Norman Eggert, Finanzberater
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Baufinanzierung
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Geldanlage
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Altersvorsorge
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42 geprüfte Kundenbewertungen über Norman Eggert
MLP Finanzberatung SE
100 % positive Bewertungen
WhoFinance Qualitätsprüfung
- Jede Bewertung wird einzeln geprüft
- Kundenbewertungen schaffen Transparenz
- WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
42 geprüfte Kundenbewertungen
Bewertungskriterien
Gerrit O. schrieb am 01.03.2019
Geldanlage: Sympatischer und kompetenter Berater
„Sehr sympatischer und sehr kompetent. Die Termine sind immer schnell und unkompliziert zu bekommen. Er ist bei Beratungen immer bestens vorbereitet und erklärt alle Fragen eindrücklich, auch mehrmals, wenn nötig.” mehr
Andre H. schrieb am 18.01.2019
Baufinanzierung: Einfach nur TOP!
„In den Beratungen ging es um viel verschiedene Themen, angefangen von Berufsunfähigkeitsschutz bis zur Immobilen kauf. Er ist, immer perfekt vorbereite und alle Termine wurden eingehalten, außerdem war die Nachbereitung ausgezeichnet. Man merkt, dass er nicht nur...” mehr
Tobias G. schrieb am 16.01.2019
Geldanlage: Top Berater
„Norman ist mein Bank/Finanzberater” mehr
Christian P. schrieb am 01.11.2018
Geldanlage: Rundum zufrieden!
„Haupttheme war der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Zusätzlich ergab sich noch die Eröffnung eines Giro-Kontos mit Kreditkarte. Ich hatte stets den Eindruck, dass alle Angebote individuell auf mich zugeschnitten waren. Man zeigte mir Alternativen...” mehr
Soner Kaya schrieb am 29.10.2018
Altersvorsorge: Kompetenz, Vertrauen, Maßgeschneidert - Weiterempfehlung!
„Nach Abschluss meines Studiums sowie den Einstieg ins Berufsleben habe ich nach einer Beratung um das Thema Altervorsorge gesucht. Dabei wurde ich von N.Eggert beraten. Mir wurden zunächst die Bausteine und das Konzept erklärt damit auch ich als Laie in diesem...” mehr
Flurin P. schrieb am 02.09.2018
Altersvorsorge: Kompetent, angenehm, individuell
„BU-Versicherung in Kombination mit einer privaten Rentenvorsorge ("Vollkasko Variante"). Herr Eggert beriet mich umfangreich und mit viel Geduld. Rückfragen wurden allesamt beantwortet, sodass ich am Ende sehr zufrieden meine Unterschriften setzte. Besonders...” mehr
Tobias M. schrieb am 23.06.2018
Versicherung: Persönliche und individuelle Beratung
„Es ging zunächst um eine ausgiebige Finanzplanung. Dabei haben wir vor allem die Punkte Kontoführung und Versicherungen durchgesprochen.” mehr
Heghine H. schrieb am 26.05.2018
Konto & Kredit: Konto bei MLP
„Herr Eggert ist sehr zuvorkommend und antwortet schnell. Das Gespräch mit ihm ist sehr angenehm und immer in einer entspannten Atmosphäre.” mehr
Mallory K. schrieb am 02.05.2018
Baufinanzierung: Vielen Dank Norman
„Ich habe Norman bei einer Veranstaltung kennengelernt. Er hat einen Vortrag gehalten, um Lehramt Studenten einen besseren Blick, über ihre zukünftige Situation zu geben. Der Vortag war nicht nur Interessant, sondern auch der richtige Ort, um unübliche Fragen zu...” mehr
Vincent R. schrieb am 24.03.2018
Versicherung: Kompetente Beratung für Studierende
„Berufsunfähigkeits- und private Rentenversicherung, Einblick was im Studium steuerlich absetzbar ist” mehr
Über Norman Eggert
Beratungsansatz von Norman Eggert
Neben den beruflichen und wirtschaftlichen Plänen meiner Mandanten berücksichtige ich bestehende Absicherungen und Anlagen bei der Entwicklung eines individuellen Finanzkonzeptes.
Meine Herrangehensweise gliedert sich in folgende Schritte:
Ziel- und Bedarfsanalyse / Bestandsaufnahme und Produktüberprüfung / Konzepterstellung / Produktauswahl / Umsetzung / Laufende Betreuung.
Meine Mandanten sind vermögende Privatkunden mit einem Jahreseinkommen ab 50.000€.
Beratungsschwerpunkte von Norman Eggert
Baufinanzierung
Welches Volumen kann ich mir leisten?
Welche Kosten kommen auf mich zu?
Wie viel Eigenkapital ist nötig?
Welche Absicherungen werden benötigt?
Welche Zinsbindung ist sinnvoll?
Kommen für mich staatliche Förderprogramme in Frage?
Aber auch Fragen von Kunden mit einer bestehenden Finanzierung kläre ich:
Wann sollte ich mich um eine Anschlussfinanzierung kümmern?
Welche Kosten entstehen bei einem Kreditwechsel?
Wann habe ich Kündigungs- oder Sondertilgungsmöglichkeiten?
