28. Januar 2020
Frage und Antwort Geldanlage Was is die richtige Art der Geldanlage?
Norman Eggert, Finanzberater
20459 Hamburg
4,8 von
5 Sternen
64 Bewertungen
64 Bewertungen
Bewertungen von Kunden
Bewertungen nach Beratungsthema
5,0 (5 Bewertungen)
4,9 (25 Bewertungen)
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5,0 (3 Bewertungen)
4,9 (32 Bewertungen)
4,9 (15 Bewertungen)
5,0 (2 Bewertungen)
Aktuelles von Norman Eggert
22. Oktober 2020
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Clevere Steuerersparniss für Arbeitgeber und Benefit für Arbeitnehmer
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Zu den Angebotsdetails22. Oktober 2020
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Immobilien mit Hinblick auf die Bevölkerung in Deutschland
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Zu den Angebotsdetails64 geprüfte Bewertungen über Norman Eggert
MLP Finanzberatung SE, Hamburg
4,8
von 5
„Sehr gute Beratung immer erreichbar”
„Beantwortet alle aufkomnenden Fragen schnell und ausführlich. Alle Schritte werden ausführlich erklärt und begründet”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Konto & Kredit
„Kompetenz, Vertrauen, Maßgeschneidert - Weiterempfehlung!”
„Nach Abschluss meines Studiums sowie den Einstieg ins Berufsleben habe ich nach einer Beratung um das Thema Altervorsorge gesucht. Dabei wurde ich von N.Eggert beraten. Mir wurden zunächst die Bausteine und das Konzept erklärt damit auch ich als Laie in diesem Gebiet ein Verständnis erhalte. Anschließend wurden mir die Angebote die individuell auf meine Situation passend waren vorgeschlagen und erklärt. Ich bin nach Abschluss der Verträge nun sehr glücklich darüber mich um meine Altervorsorge keine Sorgen mehr zu machen und kann N.Eggert wärmstens weiterempfehlen!”
Das hat mir gut gefallen:
N.Eggert war bemüht das ich als Kunde mich gut aufgehoben fühle. Er fragte mich regelmäßig ob ich noch Rückfragen habe und wenn ja wurde diese auch nach wiederholten Male mir erläutert. Sehr gut waren auch die anschaulichen Grafiken und Darstellungen der Konzepte. N.Eggert schafft durch seine persönliche Art ein sehr starkes Vertrauen in diese Angelegenheit und ich fühle mich dadurch sehr gut aufgehoben bei Ihm und der MLP. Zudem geht N.Eggert auch zielgerichtet vor und orientiert sich nah am Kunden und dessen wünsche.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Niemand ist perfekt und ich muss auch sehr lange überlegen um hier Punkte zu nennen. Jedoch kann ich nur sagen das zum heutigen Zeitpunkt mir keine negativen Punkte eingefallen sind. Und ich denke auch in der Zukunft nicht.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
„Kompetenter Finanzberater”
„Aufmerksam und professionell. Norman empfehle ich auf jeden Fall weiter!”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Konto & Kredit
Versicherung
„Konto für Studenten”
„Schnelle und einfache Konto-Eröffnung. Super Begleitung auch noch nach dem Telefon Termin.”
Das hat mir gut gefallen:
Kommunikation Hilfestellung bei allen notwendigen Schritten Alle Fragen wurden verständlich geklärt
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Konto & Kredit
„Von Vorne bis Hinten, mehr als zufrieden!”
„Ich habe bei Herrn Eggert am Steuerseminar für Studenten teilgenommen, welches sehr aufschlussreich war. Danach habe ich dann ebenfalls die Haftpflicht- sowie BU-Versicherung über ihn abgeschlossen. Herr Eggert hört einem genau zu, was man möchte und findet dann das beste und passendste Angebot für einen. Zudem ist er immer erreichbar und hilft einem weiter.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Versicherung
„Verständlichkeit”
„Die Beratung hat mir gut gefallen. Alles wurde für mich verständlich erklärt und Herr Eggert war für Fragen erreichbar.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
„Ein Top Berater”
„Ab dem ersten Kontakt fühlte ich mich bei Herrn Eggert sehr gut aufgehoben. Herr Eggert ist auf meine Bedürfnisse und fragen perfekt eingegangen. Ich würde ihn immer weiterempfehlen.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Versicherung
„Kredit”
„Das Gespräch lief super angenehm. Alles was ich wissen wollte wurde ausführlich und verständlich erklärt. Die Bearbeitung lief sehr zügig. Kann ich mit guten gewissen weiterempfehlen”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Konto & Kredit
„Individuelle Beratung - Kann ich nur weiterempfehlen”
„Ich habe mich zu den Themen Geldanlagen, Altervorsorge bei Herrn Eggert beraten lassen.”
