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  • Altersvorsorge
  • Versicherung
  • Baufinanzierung
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Herr Grimm nimmt sich viel Zeit und zeigt Geduld. ... mehr

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ich war rundum zufrieden mit der Beratung und Vermittlung. ... mehr

68 geprüfte Bewertungen über Michael Grimm

Finanzstrategien Michael Grimm GmbH & Co. KG, München

4,7 von 5

Erna K. schrieb am 24.06.2020 (neueste Bewertung)

„Einfache und leichtverständliche Aufklärung!”

Christian V. schrieb am 28.10.2013 (hilfreiche Bewertung)

„Durchweg gut beraten!”

Profil von Michael Grimm

Beratungsansatz

Finanzplanung ist Lebensplanung! Basis für Ihre individuelle Finanz- und Ruhestandsplanung ist daher die Analyse Ihrer finanziellen Ist-Situation und Ermittlung Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche. Ziel unserer Beratung: Einen echten Mehrwert bieten und Einsparsparpotenziale aufzeigen, solide Planung Ihrer Altersvorsorge, finanzielle Absicherung Ihrer Arbeitskraft, bessere Renditen bei deutlich weniger Risiko, höheres Endvermögen durch gezielten Vermögensaufbau.

Michael Grimm ist...

  • Finanzberater
  • Versicherungsmakler
  • Finanzierungsvermittler
  • Finanzanlagenvermittler
  • Immobilienmakler
  • Unabhängige Berater

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Kompetenzen

Berufserfahrung

Seit 1996 selbständiger Finanzberater ausschließlich mit den Schwerpunkten: * Immobilien *  Finanzierzungen * Investmentberatung * Altersvorsorge * Geldanlage * Absicherung (Berufsunfähigkeit, Private Krankenvollversicherung, Risiko-LV)

Zusatzqualifikationen

Betriebswirt (VWA),

TÜV-Süd zertifizierter Fondsspezialist

Seit 20 Jahren spezialisiert auf Immobilien, Altersvorsorge, Ruhestandsplanung, Absicherung bei Berufsunfähigkeit, Krankenvollversicherung

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten

Berufsgruppen

Alle

Typischer Kunde

Will einen Überblick verschafft haben mit Lösungsansätze!

Weitere Informationen

Tätig in:

München

Mitgliedschaften:

Bundesverband Finanzdienstleistung (AfW)

Sonstige Hinweise:

Zur Lösung stehen uns erstklassige Produktpartner zur Verfügung, deren Angebot wir unabhängig und neutral für Sie bewerten. Wir sind dabei keiner Bank, Versicherung, Investmentgesellschaft oder einem anderen Produktpartner verpflichtet, sondern agieren als Ihr Interessenvertreter.

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
Finanzstrategien Michael Grimm GmbH & Co. KG
Olgastr. 9
80636 München
Aufsichtsbehörde(n):
Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Strasse 2, 80333 München
Vermittlerregister:
Register-Nr. D-LLWY-ODZNG-84, Register-Nr.: D-F-155-CPBR-95, Register-Nr.: D-W-155-P9KC-98

Informationen:

1. Kontaktdaten:

Finanzstrategien
Michael Grimm GmbH & Co. KG
Olgastraße 9
80636 München

Telefon: 089 – 17 31 99 01
Telefax: 089 – 17 11 74 03
Mobil: 0172 – 77 82 130
E-Mail: info@finanzstrategien-grimm.de
Homepage: www.finanzstrategien-grimm.de

2. Kommanditgesellschaft:

Finanzstrategien
Michael Grimm GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Michael Grimm
Sitz: München
Registergericht: Amtsgericht München
Registernummer: HRA 107631

3. Persönlich haftende Gesellschafterin:

4M Verwaltungs GmbH
Sitz: München
Registergericht: Amtsgericht München
Registernummer: HRB 234750
Geschäftsführende Gesellschafter:
Michael Grimm, Markus Sturm, Marco Mahling, Martin Henze

4. Tätigkeitsart:

Versicherungsmakler gemäß § 34 d Absatz 1 Gewerbeordnung
Finanzanlagenvermittler gemäß § 34 f Absatz 1, Satz 1, Nr. 1,2 Gewerbeordnung
Immobiliardarlehensvermittler gemäß § 34 i Absatz 1, Satz 1 Gewerbeordnung

5. Zuständige Stelle:

Für alle oben genannten Tätigkeitsarten ist die IHK für München und Oberbayern,
Max-Joseph-Strasse 2, 80333 München, für die Erlaubsniserteilung zuständig.

