Meine Schwerpunkte

  • Geldanlage
  • Altersvorsorge
  • Versicherung
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5 geprüfte Bewertungen über Rebecca Polz

Der Finanz Berater GmbH, München

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Anna M. schrieb am 22.10.2020 (neueste Bewertung)

„Individuelle Rundum Beratung”

Profil von Rebecca Polz

Besonders wichtig ist mir der persönliche und vertrauensvolle Kontakt zu meinen Kunden - dies ist in meinen Augen die beste Basis für eine langfristige erfolgreiche Zusammenarbeit!

Der ganzheitliche Beratungsansatz spielt dabei eine wesentliche Rolle - mit unserem breiten Beraternetzwerk können wir viele Fragen beantworten und die passende Lösung liefern. 

Im Laufe der Jahre habe ich mich auf Investmentthemen, Vermögensanlage und -aufbau sowie Altersvorsorge spezialisiert. 

Meine persönliche Leidenschaft liegt dabei auf Nachhaltigen Investmentmöglichkeiten, Innovations- und Technologielösungen. 

In diesen Themen engagiere ich mich auch privat - u.a. durch Mitgliedschaften und Weiterbildungen.

Rebecca Polz ist...

  • Finanzberater
  • Versicherungsmakler
  • Finanzanlagenvermittler
  • Vermögensberater

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Icon Private Banking

Private Banking

Kompetenzen

Berufserfahrung

Ich bin seit 2009 in der Branche aktiv und spezialisiert auf Investmentthemen, Vermögensanlage und -aufbau sowie Altersvorsorge. 

* seit 2017 Master-Studium Technologie- und Innovationsmanagement M.Sc.

* 2017 Fachberaterin für Nachhaltiges Investment

* 2017 Zertifzierte Testamentsvollstreckerin

* 2015 Ausbilder-Eignungsverordnung

* Bachelor-Studium Banking & Finance B.A.

* Ausbildung Versicherungs- und Finanzkauffrau, Fachrichtung Finanzberatung (IHK)

 

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung

Kundenprofil

  • Angestellte


Typischer Kunde

kommt auf Empfehlung. Ich freue mich am meisten über eine langjährige, zuverlässige und vertrauensvolle Zusammenarbeit!

Weitere Informationen

Tätig in:

Persönlich finden Sie mich seit etwa zehn Jahren in unserem Büro im Herzen von München am Sendlinger Tor (Pettenkoferstraße 4). 

Sie erreichen mich außerdem bequem per Telefon, Email oder WhatsApp.

Mitgliedschaften:

FondsFrauen - Empowering Women in Finance

Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) e.V.

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
Der Finanz Berater GmbH
Pettenkoferstr. 4
80336 München
Aufsichtsbehörde(n):
Registerstelle IHK München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München
Vermittlerregister:
Finanzanlagenvermittler-Register | Versicherungsvermittler-Register

Informationen:

https://www.der-finanzberater.de/kontakt/impressum

Der Finanz Berater – Artur Wunderle Vermögensbetreuungs GmbH
Hauptstr. 8b
82319 Starnberg

Telefon 08151 6565 0
Fax 08151 6565 29
E-Mail: info@der-finanzberater.de
USt-IdNr.: DE258407268
Registergericht: Amtsgericht München HR B 171858
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 6 MDStV: Artur Wunderle