Das hat mir gut gefallen:
Ich habe mich sofort sehr gut aufgehoben gefühlt.Herr Eggert ist ein sympatisch, hilfsbereiter und vor allem ein sehr kompetenter Berater, der sich auf ein Termin immer super vorbereitet. Er erklärt alles verständlich, so dass erst keine Fragen auftreten. Man bekommt sehr schnell einen Termin. Die Termine wurden auch alle eingehalten. Herr Eggert ist selbst außerhalt der normalen Geschäftszeiten zu erreichen. Einfach ein Top Berater
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
„Tolle Beratung und Hilfe”
„Guten Tag, hab mich sehr gut von Herrn Eggert beraten gefühlt, er hatte auf alle meine Frage eine Antwort, er war eine große Hilfe und jederzeit erreichbar, auch nach Feierabend! Es war sehr hilfreich, würden Ihn jederzeit weiterempfehlen.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Profil von Norman Eggert
Beratungsansatz
Neben den beruflichen und wirtschaftlichen Plänen meiner Mandanten berücksichtige ich bestehende Absicherungen und Anlagen bei der Entwicklung eines individuellen Finanzkonzeptes.
Meine Herrangehensweise gliedert sich in folgende Schritte:
Ziel- und Bedarfsanalyse / Bestandsaufnahme und Produktüberprüfung / Konzepterstellung / Produktauswahl / Umsetzung / Laufende Betreuung.
Meine Mandanten sind vermögende Privatkunden mit einem Jahreseinkommen ab 50.000€.
Norman Eggert ist...
- Finanzberater
- Bankberater
- Versicherungsmakler
- Finanzierungsvermittler
- Honorarberater
- Anlageberater
- Immobilienmakler
- Fördermittel-Berater
Beratungsschwerpunkte
Baufinanzierung
Welches Volumen kann ich mir leisten?
Welche Kosten kommen auf mich zu?
Wie viel Eigenkapital ist nötig?
Welche Absicherungen werden benötigt?
Welche Zinsbindung ist sinnvoll?
Kommen für mich staatliche Förderprogramme in Frage?
Aber auch Fragen von Kunden mit einer bestehenden Finanzierung kläre ich:
Wann sollte ich mich um eine Anschlussfinanzierung kümmern?
Welche Kosten entstehen bei einem Kreditwechsel?
Wann habe ich Kündigungs- oder Sondertilgungsmöglichkeiten?
Geldanlage
Geldanlagekonzepte
Im Zentrum einer Anlageentscheidung stehen die Ziele und Wünsche, die mit der Anlage erreicht werden sollen. Jede Anlageform unterliegt jedoch dem grundsätzlichen Zielkonflikt zwischen den Parametern Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit. Die steuerlichen Aspekte der Geldanlage habe ich für meine Kunden immer mit im Blick. Die Herausforderung einer soliden Geld- oder Kapitalanlage ist also, eine ausgewogene Kombination der Einzelanlagen im Spannungsfeld dieser Kriterien zu finden.
Insbesondere der Aspekt der Risikoeinschätzung und Risikooptimierung verschiedener Anlageklassen ist bei der Strukturierung der Geldanlage zu berücksichtigen. Risikooptimierung bedeutet dabei, sich des für ein Renditeziel erforderlichen Risikos bewusst zu sein.
Es gibt keine Geldanlage ohne Risiko!
Versicherung
Zu den existenzbedrohenden Risiken zählen die private Haftung, die zeitlich begrenzte Erkrankung sowie langfristige oder zeitlich unbefristete Erkrankung. Die Risiken rate ich dringend abzusichern, da im Schadensfall der finanzielle Ruin droht.
