufgezeigt und alle Vor- und Nachteile verständlich erklärt. Auch bei der Kapitalanlage fühlten wir uns gut aufgehoben. Die Empfehlungen waren nachvollziehbar, und es wurde Wert darauf gelegt, eine zu unserem Risikoprofil passende Strategie zu entwickeln.

Häufige Fragen 16.01.2026

💰📊 Finanzcheck zum Jahresanfang - Warum jetzt?

Neues Jahr – perfekte Zeit für einen Finanz-Check! 💰📊 Hast du deine Finanzen schon überprüft? Diese 10 Punkte solltest du jetzt angehen: 1️⃣ Ziele definieren Was willst du dieses Jahr erreichen? Rücklagen, Vermögensaufbau, Schuldenabbau, Immobilie,...

Angebote 16.01.2026

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Bewertung 14.01.2026

Petar P.: Individuell, verständlich und absolut empfehlenswert

Sehr kompetente und vertrauensvolle Beratung. Die Themen Altersvorsorge, Finanzplanung und Geldanlage wurden verständlich, transparent und individuell erklärt. Ich hatte jederzeit das Gefühl, dass meine persönlichen Ziele im Mittelpunkt stehen. Klare Empfehlungen ohne Druck – absolut empfehlenswert!

Bewertung 09.01.2026

Konstantin Kritikos: Perfekte Altersvorsorge

Altersvorsorge

Angebote 06.01.2026

🔑 Jetzt handeln – Immobilienfinanzierung clever planen! 📈

Die Zinsen sind in den letzten Monaten spürbar gestiegen. Umso wichtiger ist es jetzt, bei der Immobilienfinanzierung rechtzeitig zu planen und bestehende Verträge zu überprüfen. 👉 Die bavaria Wertkonzept GmbH bietet Ihnen aktuell eine kostenlose...

Angebote 23.10.2025

🚨 Sieben Gründe, warum eine solide Finanzplanung wichtig ist 🚨

1️⃣ Überblick und Stressreduktion: Geldsorgen oder ein fehlender Überblick können enormen Stress verursachen. Eine solide Finanzplanung gibt Ihnen #Transparenz und Kontrolle über Ihre finanzielle Situation. 2️⃣ Das Leben ist unvorhersehbar: Risiko-...

Bewertung 06.02.2026

Eva Albrecht: Umschuldung

Unsere Umschuldung hat sehr unkompliziert geklappt. Herr Ostermeier hatte einen guten Marktüberblick und hat gute Konditionen für uns gefunden. Wir hatten wenig Aufwand und ein gutes Gefühl. Reibungsloser Ablauf.

Bewertung 23.01.2026

Sandra M.: Umfangreiche, detaillierte Betreuung

Die Beratung zur Immobilienfinanzierung war sehr transparent. Uns wurden verschiedene Kreditoptionen aufgezeigt und alle Vor- und Nachteile verständlich erklärt. Auch bei der Kapitalanlage fühlten wir uns gut aufgehoben. Die Empfehlungen waren nachvollziehbar, und es wurde Wert darauf gelegt, eine zu unserem Risikoprofil passende Strategie zu entwickeln.

Bewertung 14.01.2026

Petar P.: Individuell, verständlich und absolut empfehlenswert

Sehr kompetente und vertrauensvolle Beratung. Die Themen Altersvorsorge, Finanzplanung und Geldanlage wurden verständlich, transparent und individuell erklärt. Ich hatte jederzeit das Gefühl, dass meine persönlichen Ziele im Mittelpunkt stehen. Klare Empfehlungen ohne Druck – absolut empfehlenswert!

Bewertung 09.01.2026

Konstantin Kritikos: Perfekte Altersvorsorge

Altersvorsorge

Bewertung 15.08.2025

Martina G.: Vorsorge ohne Sorge

Wir wurden sehr kompetent u.a. zu den Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht beraten. Fragen waren erwünscht, diese wurden verständlich erklart. Herzlichen Dank nochmal, wir sind super zufrieden

Bewertung 11.08.2025

Johannes E.: Finanzberatung

Geldanlage, Allgemeine Finanzberatung, Individuelle Analyse der aktuellen finanziellen Situation

Bewertung 10.08.2025

Simone O.: Geldanlage, allg. Finanzberatung

Ich bin absolut zufrieden mit der Beratung und dem Service! Herr Ostermeier hat sich viel Zeit genommen, meine persönliche Situation genau zu verstehen. Besonders beeindruckt hat mich die transparente und verständliche Art, mit der mir komplexe Themen erklärt wurden. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben. Absolute Weiterempfehlung!