Geldanlage
Geldanlagekonzepte
Im Zentrum einer Anlageentscheidung stehen die Ziele und Wünsche, die mit der Anlage erreicht werden sollen. Jede Anlageform unterliegt jedoch dem grundsätzlichen Zielkonflikt zwischen den Parametern Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit. Die steuerlichen Aspekte der Geldanlage habe ich für meine Kunden immer mit im Blick. Die Herausforderung einer soliden Geld- oder Kapitalanlage ist also, eine ausgewogene Kombination der Einzelanlagen im Spannungsfeld dieser Kriterien zu finden.
Insbesondere der Aspekt der Risikoeinschätzung und Risikooptimierung verschiedener Anlageklassen ist bei der Strukturierung der Geldanlage zu berücksichtigen. Risikooptimierung bedeutet dabei, sich des für ein Renditeziel erforderlichen Risikos bewusst zu sein.
Es gibt keine Geldanlage ohne Risiko!
Versicherung
Zu den existenzbedrohenden Risiken zählen die private Haftung, die zeitlich begrenzte Erkrankung sowie langfristige oder zeitlich unbefristete Erkrankung. Die Risiken rate ich dringend abzusichern, da im Schadensfall der finanzielle Ruin droht.
Der erweiterte Bedarf, wie z.B. Hausrat-, Rechtsschutz- oder Unfallversicherung, ist in Abhängigkeit der individuellen Risikoneigung und des Absicherungsbedürfnisses zu erörtern und gehört selbstverständlich auch zu in meine Beratung.
Altersvorsorge
glaubt heut zu Tage kaum noch jemand.
Ich biete meinen Kunden aber nicht irgendwelche Altersvorsorgeprodukte an, sondern setze viel früher an. Zunächst besprechen ich mit meinem Kunden das grundlegende Modell des Rentensystems.
Selbstverständlich werden dabei die Ansprüche aus der gesetzlichen Rente oder einem Versorgungswerk ebenso wie bereits vorhandene private Vorsorgemaßnahmen berücksichtigt. Je länger die Zeit bis zum Altersrentenbeginn in der Zukunft liegt, umso stärker sind die getroffenen Annahmen natürlich mit Unsicherheit behaftet (z.B. Inflations- oder Steuerniveauerwartung), die Renditechancen können aber entsprechend größer sein, weil über lange Laufzeiten ein größeres Anlagerisiko eingegangen werden kann. Die Ruhestandsplanung ist kein einmaliger Vorgang, sondern wird in den jährlichen Check Up Terminen regelmäßig aktualisiert. Nur so kann ich prüfen, ob sich meine Kunden im Zielkorridor befinden oder ob Änderungen vorzunehmen sind. Es können sich u.a. die persönliche Situation (z.B. Familie und Beruf), die Rahmendaten (z.B. Inflations- und gesetzliches Rentenniveau) oder Produktrendite zur ursprünglichen Planung verändert haben.
Die Planungsunsicherheit nimmt mit dem Zeitverlauf ab und die Ruhestandsplanung konkretisiert sich immer stärker. Ich verstehe die Ruhestandsplanung also als einen kontinuierlichen Betreuungsprozess meiner Kunden.
Unabhängig davon in welcher der o.g. Phasen wir uns befinden - bei der Produktauswahl werden die Kundenbedürfnisse und -wünsche wie das Chancen-Risikoprofil oder Flexibilität in der Beitragszahlungs- und Rentenphase berücksichtigt.
Private Banking
Aktien, Fonds, Anleihen, Vermögensverwalter, ETFs was sich hinter all diesen Begriffen verbirgt erkläre ich meinen Kunden gerne.
Ich helfe meinen Kunden dabei die ersten Ersparnisse zu bekommen. Anschließend erkläre ich Ihnen was zur individuellen Situation und Vorstellung passt.
Konto & Kredit
Ich erkläre dann wie Sie die Konten günstig und sinnvoll einsetzen sollten.
Hinzu verschaffe ich meinen Kunden einen Überblick über Ihre monatlichen Ausgaben und wie Sie dies ohne Haushaltsbuch zukünftig weiterverfolgen können.
Für Geschäftskunden
Immobilien
Je nach Bedarf stehen Bestandsobjekte, Neubauten, Pflege - oder denkmalgeschützte Objekte zur Verfügung.
Norman Eggert ist...
- Finanzberater
- Bankberater
- Versicherungsmakler
- Finanzierungsvermittler
- Honorarberater
- Anlageberater
- Immobilienmakler
Kompetenzen von Norman Eggert
Zusatzqualifikationen:
Ich bin zertifizierter Testamentsvollstrecker nach AGT
Serviceleistungen von Norman Eggert für WhoFinance-Nutzer
- Kostenlose Erstberatung
- Beratungsprotokoll
- Beratung beim Kunden vor Ort
Kundenprofil von Norman Eggert
Kundenprofil:
- Selbstständige
- Beamte
- Angestellte
- Studenten
Berufsgruppen:
Die meisten meiner Mandanten sind Akademiker, Mediziner oder JuristenTypischer Kunde:
Mein typischer Kunde ist Akademiker und / oder in leitender PositionBeratung in folgenden Sprachen möglich:
- Deutsch
- Englisch
- Australisches Englisch
Weitere Informationen über Norman Eggert
Tätig in:
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Admiralitätstr. 10
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