Der erweiterte Bedarf, wie z.B. Hausrat-, Rechtsschutz- oder Unfallversicherung, ist in Abhängigkeit der individuellen Risikoneigung und des Absicherungsbedürfnisses zu erörtern und gehört selbstverständlich auch zu in meine Beratung.
Altersvorsorge
glaubt heut zu Tage kaum noch jemand.
Ich biete meinen Kunden aber nicht irgendwelche Altersvorsorgeprodukte an, sondern setze viel früher an. Zunächst besprechen ich mit meinem Kunden das grundlegende Modell des Rentensystems.
Selbstverständlich werden dabei die Ansprüche aus der gesetzlichen Rente oder einem Versorgungswerk ebenso wie bereits vorhandene private Vorsorgemaßnahmen berücksichtigt. Je länger die Zeit bis zum Altersrentenbeginn in der Zukunft liegt, umso stärker sind die getroffenen Annahmen natürlich mit Unsicherheit behaftet (z.B. Inflations- oder Steuerniveauerwartung), die Renditechancen können aber entsprechend größer sein, weil über lange Laufzeiten ein größeres Anlagerisiko eingegangen werden kann. Die Ruhestandsplanung ist kein einmaliger Vorgang, sondern wird in den jährlichen Check Up Terminen regelmäßig aktualisiert. Nur so kann ich prüfen, ob sich meine Kunden im Zielkorridor befinden oder ob Änderungen vorzunehmen sind. Es können sich u.a. die persönliche Situation (z.B. Familie und Beruf), die Rahmendaten (z.B. Inflations- und gesetzliches Rentenniveau) oder Produktrendite zur ursprünglichen Planung verändert haben.
Die Planungsunsicherheit nimmt mit dem Zeitverlauf ab und die Ruhestandsplanung konkretisiert sich immer stärker. Ich verstehe die Ruhestandsplanung also als einen kontinuierlichen Betreuungsprozess meiner Kunden.
Unabhängig davon in welcher der o.g. Phasen wir uns befinden - bei der Produktauswahl werden die Kundenbedürfnisse und -wünsche wie das Chancen-Risikoprofil oder Flexibilität in der Beitragszahlungs- und Rentenphase berücksichtigt.
Private Banking
Aktien, Fonds, Anleihen, Vermögensverwalter, ETFs was sich hinter all diesen Begriffen verbirgt erkläre ich meinen Kunden gerne.
Ich helfe meinen Kunden dabei die ersten Ersparnisse zu bekommen. Anschließend erkläre ich Ihnen was zur individuellen Situation und Vorstellung passt.
Konto & Kredit
Ich erkläre dann wie Sie die Konten günstig und sinnvoll einsetzen sollten.
Hinzu verschaffe ich meinen Kunden einen Überblick über Ihre monatlichen Ausgaben und wie Sie dies ohne Haushaltsbuch zukünftig weiterverfolgen können.
Für Geschäftskunden
Immobilien
Je nach Bedarf stehen Bestandsobjekte, Neubauten, Pflege - oder denkmalgeschützte Objekte zur Verfügung.
Kompetenzen
Zusatzqualifikationen
Ich bin zertifizierter Testamentsvollstrecker nach AGT
Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer
- Kostenlose Erstberatung
- Beratungsprotokoll
- Beratung beim Kunden vor Ort
Kundenprofil
- Selbstständige
- Beamte
- Angestellte
- Studenten
Berufsgruppen
Die meisten meiner Mandanten sind Akademiker, Mediziner oder JuristenTypischer Kunde
Mein typischer Kunde ist Akademiker und / oder in leitender PositionBeratung in folgenden Sprachen möglich
- Deutsch
- Englisch
- Australisches Englisch
Weitere Informationen
Tätig in:
HamburgSocial Media
Impressum und Pflichtangaben
Adresse:
MLP Hamburg
Admiralitätstr. 10
20459 Hamburg
Admiralitätstr. 10
20459 Hamburg
Aufsichtsbehörde(n):
Handelskammer Hamburg, Freie und Hansestadt Hamburg Bezirksamt Hamburg-Mitte, Fachamt für Verbrauche
Vermittlerregister:
Maklernummer nach §34d - D-RTHC-3SD30-35 und §34i - D-W-131-PQBX-27