Bewertung 08.08.2025

P S.: Kapitalanlage

Geldanlage, ETFs, Aktien

Bewertung 30.07.2025

Alexander P.: Beratung über Risiko-LV

Beratung über eine Risiko-LV zwecks Firmengründung. Gutes Angebot erhalten. Schnelle und unkomplizierte Abwicklung.

Bewertung 29.07.2025

Werner Rauch-Westermeier: Beste Beratung

Altersvorsorge

News 28.08.2024

💣Vom unwissenden Sparer zum informierten Anleger…

Derzeit „arbeite“ ich die angesammelte Fachliteratur der letzten Wochen und Monate als Hashtag#Urlaubslektüre auf. In einer Publikation wurden drei verschiedene Studien zitiert, die sich so gut ergänzen, dass es kein Hashtag#Zufall mehr sein kann...

Häufige Fragen 16.01.2026

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Häufige Fragen 18.03.2025

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Was versteht man unter Notfallplanung?

Bei der Notfallplanung dreht es sich um einen "Plan B" für unvorhergesehene Ereignisse. Hier stehen vor allem die Themen Vorsorge- und Betreuungsvollmacht aber auch Patientenverfügung (und ggfs. Testament) im Vordergrund. Für den Fall der Fäll...

Häufige Fragen 07.02.2025

Wie plane ich meine Finanzen für die Rente?

Damit Sie Ihren gewünschten Lebensstandard auch im Alter halten können, treffen Sie im Laufe Ihres Berufslebens viele Entscheidungen. Sie sammeln betrieblich und privat unterschiedliche (Alters-) Vorsorgebausteine. Leider treffen die meisten Men...

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🏡💰 Immobilienfinanzierung in Zeiten steigender Zinsen

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Krisenzeiten verunsichern viele Anleger – steigende Zinsen, Inflation, schwankende Märkte. Aber genau hier können Fondssparpläne ihre Stärke ausspielen. 💪📊 Was bringen Fondssparpläne in Krisenzeiten?💰🌍 ✅ Risiken reduzieren durch den Durchschnit...

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Zum Jahreswechsel lohnt es sich, die eigene Immobilienstrategie zu hinterfragen: Ein neues Jahr bedeutet neue Herausforderungen – auch für Immobilienbesitzer. Haben Sie an alles gedacht? Sind Sie für die Zukunft optimal aufgestellt? Stellen Sie...

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Plötzlich Geld - Was jetzt wichtig ist!

Eine hohe Abfindung, die unerwartete Schenkung oder Erbschaft oder auch ein Lottogewinn. Wenn plötzlich eine große Summe auf dem Konto liegt ist es wichtig strategisch und überlegt vorzugehen - also erstmal Ruhe bewahren. Selbst bei lange geplan...

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Podcasts 20.09.2024

Plötzlich Geld! Was jetzt wichtig ist 💸💡

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Podcasts 28.03.2024

Was versteht man eigentlich unter einem ETF?

ETFs sind in aller Munde. Doch was ist das überhaupt und worin liegt der Unterschied zu "normalen" Investmentfonds? Was sind die Vor- & Nachteile von ETFs bzw. Indexfonds und wie gehe ich an das Thema generell ran? Gerne Unterstütze ich auch...

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Termine 28.08.2024

Haben Sie schon Ihre Vollmachten erledigt??

Wissen Sie wer für Sie handeln darf, wenn Sie aufgrund von Krankheit o.ä. nicht mehr dazu in der Lage sind? Möchten SIe, dass eine fremde Person plötzlich Entscheidungen für Sie und Ihre Familie trifft und über Ihr Vermögen verfügen kann? Egal o...

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€Suite 28.08.2023

Jetzt Vorsorgevollmacht und Betreuung regeln!

Wer darf Sie bei rechtlichen, privaten und finanziellen Angelegenheiten vertreten? Wer bekommt Auskünfte und/oder darf Entscheidungen in gesundheitlichen Fragen treffen? "Ich helfe Ihnen, diese Themen anzugehen um Ihnen das gute Gefühl zu geben, a...

Profil von Martin Ostermeier

Schon mein BWL-Studium mit Schwerpunkt Bank- und Finanzwesen an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Kempten war von der Finanzbranche geprägt. Nachdem ich bei einer renommierten Privatbank in alle Bereiche hineinschauen konnte, zog es mich in die Vermögensverwaltung. Ich beriet 15 Jahre lang vermögende Privatpersonen und Unternehmer, zuerst bei einer unabhängigen Vermögensverwaltung in München (als Gesellschafter und Prokurist) und anschließend in einem Family Office.