6. Registernummern im Vermittler-Register:

Versicherungsmakler gemäß § 34 d Absatz 1 Gewerbeordnung
Finanzanlagenvermittler gemäß § 34 f Absatz 1, Satz 1, Nr. 1,2 Gewerbeordnung
Immobiliardarlehensvermittler gemäß § 34 i Absatz 1, Satz 1 Gewerbeordnung

7. Registerstelle des Vermittler-Registers:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Strasse 29, 10178 Berlin
www.vermittlerregister.info
Telefon: 0180 600 58 50 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf, Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)

8. Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden:

Vermittelt oder beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehendes Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gemäß § 34 f GewO zulässig ist (eingereicht bei Fondsfinanz Maklerservice, Riesstraße 25, 80992 München).

9. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung oder -vermittlung:

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder –vermittlung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) in Kooperation erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung.

Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

10. Informationen über die Vergütung im Versicherungsbereich:

Als Versicherungsmakler stehen wir im Lager des Kunden und sind somit ausschließlich Ihnen und Ihren Interessen verpflichtet. Das bedeutet, wir sind in keiner Form an irgendein Versicherungsunternehmen gebunden, an keinem beteiligt oder gehören einem solchen.

Unsere Angebote basieren gemäß den gesetzlichen Anforderungen auf einer hinreichenden Zahl von auf dem Markt angebotenen Verträgen unterschiedlicher Versicherer. Auf Grundlage dieser objektiven und ausgewogenen Marktuntersuchung sprechen wir nach fachlichen Kriterien eine Empfehlung aus. In bestimmten Fällen kann jedoch auch von einer eingeschränkten Produktauswahl Gebrauch gemacht werden.

Wir weisen aber bereits vorsorglich darauf hin, dass wir in aller Regel nur Produkte von Versicherern berücksichtigen, die eine Niederlassung in Deutschland haben, Vertragsbedingungen nach deutschem Recht in deutscher Sprache anbieten und Maklercourtage in handelsüblicher Höhe zahlen -also z.B. keine Direkt- oder Internetversicherer etc. anbieten.

Unsere Vergütung erhalten wir im Regelfall in Form einer Courtage von den vermittelten Versicherungsunternehmen. Diese ist in den Prämien / Beiträgen bereits einkalkuliert, so dass von Ihnen keine zusätzlichen Gebühren für unsere Tätigkeit zu zahlen sind! Sollte es hiervon Abweichungen geben, wird dies vorab ausdrücklich und schriftlich mit Ihnen vereinbart.

11. Schlichtungsstellen für außergerichtliche Streitbeilegung:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 22
10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung
Glockengießerwall 2
20095 Hamburg
 

12.  Die Vermittlungstätigkeit von Finanzstrategien Michael Grimm GmbH & Co. KG deckt ausschließlich folgende Bereiche ab:

– Kapitalanlagen (Immobilien),
– Finanzierungen (Eigenheim, Kapitalanlagen)
– Anteile an inländischen offenen und geschlossenen Investmentvermögen
– Anteile an ausländischen offenen und geschlossenen Investmentvermögen
– Versicherungen (ausschließlich Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherung, Private  Krankenvollversicherung, Risiko-Lebensversicherung).

Es findet ausdrücklich keine Beratung und Vermittlung in Versicherungen z.B. zur Absicherung einer Dread Disease (Schwere Krankheiten), Erwerbsunfähigkeits- und Unfallversicherungen, zu Sach- und Haftpflichtversicherungen (z.B.: KfZ, Hausrat, Rechtsschutz etc.) sowie Krankenzusatz-, Pflege- und Krankentage-geldversicherungen statt. Ebenfalls findet auch keine Firmenversicherungsberatung (z.B.: Berufshaftpflicht etc. ) statt.

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