Bewertungen nach Beratungsthema
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bavaria WERTkonzept GmbH, München
„Wir wurden sehr kompetent u.a. zu den Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht beraten. Fragen waren erwünscht, diese wurden verständlich erklart. Herzlichen Dank nochmal, wir sind super zufrieden”
Das hat mir gut gefallen:
Es wurde sich Zeit genommen, alle Fragen wurden mit einfachen Beispielen verständlich gemacht. Top!
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Uns war wichtig das Ganze zu verstehen und uns sicher zu fühlen.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die persönliche Beratung passte sehr gut zu unseren Bedürfnissen
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Geldanlage, Allgemeine Finanzberatung, Individuelle Analyse der aktuellen finanziellen Situation”
Das hat mir gut gefallen:
Berücksichtigung meine aktuellen Situation, Vertrauensvolle Zusammenarbeit
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Fachkompetenz, Transparenz, Klare Struktur, Geduld und Zeit für alle Fragen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ich bin absolut zufrieden mit der Beratung und dem Service! Herr Ostermeier hat sich viel Zeit genommen, meine persönliche Situation genau zu verstehen. Besonders beeindruckt hat mich die transparente und verständliche Art, mit der mir komplexe Themen erklärt wurden. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben. Absolute Weiterempfehlung!”
Das hat mir gut gefallen:
Umfassende Beratung, unkompliziert und klar verständlich
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Persönliche, individuelle Beratung auf meine Bedürfnisse angepasst. Kompetente Beratung. Alles sehr verständlich erklärt
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Geldanlage, ETFs, Aktien”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Beratung über eine Risiko-LV zwecks Firmengründung. Gutes Angebot erhalten. Schnelle und unkomplizierte Abwicklung.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Altersvorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
Persönliche Berstung
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Persönliche Beratung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Vorsorgevollmacht”
Das hat mir gut gefallen:
Persönliche Beratung
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Persönliche Beratung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Altersabsicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Präzise Beratung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Sicherheit, Rendite
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Perfekt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Herr Ostermeier ist unser top Berater
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Risiko Lebensversicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Wie immer sehr kompetent
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die Geschwindigkeit der Bearbeitung
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Transparenz, Preis-Leistungs-Verhältnis
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Persönlich , direkt, und unkompliziert
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Gleich bleibend, hohes Niveau
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wir haben uns über Geldanlage Möglichkeiten, insbesondere im Hinblick auf unsere Altersvorsorge beraten lassen. Wir hatten diverse Termine, sowohl persönlich als auch telefonisch. Die Gesprächssituation war immer gekennzeichnet durch eine angenehme Atmosphäre und eine sehr hohe Vertraulichkeit. Die Beratung war jederzeit absolut kompetent und sehr individuell auf unsere Situation und Bedürfnisse ausgelegt. Sowohl die vor – als auch die Nachbereitung der Gespräche war ebenfalls höchst professionell und zu unserer vollsten Zufriedenheit. Wir würden unseren Berater jederzeit weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Die sehr vertrauliche Atmosphäre sowie die zahlreichen Informationen und Erklärungen zu den unterschiedlichen Anlageprodukten
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gibt überhaupt nichts auszusetzen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Vertrauen. Kompetenz Individualität der Beratung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung ist einfach individuell auf unsere Situation und Bedürfnisse zugeschnitten
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Berater unterschiedlicher Banken
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die die hohe Transparenz durch die durch die offene Darlegung, der vor und Nachteile der unterschiedlichen Finanzprodukte, dies hat von Anfang an sehr großes Vertrauen geschaffen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Wir haben dieses Jahr mit der Beratung erst gestartet.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Schon mein BWL-Studium mit Schwerpunkt Bank- und Finanzwesen an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Kempten war von der Finanzbranche geprägt. Nachdem ich bei einer renommierten Privatbank in alle Bereiche hineinschauen konnte, zog es mich in die Vermögensverwaltung. Ich beriet 15 Jahre lang vermögende Privatpersonen und Unternehmer, zuerst bei einer unabhängigen Vermögensverwaltung in München (als Gesellschafter und Prokurist) und anschließend in einem Family Office.
In all diesen Jahren betreute ich meine Mandanten beim Aufbau, der Strukturierung und dem Erhalt Ihres Vermögens. Dabei habe ich festgestellt, dass Unabhängigkeit und Ganzheitlichkeit die wichtigsten Grundsätze einer Beratung sind. Um meine Kunden auch fachlich auf höchstem Niveau beraten zu können, habe ich die Qualifikation zum Certified Financial Planner® abgeschlossen.
Ich möchte Ihnen im Bereich der privaten Finanzplanung, der Nachlassplanung und der Notfallplanung mit meiner Expertise und meinem Netzwerk partnerschaftlich und unabhängig zur Seite stehen.
Als juristischer Master (LL.M.) im Bereich Nachfolgeplanung und Erbrecht, Diplom Betriebswirt (FH), Finanzfachwirt (FH), Certified Financial Planner® sowie European Financial Advisor unterstütze ich Sie gerne bei den Themen - Private Finanzplanung (Financial Planning) - Kapitalanlage-/Investmentberatung - Anlagekonzepte - Vermögensplanung und -begleitung - Individuelle Altersvorsorge-Konzepte - Ruhestandsplanung (50+) - Immobilienfinanzierungen inkl. Bankverhandlungen - Nachlassplanung - Notfallplanung mit Vorsorgevollmachten & Co.
Ihr Vorteil: Sie haben in mir EINEN unabhängigen Ansprechpartner (mit einem breiten Netzwerk von Spezialisten und Kooperationspartnern) der auf Ihrer Seite steht..
Meine Vision: "Ein einfacher und unkomplizierter Zugang zur professionellen Finanz- & Nachlassplanung für alle."
LL.M. Nachfolgeplanung & Erbrecht
Universität Münster
Diplom Betriebswirt (FH)
University of Applied Sciences Kempten
Certified Financial Planner (CFP®)
Frankfurt School of Finance and Management
Finanzfachwirt (FH) Frankfurt School of Finance and Management
European Financial Advisor (EFA®)
European Financial Planning Association
Certified Financial Manager (DVFA)
Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management
München und Umgebung und natürlich deutschlandweit per Video-Beratung
