KI-Zusammenfassung:
Michael Valentin aus München hat 1 Bewertungen auf WhoFinance.
In Bayern ist er auf Platz 410 der am besten bewerteten Beratenden und in München auf Platz 99.
Seine letzte Bewertung ist älter als ein Jahr.
Seine Schwerpunkte sind Versicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherung und Geldanlage.
Er wird von Kunden für
seine Servicequalität
geschätzt.
In München gibt es 30 Berater und Beraterinnen, die von Kunden häufiger empfohlen werden.
Für Versicherung wird Stephan Appel am häufigsten empfohlen, für Berufsunfähigkeitsversicherung wird Stephan Appel am häufigsten empfohlen und für Geldanlage Stephan Appel.
Quelle: WhoFinance
Die Beratung beinhaltete eine ganzheitliche Finanzstrategie mit Absicherungen. Dabei wurde zunächst auf die Optimierung der Steuerlast und den möglichen Instrumenten zu besten Ausnutzung ein. Danach wurden die Themen Vermögensaufbau und Altersvorsorge besprochen, um mit notwendigen und sinnvollen Versicherungen abzuschließen.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
Das hat mir gut gefallen:
In der Beratung wurden die Themen sehr detailliert und verständlich besprochen und auf Fragen gut eingegangen. Die Themen waren gut strukturiert und haben gut aufeinander aufgebaut. Des Weiteren ist der Berater unabhängig von einer speziellen Versicherungsgesellschaft und gibt dadurch einen guten und transparenten Vergleich über Angebot mehrere Versicherer.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Beim zweiten Gespräch ging es um den Abschluss von diversen Versicherungen. Hierbei hätte ich mir ein bisschen mehr Bedenkzeit gewünscht.
Die Beratung beinhaltete eine ganzheitliche Finanzstrategie mit Absicherungen. Dabei wurde zunächst auf die Optimierung der Steuerlast und den möglichen Instrumenten zu besten Ausnutzung ein. Danach wurden die Themen Vermögensaufbau und Altersvorsorge besprochen, um mit notwendigen und sinnvollen Versicherungen abzuschließen.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
Das hat mir gut gefallen:
In der Beratung wurden die Themen sehr detailliert und verständlich besprochen und auf Fragen gut eingegangen. Die Themen waren gut strukturiert und haben gut aufeinander aufgebaut. Des Weiteren ist der Berater unabhängig von einer speziellen Versicherungsgesellschaft und gibt dadurch einen guten und transparenten Vergleich über Angebot mehrere Versicherer.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Beim zweiten Gespräch ging es um den Abschluss von diversen Versicherungen. Hierbei hätte ich mir ein bisschen mehr Bedenkzeit gewünscht.