In all diesen Jahren betreute ich meine Mandanten beim Aufbau, der Strukturierung und dem Erhalt Ihres Vermögens. Dabei habe ich festgestellt, dass Unabhängigkeit und Ganzheitlichkeit die wichtigsten Grundsätze einer Beratung sind. Um meine Kunden auch fachlich auf höchstem Niveau beraten zu können, habe ich die Qualifikation zum Certified Financial Planner® abgeschlossen. 

​​Ich möchte Ihnen im Bereich der privaten Finanzplanung, der Nachlassplanung und der Notfallplanung mit meiner Expertise und meinem Netzwerk partnerschaftlich und unabhängig zur Seite stehen.

Martin Ostermeier's Beratungsansatz:

Als juristischer Master (LL.M.) im Bereich Nachfolgeplanung und Erbrecht, Diplom Betriebswirt (FH), Finanzfachwirt (FH), Certified Financial Planner® sowie European Financial Advisor unterstütze ich Sie gerne bei den Themen - Private Finanzplanung (Financial Planning) - Kapitalanlage-/Investmentberatung - Anlagekonzepte - Vermögensplanung und -begleitung - Individuelle Altersvorsorge-Konzepte - Ruhestandsplanung (50+) - Immobilienfinanzierungen inkl. Bankverhandlungen - Nachlassplanung - Notfallplanung mit Vorsorgevollmachten & Co.

  • Zu Beginn steht ein ausführliches und kostenloses Gespräch um Ihre persönliche Situation genau zu verstehen. Dadurch bekomme ich einen Einblick über Ihre individuellen Wünsche und Ziele und einen Überblick über Ihre Vermögenssituation.
  • Anschließend benötige ich detaillierte Auskünfte über Ihre Liquiditätssituation und Ihre Vermögenwerte.
  • Die Ergebnisse der Analysen und der Planungsergebnisse präsentiere ich Ihnen ausführlich, transparent und nachvollziehbar. Ebenso zeige ich Ihnen die möglichen Optimierungspotentiale auf.
  • Bei der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen entscheiden Sie selbst, wann und mit wem Sie die einzelnen Punkte angehen möchten.

Ihr Vorteil: Sie haben in mir EINEN unabhängigen Ansprechpartner (mit einem breiten Netzwerk von Spezialisten und Kooperationspartnern) der auf Ihrer Seite steht..

Meine Vision: "Ein einfacher und unkomplizierter Zugang zur professionellen Finanz- & Nachlassplanung für alle."

Beratungsschwerpunkte

Baufinanzierung
Geldanlage
Private Banking

Martin Ostermeier ist...

Versicherungsmakler
Finanzierungsvermittler
Finanzberater
Certified Financial Planner®
Finanzanlagenvermittler
Unabhängige Berater
Immobilienkreditvermittler
Vermögensberater

Zusatzqualifikationen

LL.M. Nachfolgeplanung & Erbrecht

Universität Münster

Diplom Betriebswirt (FH)

University of Applied Sciences Kempten

Certified Financial Planner (CFP®) Frankfurt School of Finance and Management

Finanzfachwirt (FH) Frankfurt School of Finance and Management

European Financial Advisor (EFA®) European Financial Planning Association

Certified Financial Manager (DVFA) Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management
LL.M. Nachfolgeplanung & Erbrecht Universität Münster Diplom Betriebswirt (FH) University of Applied Sciences Kempten Certified Financial Planner (CFP®) Frankfurt School of Finance and Management Finanzfachwirt (FH) Frankfurt School of Finance and
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Sprachen

Deutsch
Englisch

Social Media Profile von Martin Ostermeier

Website

http://www.bavaria-wertkonzept.de

Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=10008

Xing

https://www.xing.com/pages/bavaria-wertkonzep

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/martin-ostermeier

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Jede Bewertung wird einzeln geprüft

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Impressum und Pflichtangaben

Adresse:

bavaria WERTkonzept GmbH
Waldperlacher Str. 13
81739 München

Aufsichtsbehörde(n):

IHK für München und Oberbayern

Vermittlerregister:

D-F-155-SK8C-70 und D-W-155-HF1Y-83

Informationen:

www.bavaria-wertkonzept.de/impressum

Datenschutz:

www.bavaria-wertkonzept.de/datenschutzinformation